新能源汽車市場在2022年有望達到600萬輛規(guī)模，為芯片產(chǎn)業(yè)帶來較大的發(fā)展機遇。2022年，我國芯片供應比去年有所緩解，但仍緊張。中期來看，部分類別芯片存在較大結構性短缺風險，預計2022年芯片產(chǎn)能缺口仍難以彌補。這兩年芯片的結構性緊張，讓供應鏈條上眾多企業(yè)強化博弈，反過來有力地重塑了汽車供應鏈本身。過去十余年間，我國在政策推動下一躍成為了全球新能源汽車強國，隨著新能源汽車技術水平不斷進步，中國汽車芯片市場規(guī)模也實現(xiàn)快速增長。

· 芯片市場向來是贏者通吃，在市場初期具備更多優(yōu)勢的廠商將持續(xù)獲得勢能增長。因此，消費電子芯片巨頭爭相以并購方式持續(xù)提升自身AI計算芯片優(yōu)勢，補全汽車領域芯片能力與資源，構建并深挖車載計算芯片護城河。芯片是一個依賴高研發(fā)投入， 通過大規(guī)模生產(chǎn)以實現(xiàn)規(guī)模效應，攤平成本的產(chǎn)業(yè);因此在市場初期掌握更多競爭優(yōu)勢的廠商在實現(xiàn)量產(chǎn)上車后將通過規(guī)模效應獲得成本優(yōu)勢。

在新能源汽車出現(xiàn)之前，燃油車也使用了芯片，但由于新能源車的功能越來越多，所以芯片的數(shù)量要比新能源汽車要少得多，而且新能源車還會增加自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng)等功能，所以需要更多的芯片，業(yè)內(nèi)專家說，燃油車的芯片大概要300到500個，而新能源車則要2000個。在過去的五年里，新能源汽車的銷售一直在快速的增長，從1%的份額上升到了20%，而中國的新能源汽車在去年的銷售中所占的份額已經(jīng)超過了20%。

疫情對供應鏈的反復沖擊、地緣政治影響芯片出貨。而從消費端看，汽車在向智能化、電動化方向發(fā)展，這使得汽車芯片的需求較為旺盛。另一方面從國內(nèi)來看，車規(guī)芯片也同樣受到上述幾個因素影響，甚至在需求方面智能化、電動化進程可能比國外更快。總體而言，短缺趨勢目前已經(jīng)在緩解，但完全消除可能還需要一些時間。

國內(nèi)汽車芯片的崛起，也是因為中國大陸新能源汽車發(fā)展迅速，中國已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持著世界第一的地位，巨大的市場是制造國產(chǎn)芯片的土壤，而本土化的廠商也可以在附近為汽車廠商提供產(chǎn)品和芯片，從而推動了國內(nèi)汽車芯片的發(fā)展。外來者鮮有機會可入局。汽車智能化發(fā)展帶來的車載計算芯片藍海市場吸引多方入場，形成消費電子芯片巨頭、新興芯片科技公司、傳統(tǒng)汽車芯片廠商、主機廠自研/合資芯片廠商四大陣營，汽車芯片市場面臨洗牌，市場格局將被重塑。

在電動化和智能化趨勢下，芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。去年“缺芯”是全面短缺，所有品類、供應鏈環(huán)節(jié)均供應不足。而今年以來，“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結構性分化，像消費電子、工業(yè)通信等的一些領域里情況已基本改善。新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那么國產(chǎn)芯片的成長演進可謂之“向陽易春”。國產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，諸多芯片企業(yè)抓住機會進入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中。

芯片緊張，是近兩年繞不開的話題。對于智能汽車來說，芯片是數(shù)字底座，也是產(chǎn)業(yè)最大的破局點之一。車規(guī)級芯片是僅次于軍工級芯片，比消費級和工業(yè)級應用的芯片工況更加惡劣，特別是對壽命的要求更高。車企要擔負起“鏈長”的責任，車企不一定都要去造芯，但是一定要懂芯。國產(chǎn)汽車芯片之所以發(fā)展很慢，一方面是傳統(tǒng)汽車當中，芯片的整車地位沒有那么突出，處于供應鏈的末端;另外，汽車芯片在半導體領域總體占比不是太高，加上國際汽車芯片格局比較穩(wěn)定，門檻非常高，所以國內(nèi)發(fā)展的意愿不強烈。但是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車這個時代，芯片的地位越來越突出，國產(chǎn)芯片上升到國家戰(zhàn)略的高度，如果要發(fā)展好汽車芯片，是需要舉國之力的。