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[導(dǎo)讀]業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)三星告訴其獨占鰲頭的內(nèi)存芯片團隊的工程師,他們被轉(zhuǎn)移到處理器芯片部門的時候,他們經(jīng)常會問自己做錯了什么。

業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)三星告訴其獨占鰲頭的內(nèi)存芯片團隊的工程師,他們被轉(zhuǎn)移到處理器芯片部門的時候,他們經(jīng)常會問自己做錯了什么。

處理器是任何計算機的“大腦”,它能制定決策,存儲和檢索數(shù)據(jù),而三星為其所有的設(shè)備制造自己的處理器,包括了智能手機、平板電腦,甚至筆記本電腦。

但在三星巨大的芯片部門,去年的銷售額為880萬令吉(733億美元),其中處理器部門已經(jīng)成為制造存儲芯片后的第二大領(lǐng)域,而三星存儲數(shù)據(jù)的存儲新品啊占據(jù)了這些銷售額的84%。

過去三年來,市場對存儲芯片的需求一直居高不下,部分原因在于智能手機的蓬勃發(fā)展,部分原因是需要建立越來越多的數(shù)據(jù)中心來容納個人和企業(yè)生產(chǎn)的大量數(shù)據(jù)。

但今年第一季度,由于全球內(nèi)存芯片過剩導(dǎo)致價格下跌,三星的營業(yè)利潤下滑了60%。

據(jù)該公司位于首爾南部的Giheung園區(qū)的一位高管表示,現(xiàn)在這家韓國公司希望增加其處理器部門的業(yè)務(wù)收入,并表示將在未來十年內(nèi)投資1330萬億韓元成為全球最大和最先進的處理器芯片生產(chǎn)商。

無論誰主宰該行業(yè),這都將成為支撐人工智能,5G和自動駕駛汽車等新技術(shù)的關(guān)鍵。他們還有望成為晶圓代工市場的贏家。據(jù)TrendForce預(yù)測,F(xiàn)oundry市場今年年產(chǎn)量接近700億美元。據(jù)IC Insights預(yù)計,這個領(lǐng)域的收入增長將很快超過其他芯片市場。

三星的成敗也將對科技行業(yè)產(chǎn)生重要的影響,當(dāng)中包括影響中國半導(dǎo)體自給自足的夢想,可能會降低臺灣在制造處理器芯片方面的長期優(yōu)勢,并擴大韓國在電子供應(yīng)鏈中的地位。

三星落后于臺積電

三星僅占處理器芯片代工市場的8%,他們需要大幅增加其份額,才能挑戰(zhàn)來自臺灣的TSMC,后者在過去多年麗一直控制著該市場一半以上的份額。在此過程中,三星可能還需要抵御來自中國大陸的挑戰(zhàn)者。

雖然三星和臺積電在芯片的尺寸和功耗方面處于領(lǐng)先地位,但臺積電自其創(chuàng)始人張忠謀(Morris Chang)在20世紀80年代后期孵化出獨立的代工模型以來,一直占據(jù)市場主導(dǎo)地位。這家位于新竹的集團也是技術(shù)分析師中的寵兒,他們與包括蘋果和華為在內(nèi)的眾多芯片設(shè)計公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。

對于三星來說,要在這個領(lǐng)域獲得成功,就需要關(guān)注兩方面:金錢和信任。

以臺積電為例,為了不斷開拓創(chuàng)造世界領(lǐng)先芯片技術(shù),他們將其年收入的8%重新投入研發(fā) 中,他們在2018年的投入為29億美元。

而三星于4月發(fā)布的消息表明,為了將自己留在生產(chǎn)尖端芯片的競爭中。他們投入的1157億美元中,約有635億美元是用于研發(fā),其余用于制造設(shè)施的投入。

盡管如此,分析師指出,未來十年三星的芯片制造部門的年度資本支出估計將達到約50億至60億美元,這與臺積電未來幾年的100億至120億美元依然有一段的差距。

瑞士信貸(Credit Suisse)駐臺北的分析師蘭迪艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示,“三星將會投入不少的研發(fā)去成為'第二大'代工企業(yè)。”

利益沖突

正如三星所看到的那樣,承諾到2030年的現(xiàn)金確保了公司可持續(xù)增長,高管們并未排除進一步增加支出的可能性。對比看臺積電,他們也是在在贏得蘋果公司作為核心客戶之后,臺通過在智能手機熱潮之前大幅增加對芯片技術(shù)和產(chǎn)能的支出而贏得了主導(dǎo)地位。

而三星正在尋找類似的機會,希望圍繞5G,AI或物聯(lián)網(wǎng)的新應(yīng)用可能會給它一個開放。“如果時機合適,我們可以做一些與臺積電類似的事情,”這位高管表示。

但三星也是智能手機和設(shè)備領(lǐng)域的重要參與者,這意味著一些潛在客戶因與其存在利益沖突而持謹慎態(tài)度。

很多三星想要去做芯片制造合作的公司都是直接的競爭對手。盡管公司在2017年從其他部門分拆了芯片制造部門,但這種擔(dān)憂仍然存在。

“蘋果和華為都擁有相當(dāng)大的芯片份額,并且隨著時間的推移不斷增長,這是三星公司無法獲得的兩大客戶,”艾布拉姆斯先生說。

公司會信任三星嗎?

三星高管強調(diào)解決信任問題的決心,并指出公司在過去兩年的努力,當(dāng)中包括新的法律合規(guī)保護和防火墻,以保護客戶的知識產(chǎn)權(quán)。

但行業(yè)觀察人士荏苒質(zhì)疑三星是否已經(jīng)減輕了擔(dān)憂。“建立信任需要數(shù)年時間。這不僅僅是一篇論文,“伯恩斯坦在香港的分析師Mark Li說。

分析師表示,對于三星的一些主要競爭對手而言,臺積電作為純粹獨立芯片制造商的地位具有吸引力。

臺積電企業(yè)傳播總監(jiān)Elizabeth Sun表示,他們非常清楚來自三星的競爭。但TSMC看好自己,并稱韓國公司永遠不會成為臺積電這樣的代工芯片制造商。

“我們絕不會與客戶競爭,”孫女士說。“我們做的是與客戶合作。。。但三星與大家競爭。但這并不意味著他們永遠不會得到任何代工廠客戶。。。但他們依賴三星的方式會像依賴臺積電一樣嗎?”

三星已經(jīng)多次徹底改造自己

日本對半導(dǎo)體生產(chǎn)所用材料的新出口管制可能會破壞三星對EUV光刻機的使用,這對于制造最先進的芯片至關(guān)重要,這會給三星的未來發(fā)展蒙上陰影。

但一些分析師指出了三星成功改造的幾個周期的歷史。

1983年,韓國公司送樣了第一個動態(tài)隨機存取存儲器芯片; 10年后,它打敗日本東芝公司,成為世界上最大的存儲芯片制造商,業(yè)界觀察家Don Dingee在他的芯片業(yè)歷史中寫道。

然后在1994年,該公司出貨了第一批NAND閃存部件,到2002年底,它提供了超過一半的市場份額。移動電話花費的時間更長:從20世紀80年代早期的“逆向工程東芝車載電話”到2011年出貨的智能手機數(shù)量超過蘋果。

“如果你問我三星能否在五年內(nèi)超越臺積電?我的回答只是'不',“ Macquarie 位于首爾的芯片分析師丹尼爾金說。“但過去20到30年后,三星已經(jīng)多次改造,且非常成功。微軟做過一次,諾基亞曾做過一次。但還有其他[技術(shù)]公司做了三到四次嗎?”

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