近年來(lái)，美國(guó)通過(guò)《AI防擴(kuò)散法案》等政策，對(duì)中國(guó)AI芯片和大模型的使用施加了嚴(yán)格限制，從最初的“禁止向中國(guó)出售AI產(chǎn)品”到后來(lái)的“不鼓勵(lì)使用中國(guó)AI芯片”，這些措施深刻影響了全球AI格局。

不過(guò)福禍相倚，這些限制反而為中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片和生態(tài)系統(tǒng)提供了獨(dú)特的發(fā)展窗口。雖然高端制程工藝受限，但中國(guó)天然有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。中國(guó)正在以其分散化、務(wù)實(shí)的AI戰(zhàn)略，依托國(guó)產(chǎn)AI芯片的創(chuàng)新，正在開(kāi)辟一條與美國(guó)集中式模式截然不同的道路。近日，Gartner研究副總裁盛陵海（Roger Sheng）與21ic在內(nèi)的多家媒體進(jìn)行交流，他深刻地剖析了國(guó)產(chǎn)AI芯片的當(dāng)下現(xiàn)狀，以及如何利用國(guó)產(chǎn)AI解決方案賦能中國(guó)的多元化應(yīng)用場(chǎng)景。

中美AI戰(zhàn)略分野，AI芯片設(shè)計(jì)背離

美國(guó)的AI發(fā)展戰(zhàn)略以集中式、云端主導(dǎo)的生態(tài)為核心。通用人工智能（AGI）是其發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)，通過(guò)依賴高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（如英偉達(dá)A100/H100 GPU）和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，美國(guó)正在追求高算力、高精度的技術(shù)突破。這種集中式模式通過(guò)云端API提供AI能力，廣泛應(yīng)用于企業(yè)服務(wù)和消費(fèi)市場(chǎng)，但其高成本和高算力需求限制了中小企業(yè)的參與。

盛陵海指出，美國(guó)擁有全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力（如英偉達(dá)的GPU架構(gòu)）和最早推動(dòng)AI發(fā)展的企業(yè)，如OpenAI（ChatGPT的開(kāi)發(fā)者）和谷歌（Transformer架構(gòu)的提出者）。這些巨頭通過(guò)云服務(wù)和訂閱制模式，構(gòu)建了高度標(biāo)準(zhǔn)化的AI解決方案，旨在通過(guò)規(guī)?；懔ζ脚_(tái)實(shí)現(xiàn)生態(tài)壟斷。

相較之下，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)采用開(kāi)源、多元化的發(fā)展路徑，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和本地化部署。中國(guó)AI生態(tài)以數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)為核心，更傾向于將AI能力部署在本地算力平臺(tái)，而非依賴云端。這種模式源于中國(guó)軟件生態(tài)的獨(dú)特性：訂閱制服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，企業(yè)更傾向于本地化AI解決方案以掌控?cái)?shù)據(jù)流。2024年，DeepSeek等開(kāi)源大模型的涌現(xiàn)標(biāo)志著中國(guó)AI的分散化趨勢(shì)，眾多中小型企業(yè)和初創(chuàng)公司基于開(kāi)源模型來(lái)開(kāi)發(fā)行業(yè)專屬解決方案。這種“多快好省”的開(kāi)發(fā)理念，結(jié)合定制化AI芯片，形成了與美國(guó)截然不同的AI生態(tài)格局。

盛陵海通過(guò)中美航天發(fā)展的對(duì)比，闡釋了兩者在技術(shù)哲學(xué)上的差異：“這種情況如果放在中國(guó)其實(shí)是很難接受的。對(duì)吧？你投入那么多的錢(qián)，實(shí)驗(yàn)了九次、到現(xiàn)在衛(wèi)星還沒(méi)有打上去?！彼赋?，SpaceX的“超重型獵鷹”追求高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的目標(biāo)，類似美國(guó)在AI領(lǐng)域的AGI戰(zhàn)略，依托強(qiáng)大的技術(shù)積累和資本投入。而中國(guó)航天則通過(guò)多型號(hào)火箭和民營(yíng)企業(yè)的參與，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)空間站建設(shè)和月球探測(cè)計(jì)劃。AI領(lǐng)域亦然，中國(guó)從較低的技術(shù)起點(diǎn)出發(fā)，注重高成功率和實(shí)用性，通過(guò)多元化策略彌補(bǔ)算力差距，形成靈活的生態(tài)布局。

而正是這種中美AI戰(zhàn)略的差異直接影響了芯片設(shè)計(jì)的方向。美國(guó)依賴英偉達(dá)的GPU架構(gòu)，優(yōu)化高吞吐量云端推理任務(wù)。而中國(guó)則聚焦于AI處理器（NPU）、定制ASIC和專用加速器，追求高能效比和低成本部署。這種戰(zhàn)略選擇使中國(guó)能夠在芯片受限的環(huán)境下，通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，滿足多樣化的市場(chǎng)需求。

國(guó)產(chǎn)AI解決方案，賦能本土多元化場(chǎng)景

中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在于其對(duì)嵌入式AI、邊緣AI和本地AI的專注，這與美國(guó)以云端為主導(dǎo)的集中式AI模式形成鮮明對(duì)比。盛陵海指出，國(guó)內(nèi)企業(yè)更傾向于通過(guò)本地算力支持AI能力，以滿足數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的嚴(yán)格需求。例如，國(guó)有企業(yè)和央企廣泛采用AI一體機(jī)，運(yùn)行開(kāi)源大模型，價(jià)格從十幾萬(wàn)元到兩百萬(wàn)元人民幣不等，覆蓋從中小型組織到幾十萬(wàn)用戶規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景。這些一體機(jī)通過(guò)高效的本地化部署，不僅保障了數(shù)據(jù)主權(quán)，還為國(guó)產(chǎn)AI芯片開(kāi)辟了廣闊市場(chǎng)，尤其在邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)神經(jīng)處理單元（NPU）和專用集成電路（ASIC）展現(xiàn)出低功耗和高性價(jià)比的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。這種本地化策略為后續(xù)的生態(tài)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，驅(qū)動(dòng)了中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的多元化創(chuàng)新。

開(kāi)源大模型的興起進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程，成為中國(guó)AI生態(tài)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。盛陵海強(qiáng)調(diào)：“DeepSeek一出來(lái)就有了一個(gè)開(kāi)源的基準(zhǔn)了，從而加速市場(chǎng)進(jìn)化、技術(shù)演化的過(guò)程?！盌eepSeek通過(guò)降低對(duì)高端算力的依賴，使中小型企業(yè)能夠基于開(kāi)源模型進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，快速構(gòu)建定制化應(yīng)用。阿里巴巴的“通義千問(wèn)”等開(kāi)源模型進(jìn)一步豐富了生態(tài)，通過(guò)優(yōu)化推理效率降低了芯片性能門(mén)檻。這種開(kāi)源策略不僅為國(guó)產(chǎn)NPU和ASIC創(chuàng)造了市場(chǎng)空間，還吸引了國(guó)際廠商的關(guān)注。例如，英偉達(dá)宣稱其H20芯片在DeepSeek全場(chǎng)景下可實(shí)現(xiàn)業(yè)界最快的Token生成速率，凸顯了中國(guó)開(kāi)源模型對(duì)全球AI產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。開(kāi)源模式的普及使中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)能夠以較低成本實(shí)現(xiàn)技術(shù)擴(kuò)散，為多樣化應(yīng)用場(chǎng)景提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

基于這一開(kāi)源生態(tài)，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)更傾向于開(kāi)發(fā)行業(yè)專屬的AI Agent，而非追求美國(guó)倡導(dǎo)的通用型智能體。盛陵海提到，國(guó)內(nèi)企業(yè)針對(duì)會(huì)議記錄、實(shí)時(shí)翻譯、合同審核和法律服務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)了專用Agent。這些Agent通過(guò)定制化算法提供高精度服務(wù)，精準(zhǔn)滿足特定行業(yè)需求。例如，在智能硬件領(lǐng)域，AI眼鏡利用嵌入式NPU實(shí)現(xiàn)輕量化實(shí)時(shí)視覺(jué)處理；在工業(yè)自動(dòng)化中，機(jī)器人結(jié)合邊緣AI優(yōu)化生產(chǎn)效率；在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，本地算力支持低延遲推理，保障高實(shí)時(shí)性決策。這些應(yīng)用依賴于國(guó)產(chǎn)芯片的低功耗和高性價(jià)比特性，與英偉達(dá)GPU方案形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。通過(guò)專注于細(xì)分場(chǎng)景，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)能夠在成本敏感型市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)落地。

這些應(yīng)用案例進(jìn)一步展示了國(guó)產(chǎn)AI芯片的賦能能力。例如，在智能硬件領(lǐng)域，嵌入式NPU使AI眼鏡能夠以低功耗實(shí)現(xiàn)復(fù)雜視覺(jué)任務(wù)；在工業(yè)場(chǎng)景中，邊緣AI驅(qū)動(dòng)的機(jī)器人顯著提升了生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平；在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，本地化算力支持的低延遲決策系統(tǒng)確保了安全性與效率。這些案例表明，國(guó)產(chǎn)芯片通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，能夠在成本敏感型市場(chǎng)中提供高性價(jià)比解決方案，與國(guó)際領(lǐng)先方案形成有效競(jìng)爭(zhēng)。這種場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的開(kāi)發(fā)模式，不僅滿足了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的多樣化需求，還為中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力奠定了基礎(chǔ)。

支撐這些技術(shù)突破的，是中國(guó)從芯片設(shè)計(jì)到云服務(wù)的完整AI生態(tài)。盛陵海指出，中國(guó)是“美國(guó)之外‘唯二’擁有完整AI堆棧市場(chǎng)的國(guó)家”。從HiSilicon、海光信息等芯片設(shè)計(jì)廠商，到聯(lián)想、浪潮等服務(wù)器制造商，再到阿里云、騰訊云等算力平臺(tái)，中國(guó)構(gòu)建了自給自足的AI產(chǎn)業(yè)鏈。這種生態(tài)的成熟改變了用戶行為，越來(lái)越多用戶直接通過(guò)大模型（如DeepSeek、字節(jié)跳動(dòng)的“豆包”或騰訊的“元寶”）獲取信息，而非依賴傳統(tǒng)搜索引擎。生態(tài)的協(xié)同效應(yīng)甚至帶動(dòng)了英偉達(dá)H20從邊緣產(chǎn)品到市場(chǎng)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)型，凸顯了中國(guó)AI市場(chǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值。通過(guò)整合芯片、硬件和云服務(wù)，中國(guó)AI生態(tài)不僅滿足了本地化需求，還為全球AI產(chǎn)業(yè)提供了可借鑒的多元化發(fā)展模式。

中國(guó)AI芯片，從自給自足走向全球市場(chǎng)影響力

英偉達(dá)近期財(cái)報(bào)顯示，因H20禁令導(dǎo)致55億美元庫(kù)存損失，這凸顯了中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略重要性。然而，美國(guó)對(duì)H20的禁售及對(duì)潛在B20系列的限制，促使中國(guó)企業(yè)加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。這種外部壓力不僅推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)AI芯片的市場(chǎng)滲透，還激勵(lì)了技術(shù)創(chuàng)新，為國(guó)內(nèi)廠商在全球競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)辟了新空間。

2014年，我國(guó)制定了“集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，設(shè)定年均20%的增長(zhǎng)目標(biāo)。在過(guò)去十年，中國(guó)在芯片設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管2023年受全球半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷影響，營(yíng)收增長(zhǎng)放緩，但市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

2024年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在AI相關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出，AI處理器、微處理器（MPU）和網(wǎng)絡(luò)芯片實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。盡管市場(chǎng)份額仍低于全球領(lǐng)先水平，但過(guò)去兩年，DRAM、NAND和MPU等產(chǎn)品從低谷逐步攀升，顯示出技術(shù)積累的成效。未來(lái)五年，我國(guó)也將進(jìn)一步擴(kuò)大半導(dǎo)體制造產(chǎn)能，以滿足AI、高性能計(jì)算（HPC）和先進(jìn)制造領(lǐng)域的需求。

中國(guó)芯片自給率在不同領(lǐng)域差異顯著。消費(fèi)電子自給率最高，達(dá)到42%，得益于安全系統(tǒng)（如攝像頭、后端處理器）的國(guó)產(chǎn)化優(yōu)勢(shì)。無(wú)線通信領(lǐng)域自給率約為27%，HiSilicon復(fù)蘇和小米3nm芯片的突破推動(dòng)了這一比例的提升。汽車制造領(lǐng)域的自給率雖起步較低，但隨著比亞迪、吉利等自主品牌采用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，增長(zhǎng)迅速。AI芯片在信創(chuàng)項(xiàng)目和加密貨幣挖礦設(shè)備中的自給率顯著提升，盡管全球市場(chǎng)份額仍受限。盛陵海預(yù)計(jì)，2025年AI投資的持續(xù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)芯片的自給率。

然而，先進(jìn)制程（如7nm、5nm）是中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)難以逾越的技術(shù)鴻溝，也是卡脖子的關(guān)鍵所在。盛陵海指出，美國(guó)對(duì)光刻 機(jī)（EUV）等關(guān)鍵設(shè)備的出口禁令限制了高端芯片的產(chǎn)能擴(kuò)展。然而，國(guó)內(nèi)企業(yè)在成熟節(jié)點(diǎn)（如12英寸模擬工藝）和特殊工藝（如碳化硅）上取得了突破，部分產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)際認(rèn)證并與全球企業(yè)合作。未來(lái)兩年，先進(jìn)制程產(chǎn)能的自主化將是行業(yè)優(yōu)先事項(xiàng)，重點(diǎn)在于開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)光刻設(shè)備和優(yōu)化工藝流程。

為應(yīng)對(duì)制造限制，中國(guó)芯片企業(yè)正積極探索前沿技術(shù)。異構(gòu)集成通過(guò)將不同架構(gòu)芯片封裝于單一基板，提升系統(tǒng)性能；存內(nèi)計(jì)算（In-Memory Computing）跳出傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)，減少數(shù)據(jù)傳輸開(kāi)銷；3D DRAM堆疊技術(shù)為高帶寬內(nèi)存（HBM）提供替代方案；光學(xué)處理器則通過(guò)模擬計(jì)算優(yōu)化特定AI算法。這些創(chuàng)新不僅彌補(bǔ)了制造短板，還推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)芯片在性能和效率上的競(jìng)爭(zhēng)力。

未來(lái)，中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展需要依托于雙軌投資策略——既追求高端大型模型的高精度專業(yè)服務(wù)，又推廣低成本高效的蒸餾模型以滿足普及型市場(chǎng)需求。這種策略充分利用了中國(guó)龐大的人口基數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模，使中國(guó)能夠在專業(yè)化和大眾化市場(chǎng)間找到平衡，驅(qū)動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化增長(zhǎng)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)AI芯片企業(yè)正從國(guó)產(chǎn)替代轉(zhuǎn)向制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和參與全球競(jìng)爭(zhēng)。盛陵海指出，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)提高芯片集成度、制定自主標(biāo)準(zhǔn)和錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)發(fā)出獨(dú)創(chuàng)性產(chǎn)品。例如，華為海思、盛科等企業(yè)在有線通信和AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)新，已開(kāi)始影響全球市場(chǎng)格局。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型使中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)不再局限于填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，而是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，在全球AI市場(chǎng)中尋求更大話語(yǔ)權(quán)。外部限制與內(nèi)部創(chuàng)新的博弈，促使中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中找到獨(dú)特的定位，為未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。