預(yù)見2022：《2022年中國新能源重卡行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]定義新能源重卡屬于新能源汽車的一種，是指重型物流運(yùn)輸行業(yè)用車(牽引車、自卸車、油罐車等)、工程建設(shè)行業(yè)用車(城市渣土車、城市混凝土攪拌車、自卸車等)、新能源專用車(灑水車、消防車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車等)、專用車生產(chǎn)(主要是重卡底盤)等。其中，整車車輛的主要推進(jìn)技術(shù)是：1)電池電動(dòng)，僅由可充電電池供電;2)混合動(dòng)力電動(dòng)，由電池和內(nèi)燃機(jī)(ICE)供電;3)氫燃料電池電動(dòng);4)其他新能源(如天然氣、其他替代燃料)等。新能源重卡屬于商用車的一種，世界各國對(duì)商用車分類標(biāo)準(zhǔn)差異較大。其中，英國、西班牙等西歐國家對(duì)大型商用車的定義較為嚴(yán)格，大型商用車需載重15噸以上。
行業(yè)概況
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料包括動(dòng)力電池原材料(正、負(fù)極材料)、燃料電池原材料(膜電極、雙極板)、驅(qū)動(dòng)電控原材料(IGBT)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)原材料(稀土永磁材料、硅鋼)等;零部件包括電池包、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)電控、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、變速箱等。通過充換電設(shè)施等配套，新能源重卡應(yīng)用于物流運(yùn)輸行業(yè)(如快遞、物資運(yùn)輸)、工程運(yùn)輸(如建筑業(yè)、公路鐵路建設(shè)、市政工程建設(shè))、專用車生產(chǎn)(主要是重卡底盤)等。
新能源重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料廠商包括杉杉股份、當(dāng)升科技、士蘭微、華微電子、揚(yáng)杰科技等;零部件廠商包括寧德時(shí)代、比亞迪、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等。中游廠商包括漢馬科技、北奔重汽、開沃新能源、鄭州宇通、徐工重卡、東風(fēng)汽車、一汽解放、江鈴汽車、中國重汽等。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在加速發(fā)展階段
新能源重卡行業(yè)發(fā)展至今已有十余年歷程。2009-2015年為初步發(fā)展階段：陜汽新能源重卡基地逐步成型;比亞迪開始研發(fā)新能源卡車，獨(dú)立研發(fā)制造的超級(jí)電動(dòng)卡車逐步走向市場(chǎng);2016-2020年，《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》等多項(xiàng)政策支持新能源汽車(包括重卡)的推廣，同期新能源重卡進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營階段。目前，我國新能源重卡行業(yè)處于加速發(fā)展階段，2021年，我國新能源重卡整車銷量達(dá)到1.04萬輛，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)299%(第一商用車網(wǎng)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑)。
行業(yè)政策背景：政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展
整體來看，中國政策鼓勵(lì)新能源重卡行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。一方面，國家對(duì)新能源汽車購置補(bǔ)貼延期，促進(jìn)新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展;另一方面，在雙碳政策影響下，國家對(duì)于重卡碳排放等相關(guān)要求進(jìn)一步提高，重卡高污染高排放汽車出清現(xiàn)象嚴(yán)重，兩大因素綜合促進(jìn)中國新能源重卡行業(yè)發(fā)展。
總體來看，從充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步，到下游港口碼頭綠色建設(shè)布局、高排放重卡產(chǎn)品召回處理等各個(gè)領(lǐng)域，中國未來規(guī)劃均為新能源重卡發(fā)展基礎(chǔ)不同程度的鼓勵(lì)布局。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、三一集團(tuán)銷量最大2010年12月3日，陜汽集團(tuán)、中石油、中海油、新疆廣匯實(shí)業(yè)有限公司、濰柴動(dòng)力、鹽田港、新奧集團(tuán)等單位共同成立中國新能源重卡戰(zhàn)略聯(lián)盟。根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，目前，我國在新能源重卡領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高的企業(yè)數(shù)量較少，2021年，新能源重卡年銷售量等于或超過175輛的企業(yè)數(shù)量達(dá)12家，包括三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司、上汽紅巖等。
2、2021年產(chǎn)品產(chǎn)量超1萬輛根據(jù)《中國電動(dòng)重卡行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》，2020年中國電動(dòng)重卡的產(chǎn)量為2643輛，同比大幅下滑48.5%，整個(gè)重卡行業(yè)的電動(dòng)化率下滑到0.16%。EVTank分析認(rèn)為，2020年電動(dòng)重卡大幅度下滑的主要原因深圳等地的渣土公司2019年集中采購了3000多輛的純電動(dòng)渣土車，而這部分需求在2020年相對(duì)較低。另外，補(bǔ)貼的退坡也是電動(dòng)重卡下滑的主要原因。初步統(tǒng)計(jì)，2021年，中國純電動(dòng)重卡產(chǎn)量超1萬輛。
3、2021年產(chǎn)品銷量增速近300%2019-2021年，我國新能源重卡銷量整體呈上升趨勢(shì)。在政策利好情況下，2019年我國新能源重卡銷量呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，我國新能源重卡銷量同比下降41.45%，主要由于新能源重卡及重卡底盤銷量大幅下滑。得益于我國新能源重卡整車及底盤銷量大幅增長(zhǎng)，2021年全年，新能源重卡行業(yè)累計(jì)銷售10448輛，同比上漲近300%。
4、產(chǎn)品仍舊以純電動(dòng)為主國內(nèi)新能源重卡整體處于起步階段，其發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出根據(jù)其自身的不同技術(shù)路線匹配不同適用領(lǐng)域的特點(diǎn)。從燃料種類看，2021年全年的新能源重卡技術(shù)路線以純電動(dòng)為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。2021年，新能源重卡中純電動(dòng)車型的占比達(dá)到92.36%，相比上年同期的減少了6%;氫燃料電池重卡和柴油混合動(dòng)力重卡占比分別為7.46%和0.18%，燃料電池車型占比同比有明顯上升，混合動(dòng)力車型占比則同比下降了0.43個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：山東是中國新能源重卡行業(yè)發(fā)展主要省份從產(chǎn)業(yè)園來看，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)園主要分布最多的為山東省，截止2022年3月10日，山東省共有新能源汽車產(chǎn)業(yè)園12個(gè)，其次為江西省和湖北省，共有新能源汽車產(chǎn)業(yè)園6個(gè)。
從重卡生產(chǎn)企業(yè)來看，根據(jù)企查貓統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，中國重卡制造企業(yè)注冊(cè)數(shù)量共計(jì)不超過500家，重卡生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。總體來看，中國重卡制造企業(yè)分布主要集中在山東省、陜西省和新疆省。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：三一集團(tuán)和宇通集團(tuán)市場(chǎng)份額占比均近15%根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國新能源重卡行業(yè)TOP5企業(yè)主要為三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司和上汽集團(tuán)，其中三一集團(tuán)和宇通集團(tuán)市場(chǎng)份額占比均近15%，兩公司份額相差不大。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、2027年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億元根據(jù)卡車網(wǎng)報(bào)價(jià)，2021年，一輛純電動(dòng)重卡(目前主流的新能源重卡車型)采購價(jià)格去除國補(bǔ)為100萬元左右。隨著新能源重卡技術(shù)的提升，新能源重卡生產(chǎn)成本或呈下降趨勢(shì)，帶動(dòng)銷售價(jià)格下降。此外，隨著未來“雙碳”政策的不斷深入推進(jìn)，中國新能源重卡需求或會(huì)持續(xù)增加。基于此，前瞻預(yù)測(cè)2027年中國新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；虺^300億元，年復(fù)合增速達(dá)19%。
2、技術(shù)呈現(xiàn)“物聯(lián)網(wǎng)化”、“智能化”發(fā)展新能源重卡行業(yè)是“碳中和”發(fā)展下傳統(tǒng)重卡行業(yè)的重要替代品，其未來發(fā)展趨勢(shì)主要分為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景趨勢(shì)，其中技術(shù)創(chuàng)新主要有“物聯(lián)網(wǎng)化”、“智能化”發(fā)展趨勢(shì)。詳細(xì)分析情況如下：
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源重卡行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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