Mar. 7, 2024 ---- 2023年第三季供應(yīng)商大幅減少產(chǎn)出，使得Enterprise SSD價(jià)格有撐，第四季合約價(jià)的反彈吸引買家積極購(gòu)貨，加上服務(wù)器品牌商需求也隨著2024年企業(yè)資本支出展望優(yōu)于去年，進(jìn)而擴(kuò)大訂單動(dòng)能，帶動(dòng)第四季Enterprise SSD采購(gòu)容量增加。隨著其他終端產(chǎn)品進(jìn)入銷售旺季帶動(dòng)需求增加，加上原廠NAND Flash庫(kù)存水位持續(xù)降低，其中部分容量出現(xiàn)供應(yīng)不及，進(jìn)而推升第四季Enterprise SSD價(jià)格上漲超過(guò)15%。TrendForce集邦咨詢表示，受惠于量?jī)r(jià)齊漲，2023年第四季Enterprise SSD產(chǎn)業(yè)營(yíng)收季增47.6%，約23.1億美元。

觀察今年第一季，需求方面，服務(wù)器品牌廠訂單動(dòng)能持續(xù)加溫，又以中國(guó)客戶采購(gòu)最積極;供應(yīng)方面，原廠供應(yīng)則是受惠庫(kù)存下滑，加上為了盡快脫離虧損，推動(dòng)Enterprise SSD價(jià)格翻揚(yáng)，第一季合約價(jià)漲幅超過(guò)25%，預(yù)估將帶動(dòng)第一季Enterprise SSD營(yíng)收季增20%。

2023年第四季成長(zhǎng)幅度最高的為SK集團(tuán)(SK Group)，Enterprise SSD領(lǐng)域營(yíng)收達(dá)7.66億美元，季增96.9%。受惠于北美主要客戶備貨需求回升，SK集團(tuán)全力支援相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng);三星(Samsung)營(yíng)收成長(zhǎng)幅度居次，季增64.3%，達(dá)9.61億美元，隨著減產(chǎn)效益浮現(xiàn)，訂單動(dòng)能回升帶動(dòng)價(jià)格反彈，進(jìn)一步帶動(dòng)營(yíng)收和出貨大幅成長(zhǎng);美光(Micron)受惠于第四季Enterprise SSD合約價(jià)上漲，營(yíng)收約2.5億美元，季增6.8%。目前美光積極布局Enterprise SSD，隨著PCIe 4.0產(chǎn)品逐漸放量，加上232層產(chǎn)品開(kāi)始供客戶驗(yàn)證，制程領(lǐng)先將有助于擴(kuò)大市占率。 鎧俠(Kioxia)2023年第四季營(yíng)收為2.17億美元，季增4.3%。其中，PCIe 4.0出貨量漸增，主要因?yàn)榇舜蝺r(jià)格反彈迅速，市場(chǎng)龍頭供應(yīng)商在相關(guān)零部件供應(yīng)不及之下，Kioxia因此受惠;西部數(shù)據(jù)(Western Digital)受主力產(chǎn)品需求減少?zèng)_擊，第四季營(yíng)收為1.13億美元，季減23.4%?？剂课鞑繑?shù)據(jù)目前PCIe產(chǎn)品驗(yàn)證客戶較為局限，未來(lái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)處于較不利的狀況。尤其西部數(shù)據(jù)受限于自制主控芯片的策略考量，研發(fā)重心專注于Client SSD產(chǎn)品發(fā)展，未來(lái)Enterprise SSD產(chǎn)品成長(zhǎng)力道將面臨挑戰(zhàn)。