Oct. 18, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2023~2027年全球晶圓代工成熟制程(28nm及以上)及先進制程(16nm及以下)產能比重大約維持在7:3。中國大陸由于致力推動本土化生產等政策與補貼，擴產進度最為積極，預估中國大陸成熟制程產能占比將從今年的29%，成長至2027年的33%，其中以中芯國際(SMIC)、華虹集團(HuaHong Group)、合肥晶合集成(Nexchip)擴產最為積極。

擴產聚焦在Driver IC、CIS/ISP與Power Discrete等特殊工藝

Driver IC方面，主要采用HV(High Voltage)特殊工藝，各家業(yè)者近期聚焦40/28nm HV制程開發(fā)，而目前市場制程技術較領先的業(yè)者是聯(lián)電(UMC)，其次是格芯(GlobalFoundries)。不過，中芯國際28HV、合肥晶合集成40HV將先后于今年第四季、明年下半年進入量產階段，并與其他晶圓代工業(yè)者的技術差距逐漸縮小，尤其制程能力與產能相當?shù)母偁幷呷缌Ψe電(PSMC)，或暫無十二英寸廠的世界先進(Vanguard)、東部高科(DBHitek)短期內將首當其沖;對聯(lián)電、格芯中長期來看也將造成影響。

CIS/ISP方面，3D CIS結構包含邏輯層ISP與CIS感光層，主流制程大致以45/40nm為分水嶺，邏輯層ISP制程將持續(xù)往更先進節(jié)點發(fā)展;CIS感光層與FSI/BSI CIS則以65/55nm及以上為主流。目前技術領先業(yè)者以臺積電(TSMC)、聯(lián)電、三星(Samsung)為主，但中芯國際、合肥晶合集成緊追其后，除持續(xù)追趕制程差距，產能也受惠中國智能手機品牌OPPO、Vivo、小米(Xiaomi)等支撐，加上陸系CIS業(yè)者OmniVision、Galaxycore與SmartSens響應政府政策，陸續(xù)將訂單移回中國大陸進行投產支撐。

Power Discrete(功率元件)方面，主要涵蓋MOSFET與IGBT兩種產品，世界先進、HHGrace深耕Power Discrete制程已久，制程平臺及車規(guī)驗證覆蓋完整性皆較其他同業(yè)更高。而受惠于大陸電動車補貼政策以及鋪設太陽能相關基礎建設，陸系晶圓代工業(yè)者據(jù)此獲得更多切入機會，包含主流代工廠HHGrace、中芯國際、合肥晶合集成、CanSemi在內的業(yè)者，加上本土小型的Power Discrete IDM、晶圓廠如GTA及CRMicro等均加入Power Discrete競爭行列。若大陸產能同時大量開出，將加劇全球Power Discrete代工競爭壓力。

整體而言，中國大陸透過積極招攬海外及境內IC設計業(yè)者投產或研發(fā)新品，目的為提高本土化生產的比例，但大幅擴產的結果可能造成全球成熟制程產能過剩，且隨之而來的將會是價格戰(zhàn)。TrendForce集邦咨詢認為，中國大陸成熟制程產能陸續(xù)開出，針對Driver IC、CIS/ISP與Power discrete等本土化生產趨勢將日漸明確，具備相似制程平臺及產能的二、三線晶圓代工業(yè)者可能面臨客戶流失風險與價格壓力，技術進展和良率將是后續(xù)鞏固產能的決勝點。