光纖是一種傳輸光束的細而柔軟的媒質。多數光纖在使用前必須由幾層保護結構包覆，包覆后的纜線即被稱為光纜。所以光纖是光纜的核心部分，光纖經過一些構件極其附屬保護層的保護就構成了光纜。
光纖光纜是新一代的傳輸介質，與銅質介質相比，光纖無論是在安全性、可靠性還是網絡性能方面都有了很大的提高。光纖傳輸的帶寬大大超出銅質線纜，而且支持的最大距離達兩公里以上。光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點。
2、產業(yè)鏈剖析：光纖預制棒為重要一環(huán)
光纖光纜的上游主要有光纖預制棒(由光纖材料如四氯化鍺、特種氣體等加工而成)、光纖涂料(主要應用于光纖預制棒后的拉絲工藝中)、光纖束管料(束管式光纖材料)、聚乙烯(光纜產品內外護套材料)、光纖光纜生產設備等，其中預制棒是重要原材料;產業(yè)中游是光纖光纜的生產與解決方案的提供;下游應用領域包括通信行業(yè)、汽車行業(yè)、能源行業(yè)、軌道交通行業(yè)、海洋經濟領域等。
在光纖光纜上游行業(yè)中，各原材料或設備行業(yè)均有代表性企業(yè)。其中，光纖預制棒代表性企業(yè)有長飛光纖、中天科技等;光纖涂料代表性企業(yè)有飛凱材料、瀚森尤為涂層等;光纖束管料(PBT)代表性企業(yè)有長春集團、康輝石化等;聚乙烯代表性企業(yè)有中海殼牌、大慶石化等;光纖光纜設備代表性企業(yè)有大成通信、特發(fā)科技等。
中游光纖光纜代表性生產商有長飛光纖、亨通光電、中天科技、特發(fā)信息、富通光纖等;代表性解決方案提供商有烽火通信、長飛光纖等。下游代表性企業(yè)包括下游行業(yè)的領先企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段
從1977年我國利用自制設備研制出第一根短波長、階躍型光纖開始，我國光纖光纜行業(yè)的發(fā)展正式展開，隨著90年代后我國電信網絡開始布局，光纖光纜的需求量大幅擴張。為擺脫國外企業(yè)光纖光纜產品對市場的控制，我國光纜技術的自研之路也已經展開。目前為止，我國光纖光纜行業(yè)的發(fā)展已經經歷了四個階段：起步階段、鋪開階段、高速發(fā)展階段、光纖入戶階段。
行業(yè)政策背景：政策加持，城軌發(fā)展愈加符合實際
光纖光纜建設的需求規(guī)模巨大，因此，需要借助國家的力量才能不斷提高基礎設施完善度，使網絡質量和覆蓋率明顯提高，在當今網絡需求不斷旺盛的大環(huán)境下，政策對行業(yè)的推動作用是顯而易見的。
近年發(fā)布的諸多重要政策文件中，均提及加強千兆光纖等網絡基礎設施建設，比如2021年4月發(fā)布的《關于加快發(fā)展數字家庭提高居住品質的指導意見》，提出要加大住宅和社區(qū)的信息基礎設施的投資，提高光纖寬帶與第五代移動通信(5G)等高速無線網絡的覆蓋面積。另外，2021年12月28日發(fā)布的《“十四五”國家信息化規(guī)劃》中，提出從光纖入戶向光纖入屋發(fā)展，即在FTTB(十兆時代光纖到樓)和FTTH(百兆時代光纖到戶)的基礎上，再將光纖布設進一步衍生到每一個房間，讓每一個房間都可以達到千兆光纖網速，實現(xiàn)全屋Wi-Fi6千兆全覆蓋的新型組網方案。
可見，我國的光纖光纜建設是國家規(guī)劃中方向中一大重要進程，以下為截至2022年7月的光纖光纜行業(yè)相關政策匯總：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國光纜線路長度不斷增長
隨著社會需求的增加，光纜網絡規(guī)模持續(xù)擴大，2014-2021年，我國光纜長度呈不斷增長趨勢，由2014年的2046萬公里增長至2021年的5488萬公里，增長幅度超1.6倍。2021年，我國新建光纜線路長度319萬公里，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。
2、光纜產量出現(xiàn)回暖
我國經濟持續(xù)、快速發(fā)展，在“寬帶中國”、“三網融合”等國家政策驅動下，5G、物聯(lián)網、電子、軍事等各領域對光纖光纜的市場需求持續(xù)增長。2017-2019年，隨著全國光纜覆蓋面的不斷提高，光纜產量呈微幅下降趨勢。但2020年以來，“千兆寬帶”及“互聯(lián)網+”浪潮興起，光纜產量出現(xiàn)回升。
根據國家統(tǒng)計局的數據顯示，2016-2019年，中國光纜產量走勢呈下降趨勢，由2016年的32949萬芯千米下降至2019年的26516萬芯千米。2021年，全年光纜累計產量32181.6萬芯千米，光纜產量累計增長11.6%。
3、價格、壽命、產能和維護制約了行業(yè)發(fā)展
雖然光纖光纜的未來需求仍然較高，但市場競爭激烈，政策和技術面臨不確定性，在發(fā)展的過程中存在一定風險。同時，光纖光纜產品使用壽命有限，且維護困難，是行業(yè)發(fā)展難以避免的痛點。另外，在供需和售價方面對行業(yè)中企業(yè)同樣有所挑戰(zhàn)。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)數量最多，重點企業(yè)主要分布在湖北和江蘇兩省
從我國光纖光纜產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，光纖光纜產業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省、浙江和江蘇一帶，另外，福建、山東和河北也有較多企業(yè)，其他省份分布較少。因此，我國光纖光纜行業(yè)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，主要因為該部分地區(qū)工業(yè)園、制造業(yè)發(fā)達，同時，港口較多適合進口原材料。
從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇地區(qū)和湖北地區(qū)分布較多，如長飛光纖、通光線纜、亨通光電、通鼎互聯(lián)和中天科技等;另外，廣東省、河北省和四川省亦有分布，代表性企業(yè)如特發(fā)信息、富通信息和匯源通信等。
2、企業(yè)競爭：長飛光纖、亨通光電和烽火通信為龍頭企業(yè)
光纖光纜行業(yè)中，技術創(chuàng)新能力、下游客戶廣度、凈資產等指標都對企業(yè)影響較大。根據中國通信學會光通信委員會公布的《2021年中國光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》，從諸多指標綜合來看，我國光纖光纜行業(yè)競爭力前五名分別為長飛光纖、亨通光電、烽火通信、富通股份和中天科技，另外，特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、永鼎股份、通光線纜和法爾勝光科也有較強競爭力。
產業(yè)發(fā)展前景及趨勢
1、數據中心、海纜帶動需求增長，光纖預制棒研發(fā)加快
除了支持互聯(lián)網發(fā)展以外，對光纖光纜需求有拉動作用的還有海纜和數據中心。例如，智慧海洋系統(tǒng)解決方案依托強大的海洋信息系統(tǒng)，以完善的海洋信息采集與傳輸體系為基礎，運用工業(yè)大數據和互聯(lián)網大數據技術，實現(xiàn)海洋資源共享、挖掘新需求，實現(xiàn)海洋數據處理與共享廣泛應用，是未來的重點發(fā)展方向。另外，光纖預制棒是光纖光纜產品生產過程中重要的部件，技術壁壘高但產品依附度高，對光纖預制棒的研發(fā)過程必不可少。
2、“十四五”千兆寬帶接入戶數增長超8倍
2021年12月28日發(fā)布的《“十四五”國家信息化規(guī)劃》中，提出從光纖入戶向光纖入屋發(fā)展，即在FTTB(十兆時代光纖到樓)和FTTH(百兆時代光纖到戶)的基礎上，再將光纖布設進一步衍生到每一個房間，讓每一個房間都可以達到千兆光纖網速，實現(xiàn)全屋Wi-Fi6千兆全覆蓋的新型組網方案。預計到2025年，網民規(guī)模增長至12億戶，2020年該指標為9.89億戶;1000M及以上速率的光纖接入戶數由2020年的640萬戶增長至2025年的6000萬戶。因此，我國光纖光纜行業(yè)的前景較好。
參考資料：前瞻產業(yè)研究院《中國光纖光纜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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