云是對(duì)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)一種挺有新意的比喻，但令人驚奇的是，以SaaS為代表的云服務(wù)技術(shù)，早在20世紀(jì)90年代末就已經(jīng)出現(xiàn)。技術(shù)出現(xiàn)的很早，不過(guò)直到2006年，亞馬遜推出AWS服務(wù)，才使得產(chǎn)業(yè)界，真正認(rèn)識(shí)到云服務(wù)或者說(shuō)云計(jì)算服務(wù)這種新IT服務(wù)模式的誕生。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，云服務(wù)相關(guān)技術(shù)和服務(wù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。但在整個(gè)云服務(wù)領(lǐng)域，市場(chǎng)較為集中，馬太效應(yīng)凸顯。世界市場(chǎng)2016年之后，被亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌云、IBM“五朵云”建立了穩(wěn)固的統(tǒng)治；中國(guó)暫時(shí)處在了阿里云、騰訊云、AWS、中國(guó)電信天翼云、金山云“五朵云”的籠罩之下，不過(guò)中國(guó)市場(chǎng)更有活力，存在更多的變數(shù)和可能性。

一、國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)：中美云巨頭對(duì)抗

云服務(wù)市場(chǎng)國(guó)際巨頭間的格局，大體維持在AWS確立了其先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況下，微軟、谷歌、IBM奮力追趕時(shí)的勢(shì)態(tài)。當(dāng)前，AWS在國(guó)際市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)最大，2018年占全球公共云市場(chǎng)的40%以上。之后窮追不舍的微軟，市場(chǎng)份額在10%左右。最大的變數(shù)是來(lái)自國(guó)內(nèi)阿里云，其市場(chǎng)份額在2018年上半年超過(guò)IBM，位列全球第三 。而整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)的主要玩家，分別來(lái)自美國(guó)和中國(guó)。

美國(guó)玩家之間的恩怨情仇

在目前世界最大的“五朵云”中，AWS在2006年率先推出云服務(wù)，成為“第一個(gè)吃螃蟹的人”。谷歌和IBM同樣在2008年下場(chǎng)，但是由于對(duì)B端業(yè)務(wù)的理解能力相差較大，IBM很快奪取了AWS之外，最多的市場(chǎng)份額；反觀谷歌，很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，都遲遲無(wú)法厘清云計(jì)算的發(fā)展邏輯，一直在戰(zhàn)場(chǎng)之外打醬油。

現(xiàn)在的“二師兄”微軟，其實(shí)是“五朵云”中最晚進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)的新兵蛋子。在2014年之前，微軟被華爾街視為“生命周期走至后半程”，直到微軟Azure與原有產(chǎn)品線無(wú)縫融合，圍繞微軟龐大的用戶群體做文章，完成從單一賣(mài)產(chǎn)品到云生態(tài)體系的轉(zhuǎn)型，2015年之后又成功搶過(guò)了IBM云服務(wù)的第二把交椅，微軟才再度成為華爾街的寵兒，Azure被譽(yù)為“喚醒公主的王子”，微軟市值因此暴增4倍多，老樹(shù)開(kāi)了新花。

微軟一套騷操作耍完，晃花了老伙計(jì)谷歌的眼睛，谷歌因此大受刺激。于是，2015年谷歌調(diào)整了組織架構(gòu)，成立谷歌云事業(yè)部，聘請(qǐng)硅谷傳奇女性、VMwar創(chuàng)始人戴安·格林掌舵新部門(mén)，直接向CEO桑達(dá)爾·皮查伊回報(bào)工作。女將軍確實(shí)非常兇猛，通過(guò)對(duì)內(nèi)收購(gòu)、整合補(bǔ)短板，對(duì)外上新打法，一套“組合拳”打下來(lái)，一年時(shí)間過(guò)去，就搶走了RackSpace第五的名頭，讓RackSpace從全球前五名服務(wù)商中消失。

比較奇妙，IBM和RackSpace這些美國(guó)的硬件類(lèi)服務(wù)商們，在云端戰(zhàn)場(chǎng)上的表現(xiàn)，像是十足的“軟蛋”。先后被AWS、微軟、來(lái)自中國(guó)的阿里巴巴和谷歌這些軟件服務(wù)商吊起來(lái)打。

而且據(jù)高盛預(yù)計(jì)，2018年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據(jù)了核心云計(jì)算市場(chǎng)約56%的份額，到2019年它們的份額將合計(jì)達(dá)到84%，IBM非常有可能會(huì)在2019年云服務(wù)商top5中消失，而替補(bǔ)它大概率就是另一家來(lái)自中國(guó)的云服務(wù)提供商—;—;騰訊云。

中國(guó)玩家們的異軍突起

中國(guó)云計(jì)算被一些戴有色眼鏡的西方媒體稱(chēng)為“世界秩序的攪局者”。拋開(kāi)這個(gè)論斷的荒謬性不談，以這種思路來(lái)看2009年9月正式推出的阿里云，它也確實(shí)攪動(dòng)了整個(gè)世界的云服務(wù)市場(chǎng)。2015年奪取了RackSpace的第四名，2018年上半年市場(chǎng)份額超過(guò)IBM，躋身世界前三。

阿里云的成功不單只是自己的成功，也在客觀上對(duì)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)進(jìn)行了開(kāi)拓，對(duì)云服務(wù)提供商們形成了刺激作用。在IDC的“2018年全球公有云IaaS服務(wù)商份額TOP10排名”中，阿里云、騰訊云、天翼云、金山云分列NO.3、NO.6、NO.7、NO.10，前十名中，有四名來(lái)自國(guó)內(nèi)。

其中騰訊云的全球IaaS市場(chǎng)份額也排到了第六名，與阿里云差了一個(gè)谷歌和一個(gè)IBM。但是相比阿里云在全球18個(gè)區(qū)域開(kāi)放的服務(wù)；騰訊云在亞太、北美、歐洲等24個(gè)地區(qū)都建設(shè)了基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃在全球市場(chǎng)大力開(kāi)拓?？偟膩?lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商的業(yè)務(wù)重心依然是中國(guó)，但是對(duì)開(kāi)拓海外市場(chǎng)，也都普遍抱有很高熱情。

中國(guó)云服務(wù)商們熱情很高，但云服務(wù)是資產(chǎn)與技術(shù)并重的行業(yè)，在這兩個(gè)方面，中國(guó)玩家們還沒(méi)有積累起多少優(yōu)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不得不依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)，因此國(guó)內(nèi)玩家的盈利水平，普遍較低，甚至大部分都處于虧損狀態(tài)。

單就營(yíng)收來(lái)算，2018年阿里云的營(yíng)收為213億元，同期亞馬遜AWS的營(yíng)收為1700億元，阿里云實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收僅為AWS的八分之一，而阿里云，是中國(guó)至今唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。不過(guò)考慮到2015年胡曉明接手阿里云時(shí)，AWS的營(yíng)收是阿里云的38倍，營(yíng)收差距事實(shí)上是在不斷縮小的。

并且胡曉明在2018年曾說(shuō)過(guò)：“我給自己定的目標(biāo)是，未來(lái)三年，技術(shù)追平亞馬遜?！睒?lè)觀來(lái)看，中國(guó)目前和美國(guó)的技術(shù)水平其實(shí)也已經(jīng)相差不大。

可以預(yù)見(jiàn)，在云服務(wù)這個(gè)領(lǐng)域，隨著時(shí)間的增長(zhǎng)，美國(guó)玩家們承受的壓力會(huì)越來(lái)越大，而這些壓力，顯而易見(jiàn)，都來(lái)自于中國(guó)玩家們的強(qiáng)勢(shì)崛起。

二、國(guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)：阿里和騰訊的宿命之戰(zhàn)

國(guó)內(nèi)的格局，和國(guó)際上很像。同樣是電商巨頭旗下的云服務(wù)商，阿里云在國(guó)內(nèi)擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。IDC中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告，2015年統(tǒng)計(jì)至今，多年來(lái)年來(lái)阿里云一直位居中國(guó)市場(chǎng)第一。在2018年上半年，阿里云中國(guó)公有云市場(chǎng)份額達(dá)到43%，依然保持第一的地位。第二大服務(wù)商是騰訊云，2018年上半年的市場(chǎng)份額達(dá)到11.2%。

另外，國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)國(guó)際市場(chǎng)甚至要更復(fù)雜一點(diǎn)，現(xiàn)存的云服務(wù)商大體可以分為綜合云服務(wù)商、電信云服務(wù)商、專(zhuān)業(yè)CDN服務(wù)商和共享CDN服務(wù)商四類(lèi)。

其中阿里云、騰訊云、金山云、百度云、華為云、京東云這些綜合云服務(wù)商技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。僅阿里云和騰訊云兩家，市場(chǎng)份額就占了國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的一大半。

電信云服務(wù)商底蘊(yùn)深厚，實(shí)力也很強(qiáng)大。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通這兩大電信服務(wù)商，體系嚴(yán)密，用戶積累優(yōu)勢(shì)明顯。尤其是發(fā)力較早的中國(guó)電信天翼云，已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)第三大云服務(wù)商。但他們的產(chǎn)品單一，更迭緩慢，用戶粘性不強(qiáng)。

網(wǎng)宿科技這種專(zhuān)業(yè)CDN服務(wù)商，以及迅雷、云帆之類(lèi)的共享CDN服務(wù)商市場(chǎng)份額越來(lái)越小，因?yàn)榫C合云服務(wù)商的一般CDN服務(wù)已經(jīng)免費(fèi)，而且更加穩(wěn)定可靠。

除了這些，一些有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)，并且走差異化發(fā)展路線的服務(wù)商，也有著一定的發(fā)展空間。以UCloud為例，UCloud從成立開(kāi)始即純粹做云、不做業(yè)務(wù)，不做SaaS、不與客戶和合作伙伴競(jìng)爭(zhēng)，“天生可被集成”，可與各類(lèi)合作伙伴強(qiáng)強(qiáng)攜手。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是為阿里云這些巨頭作補(bǔ)充，堅(jiān)守“中立安全”路線，讓UCloud在中國(guó)的市場(chǎng)份額，甚至高于國(guó)際巨頭微軟Azure，位列第六。

宏觀來(lái)看，云服務(wù)市場(chǎng)，亞太地區(qū)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)北美或歐洲，中東和非洲地區(qū)。而在整個(gè)亞太地區(qū)，中國(guó)是最大的市場(chǎng)，增長(zhǎng)速度也快于其他國(guó)家。雖然蛋糕的確在不斷變大，但是另一方面，中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的集中度也在不斷上升。

電信服務(wù)商、CDN服務(wù)商、和垂直云服務(wù)商們，無(wú)力對(duì)阿里云的統(tǒng)治地位發(fā)起挑戰(zhàn)。在中國(guó)，可以對(duì)阿里云形成實(shí)質(zhì)威脅的，只有“BAT”的其他兩家，尤其是市值和阿里旗鼓相當(dāng)?shù)尿v訊。

對(duì)于阿里和騰訊的競(jìng)爭(zhēng)，所有人應(yīng)該都習(xí)以為常了。從游戲、資訊、影音娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)廣告到交通出行、旅游住宿、美食外賣(mài)、移動(dòng)支付甚至金融保險(xiǎn)等等……在幾乎每一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)可以觸及到的行業(yè)，阿里和騰訊都展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

云服務(wù)，對(duì)于阿里和騰訊來(lái)說(shuō)，是新的、但又至關(guān)重要的戰(zhàn)場(chǎng)?！?G/4G通訊技術(shù)+智能手機(jī)”是上一個(gè)十年，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)繁榮發(fā)展的技術(shù)根基。市場(chǎng)發(fā)展緊緊圍繞著“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)核心，通訊社交、文化娛樂(lè)、金融支付等等，誰(shuí)更貼近這個(gè)核心，誰(shuí)就能取得更多優(yōu)勢(shì)。

目前業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，“5G+IOT+AI+大數(shù)據(jù)”是下一個(gè)十年的技術(shù)根基，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的核心將會(huì)是“萬(wàn)物智能互聯(lián)”。而云計(jì)算是盛放大數(shù)據(jù)這些水的缸，也是孵化AI的極佳溫床，阿里和騰訊，誰(shuí)能在云戰(zhàn)場(chǎng)上成為最后的勝利者，誰(shuí)就更有機(jī)會(huì)主導(dǎo)“萬(wàn)物智能互聯(lián)”很大一部分的發(fā)展方向。

因此，盡管云服務(wù)在一開(kāi)始并不被騰訊重視。在認(rèn)清局勢(shì)之后，騰訊在云服務(wù)領(lǐng)域?qū)τ诎⒗锏淖窊?，不遺余力。