今后幾年中國(guó)寬帶市場(chǎng)的“變局”，始于2013年。

決定勝負(fù)的是一次會(huì)議。2013年11月12日，十八屆三中全會(huì)落幕，通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》(以下簡(jiǎn)稱《決定》)重塑市場(chǎng)與政府的關(guān)系，在世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的機(jī)遇面前，作為基礎(chǔ)設(shè)施提供商的電信運(yùn)營(yíng)商將在大潮中與過(guò)去告別，尋找新的自我定位。

注定被載入史冊(cè)的是一個(gè)政策。8月，《“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》正式落地。這意味著寬帶建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。作為搶占新時(shí)期國(guó)際經(jīng)濟(jì)、科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的重要舉措，由國(guó)家直接推動(dòng)和介入，從而盡快縮小中西部地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡而造成的信息鴻溝，建設(shè)覆蓋全國(guó)的“信息高速公路”。

必將影響整個(gè)寬帶市場(chǎng)格局的是三家企業(yè)。去年末，中國(guó)移動(dòng)終于拿到了期盼已久的固網(wǎng)牌照；民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商鵬博士將“前輩”長(zhǎng)城寬帶收歸麾下；以及傳聞已久卻遲遲未能掛牌的國(guó)家廣電網(wǎng)絡(luò)公司。市場(chǎng)參與者的增多，將迫使各路人馬的寬帶競(jìng)爭(zhēng)策略更加多元化，超越比網(wǎng)速拼價(jià)格的低級(jí)階段。

2014年，大幕剛剛拉開(kāi)一角。

　　環(huán)境

在“大變局”到來(lái)之前，“中國(guó)網(wǎng)速排名80名以后”、“運(yùn)營(yíng)商提供‘假寬帶’”、“中國(guó)寬帶資費(fèi)比國(guó)外貴十幾倍”……從來(lái)就很難得到輿論青睞的中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商們，一方面在努力加快寬帶建設(shè)，提升網(wǎng)速，另一方面寬帶、移動(dòng)雙線作戰(zhàn)帶來(lái)的投資壓力，讓它們苦不堪言，中西部地區(qū)更成為“被遺忘的角落”。因此，當(dāng)期待已久的政策紅利到來(lái)時(shí)，無(wú)疑相當(dāng)于定心丸，然而，這枚定心丸何時(shí)能吃下去，還要看馬年。

　　市場(chǎng)環(huán)境：寬帶高速增長(zhǎng)期已過(guò) 東西部網(wǎng)速差距明顯

寬帶是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是衡量一個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2013年11月，我國(guó)2M以上、4M以上和8M以上寬帶接入用戶占比分別達(dá)到95.9%、77.4%、21.1%，比2012年末分別提高1.6、11.6、5.2個(gè)百分點(diǎn)。FTTH/0(光纖到戶/光纖到辦公室)用戶累計(jì)凈增超1843.1萬(wàn)戶，用戶總量達(dá)3881.2萬(wàn)戶，占寬帶用戶比重由2012年末的11.6%提升至20.6%。

然而，雖然我國(guó)寬帶用戶數(shù)量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，但已經(jīng)呈現(xiàn)出增速減緩的現(xiàn)象。

工信部的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1822.1萬(wàn)戶，比上年同期回落5.9個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上這并不是首次出現(xiàn)回落跡象。

對(duì)比最近三年的寬帶用戶凈增數(shù)量，可以說(shuō)是一年不如一年。雖然從2011年開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)商在光纖寬帶建設(shè)上投入巨資，但是用戶增速卻是逐年下滑。

具體到運(yùn)營(yíng)商，2013年前三季度，中國(guó)電信寬帶用戶達(dá)到9804萬(wàn)戶，第三季度寬帶用戶增長(zhǎng)為222萬(wàn)，但是中國(guó)電信的季度寬帶用戶增長(zhǎng)已經(jīng)連續(xù)下降6個(gè)季度。

中國(guó)聯(lián)通(600050，股吧)的情況也類似，2013年前三季度，中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)累計(jì)凈增用戶 554.3 萬(wàn)戶，而在2012年和2011年前三季度，該數(shù)字分別為700萬(wàn)和731.3萬(wàn)戶，凈增用戶數(shù)持續(xù)在下滑。尤其是最近5個(gè)月，中國(guó)聯(lián)通的寬帶用戶新增數(shù)量急劇下滑，已經(jīng)從2013年7月份的月新增80.8萬(wàn)戶下滑至2013年11月份的22萬(wàn)戶。

這些數(shù)字意味著，寬帶用戶高增長(zhǎng)時(shí)期已過(guò)，運(yùn)營(yíng)商依賴的人口紅利增長(zhǎng)模式已基本觸頂，(城市地區(qū))用戶數(shù)趨向飽和。

一方面是寬帶凈增用戶增速放緩，但在另一方面，在農(nóng)村和中西部地區(qū)，寬帶的普及率依然較低，換而言之，市場(chǎng)潛力巨大。

工信部新近發(fā)布的《2013年中國(guó)工業(yè)通信業(yè)運(yùn)行報(bào)告》中顯示，2013年前11個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶新增1822.1萬(wàn)戶，總用戶達(dá)到1.88億戶，其中4M以上寬帶用戶比例達(dá)到77.4%；農(nóng)村地區(qū)寬帶接入用戶達(dá)到4699.7萬(wàn)戶，新增651萬(wàn)戶，城市和鄉(xiāng)村寬帶用戶比例由去年同期的3.31：1縮小到3.0：1。

從數(shù)字可以看出，農(nóng)村和城市的寬帶發(fā)展水平差距正在縮小。但是彼此之間的差距依然巨大，尤其是在光纖寬帶用戶上。工信部的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，東、中、西部地區(qū)FTTH/0用戶分別凈增845.3、322.8、312.8萬(wàn)戶，東部地區(qū)占新增用戶占比超過(guò)一半，達(dá)到57.1%。FTTH/0用戶占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶的比重情況差異明顯，東部地區(qū)FTTH/0占比已達(dá)23.1%，比中西部地區(qū)高9.9、7.6個(gè)百分點(diǎn)。

之所以存在信息鴻溝、寬帶發(fā)展水平不均衡的現(xiàn)象，原因在于農(nóng)村和中西部地區(qū)投入大、維護(hù)成本高、產(chǎn)出少，使農(nóng)村的寬帶普及率遠(yuǎn)低于城市。

中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平此前表示，我國(guó)中部地區(qū)運(yùn)營(yíng)商寬帶投入回收期是11年，西部地區(qū)將一直處于虧本狀態(tài)。

政策環(huán)境：國(guó)家寬帶戰(zhàn)略正式出爐 全業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局形成

2013年8月，業(yè)界期待許久的國(guó)家寬帶戰(zhàn)略終于出爐，從戰(zhàn)略的內(nèi)容來(lái)看，其思路是要推進(jìn)區(qū)域?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，重點(diǎn)是放在對(duì)中西部地區(qū)寬帶發(fā)展的支持上，明確提出要進(jìn)行政策傾斜，包括財(cái)政資金支持、稅收優(yōu)惠扶持。

國(guó)家寬帶戰(zhàn)略中提及的具體措施主要有三點(diǎn)：將寬帶納入電信普遍服務(wù)范圍，重點(diǎn)解決寬帶村村通問(wèn)題；加大財(cái)政資金支持，充分利用中央各類專項(xiàng)資金，引導(dǎo)地方相關(guān)資金投向?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，以及農(nóng)村和老少邊窮地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展；加強(qiáng)稅收優(yōu)惠扶持。將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)納入《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》，扶持西部地區(qū)寬帶發(fā)展。

國(guó)家寬帶規(guī)劃的三部曲也令人心潮澎湃：到2015年，城市家庭寬帶接入能力基本達(dá)到20M，部分發(fā)達(dá)城市達(dá)到100M，農(nóng)村家庭寬帶接入能力達(dá)到4M；到2020年，城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到50M和12M，發(fā)達(dá)城市部分家庭達(dá)到1G。

然而，要想提升農(nóng)村和中西部地區(qū)的寬帶發(fā)展水平，不僅要有政策傾斜，更要有具體落地措施。

扶持農(nóng)村寬帶的發(fā)展，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的做法之一，是建立普遍服務(wù)基金。比如日本政府承擔(dān)了300億美元的農(nóng)村寬帶化建設(shè)成本，瑞典政府為此投入了200億美元，美國(guó)也建立了寬帶普遍服務(wù)中心。

但在我國(guó)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略中，只是提出“完善電信普遍服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制”，如何具體補(bǔ)償尚未提及。

此外，國(guó)家寬帶戰(zhàn)略將西部地區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)納入《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》，享受企業(yè)所得稅15%優(yōu)惠稅率。“但是新的《目錄》一直沒(méi)有出臺(tái)，不少人對(duì)此抱有怨言，”一位業(yè)內(nèi)人士表示。《目錄》不出臺(tái)，西部地區(qū)的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也無(wú)從享受到相應(yīng)稅收優(yōu)惠。

工信部電信研究院相關(guān)人士對(duì)記者表示，國(guó)家戰(zhàn)略的落地不是工信部一家的事情，還涉及到財(cái)政部、發(fā)改委等相關(guān)部委，需要進(jìn)一步溝通協(xié)商。

除了國(guó)家寬帶戰(zhàn)略的發(fā)布外，國(guó)內(nèi)4G的發(fā)牌也在不同層面影響著國(guó)內(nèi)寬帶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

工信部部長(zhǎng)苗圩表示，2014年通信業(yè)有望成為投資亮點(diǎn)，投資額有望超過(guò)3500億元，其中4G投資達(dá)到1000億元。

運(yùn)營(yíng)商在4G的巨大投入必然會(huì)給自己在其他業(yè)務(wù)的投入帶來(lái)影響，其中尤以同樣是“花錢大戶”的寬帶業(yè)務(wù)為甚，“運(yùn)營(yíng)商需籌資建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)，減少寬帶投資，這也是一個(gè)正常的資金籌措行為。”業(yè)內(nèi)專家程德杰表示。

這點(diǎn)在中國(guó)電信身上體現(xiàn)較為明顯，投行預(yù)測(cè)，2014年中國(guó)電信的資本開(kāi)支最大，可達(dá)850億元，其中4G建網(wǎng)費(fèi)用457億元。中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平在接受媒體采訪時(shí)明確表示，相比于FTTH(光纖到戶)可以長(zhǎng)期逐步投資的模式，LTE發(fā)展需要在短期內(nèi)大量投資形成覆蓋，因而短期內(nèi)在投資上一定會(huì)對(duì)FTTH發(fā)展產(chǎn)生較大影響，他表示，未來(lái)2~3年，中國(guó)電信的投資壓力比較大，公司將集中資源有步驟加快4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

獲得固網(wǎng)牌照后，“財(cái)大氣粗”的中國(guó)移動(dòng)在寬帶上發(fā)力程度幾何，將很大程度影響寬帶格局。