進(jìn)入5G時(shí)代，中國(guó)走在了世界前列。2019年10月，國(guó)家工信部宣布中國(guó)正式啟動(dòng)5G商用，給全國(guó)范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商用準(zhǔn)備開(kāi)啟了加速器。

作為5G元年，2019年對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的特殊性不僅僅在于通信技術(shù)的革新，更重要的是，支撐半導(dǎo)體工藝多年來(lái)迅猛發(fā)展的摩爾定律逐漸走向失效，但爆炸式的數(shù)據(jù)需要更精進(jìn)的處理技術(shù)作為支撐。行業(yè)正面臨著雙重技術(shù)迭代帶來(lái)的考驗(yàn)。

這一年也是5G底層通信技術(shù)玩家持續(xù)收縮的一年。老一代巨頭英特爾放棄基帶芯片業(yè)務(wù)出售予蘋(píng)果，另一半導(dǎo)體巨頭博通也在近日宣布有意出售旗下RF(無(wú)線射頻)相關(guān)業(yè)務(wù)。

雖然說(shuō)“整合”會(huì)是所有產(chǎn)業(yè)走到一定階段必然經(jīng)歷的結(jié)果，但這次IC產(chǎn)業(yè)的融合，到底意味著寒冬還是新生?

紫光展銳CEO楚慶將這類(lèi)現(xiàn)象定義為“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生死劫”。在近日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)他指出，過(guò)去幾十年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在春天，萬(wàn)物生長(zhǎng);而摩爾定律走向失效，讓行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入后摩爾定律時(shí)代，來(lái)到夏天。

“這時(shí)候又會(huì)有大量新的芯片公司產(chǎn)生，但這些公司需要采取符合新定律的戰(zhàn)略架構(gòu)。”楚慶如此表示。

5G時(shí)代主角換場(chǎng)

“5G時(shí)代會(huì)有一個(gè)全面的遷移。”楚慶向記者分析，實(shí)際上這也是自然發(fā)生的結(jié)果。

他曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)統(tǒng)計(jì)，在前兩個(gè)通信時(shí)代，歐洲運(yùn)營(yíng)商在前期投入上就耗費(fèi)了巨資。3G時(shí)代，整個(gè)歐洲為了購(gòu)買(mǎi)相關(guān)頻譜許可，花費(fèi)超過(guò)500億美元;在此基礎(chǔ)上還有資本支出、基站建設(shè)支出等，資金量可想而知有多巨大。

在4G時(shí)代依然沒(méi)有多少好轉(zhuǎn)。楚慶表示，當(dāng)時(shí)僅規(guī)模最大的一家運(yùn)營(yíng)商在歐洲購(gòu)買(mǎi)頻譜許可，就花費(fèi)了近500億歐元。

按照這個(gè)趨勢(shì)下去，5G的頻譜可能會(huì)更貴，但在一些國(guó)家，Sub-6GHz以下的頻譜更成為了稀缺資源。

從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)資源、頻譜資源等各角度來(lái)看，對(duì)中國(guó)都是一大機(jī)遇。“所以可以認(rèn)為這是歷史客觀選擇的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)要好好利用這次機(jī)會(huì)。”楚慶認(rèn)為，5G作為人類(lèi)歷史上最野心勃勃的連接計(jì)劃，制造了一個(gè)巨大的平臺(tái);而AI是人類(lèi)最野心勃勃的科技革命。在這兩面旗幟的引領(lǐng)下做出有價(jià)值的東西，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇，也是展銳與楚慶本人的互相要求。

在當(dāng)前5G手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)廠“五虎”中，有三家背靠中國(guó)，分別是紫光展銳、華為海思與聯(lián)發(fā)科，這其實(shí)是幾十年來(lái)產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展和分工精細(xì)帶來(lái)的結(jié)果。

楚慶分析道，移動(dòng)通信大概每十年一代，到現(xiàn)在離GSM(2G通信制式)繁榮的時(shí)期正好過(guò)去30年，芯片廠商在激烈的市場(chǎng)搏殺中越來(lái)越少，主要原因是手機(jī)芯片可能是整個(gè)芯片領(lǐng)域搏殺最激烈的一個(gè)領(lǐng)域。

在第一代通信制式環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有的過(guò)程。在這一階段，幾乎所有廠商都具備全面技術(shù)。因?yàn)榈谝淮ㄐ艜r(shí)期，沒(méi)有芯片供應(yīng)商就無(wú)法做出手機(jī)，早期的芯片供應(yīng)商和手機(jī)廠商多是合體的。

直到第二代移動(dòng)通信技術(shù)出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)分工開(kāi)始了。在2G時(shí)代，手機(jī)不再僅僅是通話工具，還開(kāi)始有播放音樂(lè)、收發(fā)郵件等功能，原來(lái)將手機(jī)和芯片業(yè)務(wù)綁定的第一代廠商遭到了嚴(yán)重打擊。“因?yàn)樗麄儗?duì)用戶使用習(xí)慣的把握沒(méi)有單獨(dú)芯片廠商那么深刻，不再具備競(jìng)爭(zhēng)力。”楚慶指出。

按照這樣持續(xù)下去，產(chǎn)業(yè)分工越來(lái)越精細(xì)化，對(duì)于手機(jī)領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)廠商的要求也就越來(lái)越嚴(yán)苛，要同時(shí)兼顧計(jì)算能力和功耗，門(mén)檻變得很高。

與此同時(shí)，在前面四個(gè)時(shí)代，全球的通信制式極為不統(tǒng)一，是手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)廠商的另一重挑戰(zhàn)。

細(xì)細(xì)算來(lái)，從2G到5G共積累了10種通信制式，基帶芯片設(shè)計(jì)廠都必須經(jīng)過(guò)對(duì)這些制式的測(cè)試并兼容，這已經(jīng)不是后續(xù)有新生代愿望的設(shè)計(jì)廠能夠做到的。

“這意味著要在全球的120張商用網(wǎng)里全部做過(guò)測(cè)試，這是沉重的歷史包袱，因此歷史上幾乎沒(méi)有什么新廠商再誕生。”楚慶分析，這造就了如今的格局。

后摩爾定律時(shí)代抱團(tuán)取暖

但在5G時(shí)代出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。英特爾的手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)賣(mài)給了手機(jī)為主業(yè)的廠商蘋(píng)果，博通的出售計(jì)劃也有傳言認(rèn)為蘋(píng)果有可能接盤(pán)。縱向的產(chǎn)業(yè)鏈整合似乎開(kāi)始了。

除此之外，三星半導(dǎo)體開(kāi)啟了與國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠vivo對(duì)于基帶芯片的聯(lián)合研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系未來(lái)似乎都開(kāi)始有變化。

楚慶向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，雖然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今到處是大魚(yú)吃小魚(yú)的故事，動(dòng)輒斥資幾百億甚至千億美元的收購(gòu)案。這意味著在后摩爾定律時(shí)代需要抱團(tuán)取暖，但這些并購(gòu)本身并沒(méi)有產(chǎn)生價(jià)值。

“所有的并購(gòu)都是這種局面，1+1小于2。”據(jù)他分析，這與摩爾定律有極大關(guān)聯(lián)。

可以看到，此前領(lǐng)先的廠商多為對(duì)摩爾定律遵從度最高者，它們往往在追趕工藝節(jié)點(diǎn)上跑得很快。但一旦跑道不再存在，它們的腳步不得已慢了下來(lái)。

同時(shí)他也指出，誕生新的手機(jī)芯片廠商這條路基本已斷，尤其在modem(調(diào)制解調(diào)器)領(lǐng)域。“開(kāi)展modem業(yè)務(wù)如果不聚集三五千人，沒(méi)有15年的歷史沉淀將沒(méi)有意義，最簡(jiǎn)單就是全球運(yùn)營(yíng)商的這些通信制式測(cè)試怎么過(guò)?”

2019年，5G手機(jī)基帶芯片設(shè)計(jì)大廠們紛紛宣布推出支持NSA和SA雙模的芯片產(chǎn)品，在此之外的泛在物聯(lián)市場(chǎng)徐徐而來(lái)，這將是通信世界的一次更大機(jī)遇。楚慶指出，“從過(guò)去的4G時(shí)代到未來(lái)，將不存在任何一家對(duì)其他廠商存在絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的局面。”

“這些廠商的優(yōu)勢(shì)無(wú)法持續(xù)，最好的選擇變成了抱團(tuán)取暖。一些歷史上偉大的名字消失了。但合并未必能解決核心競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。”楚慶續(xù)稱。