迎接電子元器件產業(yè)大發(fā)展的盛宴
從國際市場來看，全球經濟增長依然樂觀，為電子信息產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的保障。
電子信息板塊今日的突然發(fā)力即使在兩市個股普漲得行情下仍顯得分外惹眼，電子信息分類指數(shù)漲幅居兩市之冠，大有前夜牛郎今又回之勢。然而從基本面的深層原因分析，本欄認為從國內市場看，兩大因素將提升國內電子元器件行業(yè)的景氣度。首先，國內重大項目投資將帶動產業(yè)新的增長。這些項目包括進入關鍵期的奧運建設、即將啟動的3G建設以及正在逐步推廣的數(shù)字電視轉播。其次，中小企業(yè)和農村的信息化發(fā)展也將為產業(yè)提供新的增長動力。在國內、國外的雙重因素的積極影響下，電子信息產業(yè)的加速發(fā)展顯然在情理之中。
投資要點：
1.下游需求勢頭不減：從需求角度來看，2007年電子產品的需求將保持穩(wěn)定增長。其中，PC和手機等大宗電子產品領域的增長速度保持穩(wěn)定，而消費電子新產品將貢獻更多的增長。
2.奧運、3G、數(shù)字電視三箭齊發(fā)：國內重大項目投資將帶動產業(yè)新的增長。這些項目包括進入關鍵期的奧運建設、即將啟動的3G建設以及正在逐步推廣的數(shù)字電視轉播。
3.中小企業(yè)和農村的信息化發(fā)展也將為產業(yè)提供新的增長動力。
一、全球經濟增長樂觀帶動電子信息產業(yè)持續(xù)成長
從全球來說，經濟增長的樂觀顯然是電子信息產業(yè)持續(xù)增長的堅實基礎。從2006年開始，電子信息行業(yè)已經將進入了新一輪景氣周期。隨著新技術和新產品的不斷推出，行業(yè)進入了一個比較平穩(wěn)的發(fā)展時期，波動將遠小于過去的5年，而這種狀況將有望持續(xù)到2008年，我國電子產業(yè)將因此迎來發(fā)展和產業(yè)升級的良好外部環(huán)境。
就目前來看，庫存狀況的逐步改善將成為市場回暖的重要基礎。統(tǒng)計顯示，由于芯片廠商紛紛減少產量，2007年一季度全球芯片庫存量下降了近11%。同時，一季度電子產品剩余庫存也降至25億美元，環(huán)比減少了10.7%。在此基礎上，2007年全球電子市場將呈現(xiàn)溫和增長的格局不存在太多懸念。從行業(yè)先行指標北美半導體設備BB值看，在今年7月份觸底0.94后，8月份反轉趨勢十分明顯。由此可見，我國電子信息產業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境顯然十分寬松。
二、國內重大項目投資將帶動產業(yè)新的增長
從歷史上看，奧運會對電子產品需求的推動明顯，全球信息產業(yè)的成長速度和大部分奧運周期相吻合，大部分的奧運年的全球電子信息產品的銷售收入是最高的，而奧運會的前一年通常是次高的增長率。由于07年很多體育和配套設施將進入裝修階段，對電子產品的需求將上升很快，而08年則對終端電子產品需求產生推動?？紤]到產品加工周期等問題，對電子元器件的需求將在07年明顯釋放。而且在奧運期間中國電子產品有更多機會向世界展示，將有助于中國制造走向中國品牌。
2008北京奧運還將推動中國數(shù)字電視進入全面發(fā)展時期，以實現(xiàn)08年的數(shù)字電視轉播。2006年8月31日確定了融合的數(shù)字電視地面?zhèn)鬏攪覙藴?，?shù)字電視市場推廣實際上已經全面開展。
05年是中國數(shù)字電視元年，但是前2年基數(shù)較小對硬件的需求還不明顯，大規(guī)模的用戶增加實際上是從2007年開始，而這將帶來巨大的需求動力。
此外，我國已承諾，在08奧運前推出3G服務。3G牌照今年落地的一個重要動力來自國產3G技術TD-SCDMA終成正果。年初，中國移動TD-SCDMA商用網(wǎng)絡設備招標工作正式開始。根據(jù)國外建設經驗，3G建設周期比2G短，大規(guī)模建設集中在前3年。因此，未來5年在我國3G建設數(shù)千億元投資的刺激下，通訊設備產業(yè)勢必將蓬勃發(fā)展。
三、中小企業(yè)和農村的信息化提供新的增長動力
中小企業(yè)和農村的信息化發(fā)展也將為產業(yè)提供新的增長動力。一方面，國家將為農村信息化發(fā)展創(chuàng)造更好的環(huán)境，中小城市和縣鎮(zhèn)農村的市場前景看好;另一方面，隨著網(wǎng)絡應用不斷普及，利用網(wǎng)絡平臺開展商務活動逐步成為主流，這些都促使中小企業(yè)發(fā)展信息化的要求越來越迫切。
綜合來看，在多方因素的綜合作用下，電子信息產業(yè)有望在2007年下半年迎來產業(yè)大發(fā)展的盛宴。在投資機會上，首先可以關注居于產業(yè)鏈上游核心地位的企業(yè)，例如，從事半導體材料研發(fā)制造的有研硅股，從事激光設備研發(fā)制造的大族激光，區(qū)熔單晶硅具備全球競爭力的中環(huán)股份等。其次，從技術可行性角度看，新產品技術跨度較小的企業(yè)，面臨的技術風險也將較小，經營的可持續(xù)性值得看好。生益科技、橫店東磁、廣州國光、中科三環(huán)、超聲電子等均可給予關注。
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