電子元器件業(yè)分歧顯現(xiàn)
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通過(guò)對(duì)當(dāng)前投資評(píng)級(jí)最高的股票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，投資評(píng)級(jí)排名最高的股票是陽(yáng)之光（600673）。排名前20名的股票所屬行業(yè)比較分散，本周值得投資者注意的是以生益科技（600183）、同洲電子（002052）為主的電子元器件行業(yè)個(gè)股排名持續(xù)上升。
國(guó)泰君安分析師魏興耘對(duì)于2008年的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)仍給予較為樂(lè)觀的估計(jì)。魏興耘認(rèn)為，2007年的溫和增長(zhǎng)，使得資本支出與產(chǎn)品供給保持在較為合理的范圍，并為2008年更快的增長(zhǎng)提供了較為有利的條件。當(dāng)然，美國(guó)次級(jí)債問(wèn)題對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響和消費(fèi)者信心的沖擊，可能會(huì)影響到全球GDP的表現(xiàn)，并影響到全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)幅度。但基于半導(dǎo)體行業(yè)自身的景氣周期變化規(guī)律，其依然運(yùn)行在上行的通道中，且有可能在第2、3季度出現(xiàn)明顯的上揚(yáng)。
總體判斷，2008年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增幅將遠(yuǎn)高于2007年，大體在9.1%附近。而2009年則會(huì)出現(xiàn)某種程度的調(diào)整。在2008年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及消費(fèi)者信心下降的預(yù)期下，作為外向型產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)將可能面臨出口放緩的風(fēng)險(xiǎn)。在選擇投資線索時(shí)，基于安全的考慮，可能更傾向于選擇那些主要依賴內(nèi)需以推動(dòng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的企業(yè)。僅就行業(yè)屬性而言，所屬行業(yè)本身具有較大擴(kuò)充空間的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，顯然更能因應(yīng)行業(yè)本身的需求空間而獲得更高幅度的增長(zhǎng)，而成熟行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，更多基于市場(chǎng)份額的提升來(lái)贏得高于行業(yè)平均的增長(zhǎng)。
2007年上半年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)緩慢，但下半年出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)電子元器件行業(yè)也受全球市場(chǎng)影響出現(xiàn)一定回落，但增長(zhǎng)水平仍高于全球。西南證券分析師竇昊明預(yù)計(jì)，2008年全球市場(chǎng)將繼續(xù)回暖，全年增長(zhǎng)7%左右，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速則有望超過(guò)30%。竇昊明認(rèn)為，2007年電子元器件板塊的走勢(shì)表現(xiàn)為先強(qiáng)后弱。其原因主要是受到了全球市場(chǎng)波動(dòng)的影響。隨著2008年市場(chǎng)的回暖，電子元器件板塊的走勢(shì)將由弱變強(qiáng)，給予“強(qiáng)于大市”的投資評(píng)級(jí)。
國(guó)內(nèi)1-9月數(shù)據(jù)顯示，由于整機(jī)行業(yè)需求增長(zhǎng)速度放緩，元器件行業(yè)產(chǎn)量增速下滑較大，收入增速也有所下滑，電子器件和電子元器件行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)分別為19.9%和26.9%，但均超過(guò)19.8%的行業(yè)平均水平。
華泰證券分析師孫華認(rèn)為，考慮到原材料價(jià)格上漲、人民幣升值等因素，給予電子元器件行業(yè)總體“中性”的評(píng)級(jí)。不過(guò)該板塊仍存在以下投資機(jī)會(huì)：行業(yè)估值水平偏低帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，估值水平提升帶來(lái)的上漲可能在明年上半年就會(huì)體現(xiàn)；部分子行業(yè)如功率半導(dǎo)體、液晶顯示器件和PCB行業(yè)景氣帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)；以及具備創(chuàng)新能力和一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的公司。重點(diǎn)推薦，華微電子、生益科技、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)、萊寶高科、*ST東方A、法拉電子、長(zhǎng)電科技、橫店?yáng)|磁、超聲電子和航天電器。
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