把過去2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為行業(yè)正常速度的人，將繼續(xù)面臨失望。跳出行業(yè)之外，全球政治經(jīng)濟(jì)格局的震蕩和不均勻，讓歷來對政府補(bǔ)貼政策依賴性較強(qiáng)的光伏產(chǎn)業(yè)有如海上扁舟。此種背景下，2012年光伏行業(yè)的全球需求將如何走向？

據(jù)數(shù)家行業(yè)分析師綜合分析，2011年表現(xiàn)平平的太陽能市場，新的一年中可能并不會出現(xiàn)較大的總量變化，但全球市場格局可能會有新動向。

歐洲傳統(tǒng)市場萎縮

2010年是全球太陽能爆發(fā)式增長的起始年，全年新裝機(jī)容量高達(dá)20.7GW。但是如果人們把2010年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)作一個(gè)正常速度，可能就過于樂觀。行業(yè)分析師指出，在各種可替代能源中，目前太陽能發(fā)電的成本仍然屬于最高一類。有鑒于此，太陽能行業(yè)發(fā)展很大程度上依賴于政府補(bǔ)貼，在各國財(cái)政緊張的情況下，政府對于光伏產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼銳減，被當(dāng)作是2011年全球光伏產(chǎn)業(yè)萎縮的直接原因。

這不無道理。從2010年的全球新增裝機(jī)容量來看，德國和意大利為領(lǐng)頭羊，兩者的新裝機(jī)容量達(dá)到13.6GW，占全球需求的66%左右。但是補(bǔ)貼帶來的增長正在被削弱。特別是在意大利和德國削減補(bǔ)貼政策之后，全球光伏產(chǎn)業(yè)供過于求的局面急劇嚴(yán)重。

根據(jù)最新價(jià)格信息，今年6月時(shí)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)仍然在57美元/公斤，到了上周四（11月24日），已經(jīng)跌至33美元/公斤——在三年前，這個(gè)價(jià)格是475美元/公斤，跌幅高達(dá)93%。

臺灣永豐金控近期發(fā)布的一份報(bào)告稱，2011年，歐盟一些政府的削減補(bǔ)貼行為令整個(gè)太陽能產(chǎn)業(yè)的需求突然縮減，導(dǎo)致庫存暴增，一些發(fā)展商基于對價(jià)格的下跌預(yù)期采取了觀望態(tài)度，進(jìn)一步導(dǎo)致上游太陽能組件價(jià)格下跌——今年以來，這些組件的價(jià)格已經(jīng)下跌超過50%。

成本的暴跌原本對光伏產(chǎn)業(yè)降低上網(wǎng)電價(jià)有益，但是歐洲債務(wù)危機(jī)影響下的歐元區(qū)政府財(cái)政緊縮，導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)需求開始銳減。永豐金控的分析師認(rèn)為，政策不確定性的增強(qiáng)，以及財(cái)政緊縮措施的實(shí)施，令未來歐元區(qū)的太陽能產(chǎn)業(yè)需求繼續(xù)下跌。盡管成本價(jià)格的暴跌令太陽能電力投資可能會出現(xiàn)更高的內(nèi)部回報(bào)率，但是融資環(huán)境惡化將令太陽能電力購買廠商對于裝機(jī)容量擴(kuò)容開始遲疑。

元大證券（香港）資深分析師、替代能源組組長李敏向記者表示，今年全球的新增裝機(jī)容量大約為18GW至19GW，與去年基本持平。根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會（EPIA，European Photovoltaic Industry Association）的數(shù)據(jù)，2010年全球新增裝機(jī)容量為16.6GW。

從國別來看，德國仍然是今年全球最大的新增市場，新增容量約為6GW~7GW，意大利緊隨其后，約為5GW左右（但主要靠的是上半年的增長，下半年增長減弱）；中國方面則是異軍突起，極有可能達(dá)到1.5GW的新增容量，與美國大體持平。日本方面則為800MW~900MW。

這一數(shù)據(jù)顯示，全球光伏市場的重心或許正從歐洲市場向一些新興光伏市場轉(zhuǎn)移。

美日新興市場隱憂

從李敏的光伏市場發(fā)展預(yù)測來看，歐洲各國一直到明年中期都將受累于主權(quán)債務(wù)危機(jī)，德國雖仍是最大的市場主體，但美國、日本及中國極有可能在全球光伏市場中權(quán)重上揚(yáng)。

根據(jù)他的計(jì)算，2012年全球光伏市場會有約22GW~25GW的新增容量，前提是歐債危機(jī)不會出現(xiàn)過度惡化。在上述新增容量中，2011年受到海嘯沖擊而備受打擊的日本可能會出現(xiàn)較高的新裝機(jī)容量增長，整體增幅約為3GW至4GW之間。“但很大原因是因?yàn)橹亟?xiàng)目（今年的地震，太陽能產(chǎn)業(yè)損失較大）?！崩蠲粽f。

日本爆發(fā)福島地震前，核電占總供電量的30%，但目前，日本54個(gè)反應(yīng)堆中大部分已經(jīng)處于關(guān)停狀態(tài)，而剩余的也將陸續(xù)加入維修過程。有鑒于此，香港行業(yè)分析師們提升了日本的太陽能發(fā)電預(yù)期，從2011年的1.5GW增加至2015年的2.5GW~4GW。

不少行業(yè)分析師也認(rèn)為，并不清楚日本政府究竟有多大的決心發(fā)展太陽能電力。雖然日本國內(nèi)通過了前首相菅直人提出的替代能源法案，對風(fēng)能、太陽能以及地?zé)崮茉丛黾恿速徺I量。但這更多被行業(yè)視為是應(yīng)對今年海嘯引發(fā)的反應(yīng)。

日本上述法案仍然缺乏具體指引，因此究竟對于太陽能產(chǎn)業(yè)有多大推動尚不明朗——新的法案并沒有標(biāo)明具體如何發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施，如何取消行業(yè)發(fā)展的種種限制等。而且，對于一些補(bǔ)貼的政策也沒有清楚標(biāo)明。

新興光伏市場中，美國是另一個(gè)重要市場。美國這一市場容量的增長很大程度上得益于中國制造商帶來的成本削減——目前中國的優(yōu)質(zhì)太陽能面板供應(yīng)商正積極地在美國開拓分銷渠道，這為美國的光伏產(chǎn)業(yè)大幅降低成本提供了重要的價(jià)格便利。根據(jù)美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）的數(shù)據(jù)，美國PV新裝機(jī)容量在2011年上半年同比增長達(dá)到72%，勢頭強(qiáng)勁。

李敏預(yù)計(jì)，中美兩國2012年的增量仍然是旗鼓相當(dāng)，大約都會在3GW左右。這一判斷與另一臺資券商永豐金控的預(yù)測相距不遠(yuǎn)，后者預(yù)計(jì)美國2012年的新增裝機(jī)容量為2.5GW。

不過永豐金控認(rèn)為，盡管美國的光伏需求處于上升之中，而且美國也很可能會成為像德國那樣的主要太陽能市場，但是這種增長仍然存在許多不確定性。

“從宏觀角度來看，美國的商業(yè)及公用光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長前景未明，較大型的項(xiàng)目需要更長的時(shí)間，另外還涉及環(huán)保等議題，而一些項(xiàng)目的資金來源也受到大財(cái)團(tuán)的限制。另外，考慮到選舉年的不確定因素，美國太陽能方面的需求實(shí)際增長仍然有待觀察?！庇镭S金控稱。

該券商同時(shí)還擔(dān)心，近期中美兩國就替代能源方面出現(xiàn)的貿(mào)易戰(zhàn)，可能會阻礙兩國的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

不過李敏認(rèn)為這種擔(dān)憂暫無必要。李敏說：“我認(rèn)為目前不會打起來，因?yàn)樘柲苁袌霾⒉皇呛艽?，目前最大市場仍然是在德國?！彼f。

中國需求持續(xù)增加

除美日之外，在太陽能新興市場中，中國的地位可能最為特殊。中國原本并非最主要的太陽能市場，但卻擁有許多世界領(lǐng)先的[!--empirenews.page--]太陽能光伏制造公司。2010年十大太陽能光伏電池和光板的制造商中有五家都為中國企業(yè)；世界超過50%的光伏板制造企業(yè)都建在中國。這些企業(yè)的崛起，為中國本身的太陽能電力需求提供了發(fā)展便利。

值得關(guān)注的是，太陽能新增裝機(jī)容量在“十二五”規(guī)劃中還在不斷增加。在今年3月公布“十二五”規(guī)劃之初，中國政府原定太陽能市場要新增5GW；但日本地震之后，太陽能的新增裝機(jī)容量則從5GW擴(kuò)大一倍至10GW（至2015年）。2011年11月，又有消息透露“十二五”規(guī)劃將再次提升2015年太陽能的新增裝機(jī)容量至15GW。

根據(jù)《中國綠色科技報(bào)告2011》，雖然目前中國太陽能的每千瓦時(shí)發(fā)電成本比燃煤電站成本高兩倍多（取決于太陽能電站的位置），但是這個(gè)成本下降很快，最新項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)降至不到1元/千瓦時(shí)。上述報(bào)告稱，中國很可能會把2020年的太陽能規(guī)劃提升至30GW。

李敏認(rèn)為，2012年對于中國太陽能產(chǎn)業(yè)有一個(gè)好現(xiàn)象是，隨著日本本國市場在2012年需求的增加，對中國廠商的競爭可能減少。

“日本市場相對封閉，外國廠商進(jìn)入不容易，但其本國市場的增長將會吸收更多日本企業(yè)。對于中國廠商來說，這其實(shí)意味著國際競爭的減少?！彼f。

專家對2012年的中國太陽能需求仍然謹(jǐn)慎認(rèn)為，雖然新增的容量增長拉動作用會有，但畢竟只是一個(gè)總體目標(biāo)，市場估計(jì)還會保持原樣。