眾所周知，湖北武漢是中國半導(dǎo)體業(yè)核心城市之一，長江存儲、武漢新芯和武漢弘芯均為我國極為重要的晶圓廠，周邊還有位于鄰近省份安徽的合肥長鑫。

武漢及其周邊城市，聚集了一批國內(nèi)乃至全球舉足輕重的閃存大廠以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)，這些企業(yè)近年與全球巨頭的距離日漸縮短。

不止如此，號稱“九省通衢”的武漢也為這些閃存大廠提供了較強物流和運輸優(yōu)勢。

1月23日，武漢開始“封城”，此后湖北各地市相繼加強防疫措施。疫情影響下，則難免會波及到整個半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和供應(yīng)。

所幸，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的行業(yè)特性讓大多數(shù)廠家受到較小的沖擊。2月12日，一名長三角區(qū)域IC設(shè)計廠商負責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者介紹，就他所在的細分領(lǐng)域來說，產(chǎn)品生產(chǎn)主要在國外，因此影響不大。而設(shè)計主要是員工用自己的服務(wù)器和電腦、通過網(wǎng)絡(luò)連接進行工作，總體來說受到的影響肯定比餐飲、電影等線下場景要輕，基本上工作都能夠照常完成任務(wù)。

“但有一個問題，測試需要在實驗室實地進行，這會帶來影響。”他說。

生產(chǎn)仍在繼續(xù)

Canalys分析師賈沫也對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，從與半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)度很高的手機產(chǎn)業(yè)來說，武漢屬于在全球占據(jù)一定地位的閃存制造中心。

目前來看，作為晶圓廠，即使在節(jié)假日期間，這些廠商的節(jié)奏其實一貫穩(wěn)定。

集邦咨詢分析師徐韶甫向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析道，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來說，晶圓制造與封測業(yè)主要涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這兩個領(lǐng)域暫時不會受到疫情太大影響。“因為工廠維持24小時不停機運作，生產(chǎn)安排也是事先規(guī)劃好，加上廠房的自動化程度大部分對比組裝廠要高、人力依賴度相對較低，所以至少目前為止能維持既定規(guī)劃的生產(chǎn)量。”

此前，集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心曾指出，長江存儲和武漢新芯主要在NAND Flash領(lǐng)域，兩家公司已要求非一線人員以外在家上班，廠務(wù)端人員仍依照年節(jié)安排正常運作，并嚴(yán)格管制人員進出。“目前沒有任何產(chǎn)線有部分或全面停線，也即生產(chǎn)數(shù)量在短期之內(nèi)不會受到影響。”

不過該機構(gòu)表示，盡管長江存儲及武漢新芯都在致力安排足夠產(chǎn)線人力以維持工廠運作，但受到封城措施影響，企業(yè)在復(fù)工方面依然會有隱憂。

西部證券也指出，前述武漢這些晶圓廠除了每年的歲修外，一般都是全年不停工，目前看來仍在正常運轉(zhuǎn)。短期來說，影響并不算大，但是隨著時間周期的拉長，如果物流安排和工廠人員完全到位可能還需等待一定時間。

“長鑫存儲屬中國半導(dǎo)體重點企業(yè)之一，領(lǐng)有國家級特殊許可證，不受現(xiàn)在禁令影響，因此中國境內(nèi)客戶均可按時出貨。”集邦咨詢在報告中指出，不過長江存儲的武漢廠區(qū)目前產(chǎn)能僅占整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)投片量約1%，對于市場供給造成的直接影響有限，但若疫情延長，可能影響原本安排在第二季開始的擴產(chǎn)規(guī)劃，有待持續(xù)追蹤。

復(fù)工率或?qū)⑵?/p>

雖然生產(chǎn)沒有間斷，但疫情對工廠本身的運轉(zhuǎn)也并非全無影響。

徐韶甫認為，在出貨方面，主要視物流行業(yè)的運輸安排而定。以目前的狀況分析，仍有部分企業(yè)要通過特殊申請管道維持出貨動線。

“陸續(xù)封城與交通管制的措施可能會影響到物流的運輸效率，加上延期開工，下游模塊廠與組裝廠目前無法收貨，導(dǎo)致封測企業(yè)收到晶圓制造者生產(chǎn)完的產(chǎn)品即便封裝完好，可能也無法全數(shù)送到客戶那端做測試或組裝廠組裝，只能暫且存放在廠內(nèi)。”他表示，出貨進度對晶圓制造來說不大，但對封測業(yè)來說則影響較深。

需要注意的是，目前供應(yīng)鏈行業(yè)雖然在極力確保復(fù)工日期不過于延后，但部分企業(yè)要求人員復(fù)工后要再做14天隔離，恐怕會讓復(fù)工率偏低，且復(fù)工后生產(chǎn)效率難以迅速抬升。

“如果再考慮到有跨省級人員受交通管制影響而無法如期上工，即便半導(dǎo)體業(yè)者自動化程度高，仍會增加人員調(diào)度的困難，甚至在原物料的供應(yīng)頻率上發(fā)生變化;如此一來，半導(dǎo)體行業(yè)可能將謹慎評估放緩生產(chǎn)速度，或選擇性生產(chǎn)的可能性，導(dǎo)致需重新調(diào)整交貨進度。”徐韶甫表示，假若遇上這種情形，在有限的人力物力供給下，非必要性的研發(fā)工作與擴廠計劃或許會被暫緩重新規(guī)劃進度。

綜合來說，前述IC設(shè)計廠商負責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，疫情對于恢復(fù)生產(chǎn)、進出口會帶來短期影響，這需要一點時間反應(yīng)、但不會太長。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈在逐漸恢復(fù)研發(fā)，相應(yīng)代工廠等已經(jīng)在工作了，問題不大。

其他需要關(guān)注的方面，一方面來自人員。“各個廠家的人力不到位，是短期內(nèi)影響運營的一大因素，但也難以有更好的辦法來應(yīng)對。”

此外是希望在產(chǎn)業(yè)政策方面，相關(guān)部門在員工薪資、房租等方面能予以支持，適當(dāng)補貼或進行減免，減輕對行業(yè)帶來的壓力。

融資需求更加緊迫，這些還僅是短期內(nèi)的影響。更遠的層面則關(guān)乎半導(dǎo)體領(lǐng)域投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心。