閃存芯片產(chǎn)業(yè)災(zāi)情慘重 漲價勢在必行
[導(dǎo)讀]日本東北地區(qū)日前出現(xiàn)超級強(qiáng)地震，雖然真正損失暫無法評估，以存儲產(chǎn)業(yè)而言，東芝(Toshiba)因為地震造成生產(chǎn)線中斷，以及日前停電造成4.8萬片12寸晶圓受損，NANDFlash閃存供給將大幅短缺，短線將推升報價上揚(yáng)。爾必達(dá)
日本東北地區(qū)日前出現(xiàn)超級強(qiáng)地震，雖然真正損失暫無法評估，以存儲產(chǎn)業(yè)而言，東芝(Toshiba)因為地震造成生產(chǎn)線中斷，以及日前停電造成4.8萬片12寸晶圓受損，NANDFlash閃存供給將大幅短缺，短線將推升報價上揚(yáng)。
爾必達(dá)(Elpida)是全球主要的MobileRAM移動存儲芯片廠商，也是蘋果(Apple)的供貨商之一。經(jīng)過這次強(qiáng)震，有利于爾必達(dá)加速將訂單給瑞晶生產(chǎn)。競爭對手三星、海力士等是否會把DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)到NANDFlash，補(bǔ)上東芝缺口，屆時臺灣和美國DRAM廠可坐收漁翁之利。
在供給端方面，NANDFlash傷勢遠(yuǎn)比DRAM嚴(yán)重，雖然東芝和爾必達(dá)在日本廠房分別在四日和廣島，因為距離較遠(yuǎn)，受到地震本身的波及不嚴(yán)重，但兩家日系半導(dǎo)體廠都有因為強(qiáng)震而使得生產(chǎn)線暫時中斷，以及有破損晶圓的情況出現(xiàn)，因此供給和產(chǎn)出多少會受影響。東芝對于NANDFlash產(chǎn)業(yè)影響更嚴(yán)重，主要有幾個原因。首先，東芝在全球NANDFlash市場的市占率高達(dá)35%，與龍頭廠三星在伯仲之間，因此東芝產(chǎn)能只要有一點(diǎn)損傷，對全球NANDFlash供給都是大事。
雖然這次日本9級強(qiáng)震對于東芝NANDFlash產(chǎn)能影響有多大官方尚未公布且也暫時無法估計，但以發(fā)生在2010年12月初的數(shù)小時跳電來看，當(dāng)時造成3個月后也就是2010年1、2月東芝NANDFlash短缺20-30%，算是不小的影響，NANDFlash價格也因此在2010年底提前止跌，通路商當(dāng)時都趕緊進(jìn)場備貨。東芝除了11日的強(qiáng)震導(dǎo)致工廠停工外，其實(shí)在8日時，東芝四日市12寸晶圓廠內(nèi)部也發(fā)生數(shù)小時的人為疏失的跳電事件，據(jù)了解，損失的12寸晶圓數(shù)量約4.8萬片。
以東芝8日的跳電和11日的地震所引發(fā)的晶圓損失，市場推估這次東芝NANDFlash產(chǎn)能供給受波及的數(shù)目恐不在少數(shù)，最大影響會是在第2季底時期，受惠者會是競爭對手三星電子(Samsung)、海力士(Hynix)和美光(Micron)。以目前供給大幅短缺的情況來看，后續(xù)NANDFlash價格是漲定了，二線平板電腦廠商恐面臨沒有NANDFlash芯片貨源的情況。在下游模組廠方面，三星和東芝陣營的廠商將冰火兩重天，三星陣營模塊廠在NANDFlash貨源上會較無問題，但東芝陣營廠商則較吃虧。不過，不管是三星或是東芝，其實(shí)最大客戶還是蘋果，以及其它智能型手機(jī)和平板電腦廠商，在全球都貨源短缺的情況下，大部分NANDFlash貨源都會以系統(tǒng)大廠為主，不排除所有模塊廠都占不到便宜。
過去類似這種停電、跳電或是天災(zāi)問題，內(nèi)存模塊廠最容易發(fā)災(zāi)難財，但2011年狀況不一樣，大家?guī)齑娑急３衷诎踩?，DRAM產(chǎn)業(yè)才剛才二次崩盤中死里逃生，沒有下游廠敢備大量庫存。而NANDFlash拿貨方面，模塊廠從2010年開始就處于供貨的第二順位，NANDFlash大廠的供貨順序都以蘋果、諾基亞(Nokia)、宏碁等為主，因此這一次得日本大地震，下游廠并沒有太多庫存漲價利益可賺。蘋果iPad2采用東芝NANDFlash芯片，未來東芝NANDFlash供給減少，雖然仍是會以蘋果為優(yōu)先供貨客戶，但不足之處，恐轉(zhuǎn)單三星。
爾必達(dá)(Elpida)是全球主要的MobileRAM移動存儲芯片廠商，也是蘋果(Apple)的供貨商之一。經(jīng)過這次強(qiáng)震，有利于爾必達(dá)加速將訂單給瑞晶生產(chǎn)。競爭對手三星、海力士等是否會把DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)到NANDFlash，補(bǔ)上東芝缺口，屆時臺灣和美國DRAM廠可坐收漁翁之利。
在供給端方面，NANDFlash傷勢遠(yuǎn)比DRAM嚴(yán)重，雖然東芝和爾必達(dá)在日本廠房分別在四日和廣島，因為距離較遠(yuǎn)，受到地震本身的波及不嚴(yán)重，但兩家日系半導(dǎo)體廠都有因為強(qiáng)震而使得生產(chǎn)線暫時中斷，以及有破損晶圓的情況出現(xiàn)，因此供給和產(chǎn)出多少會受影響。東芝對于NANDFlash產(chǎn)業(yè)影響更嚴(yán)重，主要有幾個原因。首先，東芝在全球NANDFlash市場的市占率高達(dá)35%，與龍頭廠三星在伯仲之間，因此東芝產(chǎn)能只要有一點(diǎn)損傷，對全球NANDFlash供給都是大事。
雖然這次日本9級強(qiáng)震對于東芝NANDFlash產(chǎn)能影響有多大官方尚未公布且也暫時無法估計，但以發(fā)生在2010年12月初的數(shù)小時跳電來看，當(dāng)時造成3個月后也就是2010年1、2月東芝NANDFlash短缺20-30%，算是不小的影響，NANDFlash價格也因此在2010年底提前止跌，通路商當(dāng)時都趕緊進(jìn)場備貨。東芝除了11日的強(qiáng)震導(dǎo)致工廠停工外，其實(shí)在8日時，東芝四日市12寸晶圓廠內(nèi)部也發(fā)生數(shù)小時的人為疏失的跳電事件，據(jù)了解，損失的12寸晶圓數(shù)量約4.8萬片。
以東芝8日的跳電和11日的地震所引發(fā)的晶圓損失，市場推估這次東芝NANDFlash產(chǎn)能供給受波及的數(shù)目恐不在少數(shù)，最大影響會是在第2季底時期，受惠者會是競爭對手三星電子(Samsung)、海力士(Hynix)和美光(Micron)。以目前供給大幅短缺的情況來看，后續(xù)NANDFlash價格是漲定了，二線平板電腦廠商恐面臨沒有NANDFlash芯片貨源的情況。在下游模組廠方面，三星和東芝陣營的廠商將冰火兩重天，三星陣營模塊廠在NANDFlash貨源上會較無問題，但東芝陣營廠商則較吃虧。不過，不管是三星或是東芝，其實(shí)最大客戶還是蘋果，以及其它智能型手機(jī)和平板電腦廠商，在全球都貨源短缺的情況下，大部分NANDFlash貨源都會以系統(tǒng)大廠為主，不排除所有模塊廠都占不到便宜。
過去類似這種停電、跳電或是天災(zāi)問題，內(nèi)存模塊廠最容易發(fā)災(zāi)難財，但2011年狀況不一樣，大家?guī)齑娑急３衷诎踩?，DRAM產(chǎn)業(yè)才剛才二次崩盤中死里逃生，沒有下游廠敢備大量庫存。而NANDFlash拿貨方面，模塊廠從2010年開始就處于供貨的第二順位，NANDFlash大廠的供貨順序都以蘋果、諾基亞(Nokia)、宏碁等為主，因此這一次得日本大地震，下游廠并沒有太多庫存漲價利益可賺。蘋果iPad2采用東芝NANDFlash芯片，未來東芝NANDFlash供給減少，雖然仍是會以蘋果為優(yōu)先供貨客戶，但不足之處，恐轉(zhuǎn)單三星。
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