北極星自動化網(wǎng)訊:新能源行業(yè)觀點(diǎn):看好光伏下游應(yīng)用領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的,同時密切關(guān)注風(fēng)電的行業(yè)性復(fù)蘇。我們預(yù)計光伏行業(yè)將延續(xù)2013 年的強(qiáng)勢,國內(nèi)2014 年裝機(jī)目標(biāo)上調(diào)至14GW 為行業(yè)注入一針強(qiáng)心劑。在下游需求從國外逐步轉(zhuǎn)移至國內(nèi)的趨勢下,建議關(guān)注光伏電站相關(guān)的投資標(biāo)的;經(jīng)過2013 年的政策推動,國內(nèi)“棄風(fēng)”問題得到緩解,開發(fā)商的投資也漸趨理性。未來隨著新的政策進(jìn)一步推動,風(fēng)電行業(yè)也有望迎來復(fù)蘇的春天。推薦組合:陽光電源、中利科技、愛康科技、航天機(jī)電、天順風(fēng)能。

電力設(shè)備本周行業(yè)動態(tài):配電網(wǎng):配網(wǎng)自動化市場迎熱潮、多城市穩(wěn)步建設(shè),預(yù)計國網(wǎng)配電設(shè)備第一批集中招標(biāo)有望在2 季度展開。特高壓:國家電網(wǎng)聯(lián)營中標(biāo)巴西特高壓輸電項(xiàng)目開啟直流出口第一單,預(yù)計3 月份國內(nèi)淮南-上海北環(huán)特高壓有望開標(biāo)。電動車:ABB 為比亞迪電動車提供充電系統(tǒng),萬向集團(tuán)成功競標(biāo)美國插電式混合動力汽車(PHEV)品牌菲斯克(Fisker),特斯拉擬推出售價3.5 萬美金的低價車。機(jī)器人:谷歌富士康或攜手造機(jī)器人。軌交:輝煌科技中標(biāo)鄭州市軌道交通2 號線一期工程綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成項(xiàng)目,徐州軌交1 號線開建,上海軌交9 號線三期工程土建預(yù)中標(biāo)結(jié)果公布。

電力設(shè)備行業(yè)觀點(diǎn):行業(yè)超配,看好行業(yè)龍頭,重點(diǎn)關(guān)注特高壓、配電網(wǎng)、機(jī)器人控驅(qū)系統(tǒng)、電動車及軌交設(shè)備細(xì)分景氣板塊彈性標(biāo)的。電網(wǎng)集中招標(biāo)方面:預(yù)計3 月份國內(nèi)淮南-上海北環(huán)特高壓有望開標(biāo),國網(wǎng)配電設(shè)備第一批集中招標(biāo)有望在2 季度展開。1 季度電力設(shè)備新能源板塊二級市場表現(xiàn)搶眼,2013 年板塊公司業(yè)績已經(jīng)出現(xiàn)明顯改善,預(yù)計2014 年有望迎來盈利和估值雙重提升的“雙擊”。重點(diǎn)推薦穩(wěn)健組合:國電南瑞、置信電氣、平高電氣、許繼電氣、特變電工、匯川技術(shù)、正泰電器,以及彈性組合:中恒電氣、新時達(dá)、金智科技、思源電氣、信質(zhì)電機(jī)、電科院、林洋電子、森源電氣。