全球概況

據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)“2017全球風(fēng)電報(bào)告”數(shù)據(jù)，2017年，全球9大海上風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量歷史性地增長(zhǎng)了4,334MW，相比于2016年增長(zhǎng)了95%。全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)18,814MW，較2016年(14,384MW)增長(zhǎng)30%。

截止2017年底，歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風(fēng)電市場(chǎng)地位，全球近84%(15,780MW)的海上風(fēng)電設(shè)施位于11個(gè)歐洲國(guó)家的近海水域。其中，英國(guó)是目前全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)國(guó)，累計(jì)裝機(jī)容量6,836MW，占全球裝機(jī)容量的36.3%;其次是德國(guó)，以5,355MW累計(jì)裝機(jī)量位居全球第二。中國(guó)海上風(fēng)電2017年新增裝機(jī)1,164MW，累計(jì)裝機(jī)達(dá)2,788MW，位列世界第三。其他市場(chǎng)包括越南、芬蘭、日本、韓國(guó)、美國(guó)、愛爾蘭、中國(guó)臺(tái)灣、西班牙、挪威和法國(guó)。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從歐洲擴(kuò)展到北美、東亞、印度和其他地區(qū)。規(guī)劃試點(diǎn)項(xiàng)目或大規(guī)模開發(fā)商業(yè)規(guī)模海上風(fēng)電場(chǎng)的國(guó)家數(shù)量正在迅速增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，隨著技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降和政策機(jī)制設(shè)置的完善，海上風(fēng)電價(jià)格下降成為趨勢(shì)。2017年，德國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)行了首個(gè)“零補(bǔ)貼”投標(biāo)項(xiàng)目，此風(fēng)電場(chǎng)最早將于2024年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng);荷蘭開展了“零補(bǔ)貼”招標(biāo)項(xiàng)目，中標(biāo)項(xiàng)目將執(zhí)行不高于零售價(jià)格的電價(jià)。按照GWEC預(yù)測(cè)，由于行業(yè)日趨成熟、技術(shù)和管理改進(jìn)、投資者信心增強(qiáng)，以及新一代具備大掃風(fēng)面積和大發(fā)電量的風(fēng)機(jī)類型的引進(jìn)和部署，未來5年左右完成的海上風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)將是過去5年的一半;并且這一趨勢(shì)很可能會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去。

主要市場(chǎng)介紹

歐洲海上風(fēng)電保持霸主地位

歐洲海上風(fēng)電行業(yè)在2017年創(chuàng)下了新增裝機(jī)3,148MW的紀(jì)錄，達(dá)到2016年新增裝機(jī)量的兩倍。2017年共有14個(gè)項(xiàng)目上線，包括歐洲第一個(gè)漂浮式海上風(fēng)電場(chǎng)(蘇格蘭Hywind)。在接下來的一年，將有6個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目在最終投資決議(FID)下完成安裝。新投資總額75億歐元，可覆蓋2.5GW容量。

據(jù)GWEC年度報(bào)告，2017年歐洲投產(chǎn)的海上風(fēng)電總裝機(jī)容量中，有一半以上(53%)來自英國(guó)。德國(guó)為第二大市場(chǎng)，擁有歐洲總?cè)萘康?0%;比利時(shí)占總份額的5%;芬蘭啟用了首個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)。2017年歐洲新增裝機(jī)容量前五位國(guó)家信息如下圖：

累計(jì)裝機(jī)容量方面，歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)前五位的國(guó)家和裝機(jī)量分別是：英國(guó)(6,836MW)、德國(guó)(5,335MW)、丹麥(1,271MW)、荷蘭(1,188MW)以及比利時(shí)(877MW)，前五位國(guó)家合計(jì)占?xì)W洲并網(wǎng)海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)量的98%。

風(fēng)機(jī)供應(yīng)商呈現(xiàn)較高集中度。Siemens Gamesa作為歐洲領(lǐng)先的海上風(fēng)機(jī)供應(yīng)商，占總裝機(jī)容量的64%，其全球海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額雖由2016年的67.8%下降到43%，但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。MHI Vestas緊隨其后，市場(chǎng)占有額為18%，之后為Sevion(8%)和Adwen(6%)。前4家公司合計(jì)占風(fēng)機(jī)裝機(jī)總數(shù)的96%。

中國(guó)海上風(fēng)電終于起飛

在歐洲海上風(fēng)電行業(yè)取得巨大成功的同時(shí)，值得注意的是，中國(guó)的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)終于開始騰飛。2017年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1,164MW，累計(jì)總裝機(jī)容量達(dá)到2,788MW，排名全球第三，僅次于英國(guó)和德國(guó)。

2017年中國(guó)新增容量分布在18個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)。其中， 江蘇新增海上風(fēng)電場(chǎng)9個(gè)，總計(jì)裝機(jī)容量968MW，是中國(guó)海上風(fēng)電的重點(diǎn)開發(fā)省份;福建省以65MW新增容量位居第二，其余項(xiàng)目分布與廣東、浙江和河北省。

中國(guó)海上風(fēng)機(jī)制造商主要為上海電氣、金風(fēng)、遠(yuǎn)景和中船重工，其市場(chǎng)份額占比分別為50%、18%、17%和9%。開發(fā)商主要集中于原五大電力集團(tuán)和三峽集團(tuán)。

政策方面，中國(guó)在海上風(fēng)電規(guī)劃建設(shè)和價(jià)格機(jī)制方面出臺(tái)了多項(xiàng)政策，其中2009年能源局印發(fā)《海上風(fēng)電場(chǎng)工程規(guī)劃工作大綱》，為海上風(fēng)電發(fā)展打下基礎(chǔ);2014年發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，規(guī)定2017年前投運(yùn)的潮間帶海上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)0.75元/千瓦時(shí)(含稅);近海項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)0.85元/千瓦時(shí)(含稅)。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、降低度電補(bǔ)貼強(qiáng)度，國(guó)家能源局于2018年5月下發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，自2019年起，新增核準(zhǔn)陸上及海上風(fēng)電項(xiàng)目將全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。中國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

全球海上風(fēng)電開發(fā)預(yù)測(cè)

按照GWEC年度報(bào)告分析，無論是技術(shù)上還是商業(yè)上，海上風(fēng)電在歐洲都已經(jīng)成熟。對(duì)個(gè)人、投資機(jī)構(gòu)以及銀行來說，海上風(fēng)電都是一個(gè)誘人的投資機(jī)會(huì)。其成本已經(jīng)明顯下降，預(yù)計(jì)在21世紀(jì)20年代初，包括并網(wǎng)在內(nèi)的LCOD將低于€70/MWh。這使人們對(duì)世界各地海上風(fēng)電部署更加有信心。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到120GW，在此之前，每年的裝機(jī)容量都將超過10GW。得益于建設(shè)能力強(qiáng)和成本低的優(yōu)勢(shì)，歐洲將是主要的增長(zhǎng)地區(qū)。此外，中國(guó)和美國(guó)也將做出較大貢獻(xiàn)。

到2030年，許多新安裝的海上風(fēng)電場(chǎng)LCOD將低于€60/MWh，這可能大大低于許多電網(wǎng)的平均上網(wǎng)電價(jià)，從而推動(dòng)了海上風(fēng)電的進(jìn)一步發(fā)展，并向目前未知的水域延伸。