長期以來，KPMG一直是引領(lǐng)汽車行業(yè)走向未來的領(lǐng)導(dǎo)者。我們在2012年發(fā)表的論文《自動(dòng)駕駛汽車:下一場革命》(Self-driving cars: The next revolution)讓人們初步看到了自動(dòng)駕駛的潛力?，F(xiàn)在，自動(dòng)簽名功能是許多汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。在這篇論文中，我們研究了自動(dòng)化、電氣化和移動(dòng)服務(wù)是如何將汽車變成帶輪子的超級(jí)計(jì)算機(jī)的。汽車的價(jià)值將越來越多地由安全、方便、信息娛樂和自動(dòng)駕駛等特性來定義，這些特性是由車蓋下的半導(dǎo)體和整個(gè)車身提供的。消費(fèi)者將不再考慮馬力，而是傾向于購買配備最好車載電腦和電子系統(tǒng)的汽車。

這種轉(zhuǎn)變對汽車和半導(dǎo)體行業(yè)都有著深遠(yuǎn)的影響。即使是現(xiàn)在，汽車制造商在從發(fā)動(dòng)機(jī)控制到變道警告系統(tǒng)的一切方面都使用半導(dǎo)體，創(chuàng)造了一個(gè)由100多家供應(yīng)商服務(wù)的400億美元的市場。隨著自動(dòng)化和電氣化使車載電子產(chǎn)品的需求成倍增長，我們估計(jì)汽車半導(dǎo)體市場將會(huì)翻兩番，在未來20年達(dá)到2000多億美元。

通往2000億美元的道路不會(huì)是一條直線。這將需要供應(yīng)鏈上的參與者之間的新型協(xié)作模式，以及新參與者(如軟件供應(yīng)商)的加入。汽車制造商、零部件供應(yīng)商和半導(dǎo)體公司都將面臨關(guān)鍵的戰(zhàn)略和技術(shù)選擇。

在接下來的幾頁中，我們將分享我們對半導(dǎo)體和汽車工業(yè)融合的見解，以及其中的挑戰(zhàn)。如果先進(jìn)的汽車市場像其他科技行業(yè)一樣發(fā)展，那么在價(jià)值獲取方面可能會(huì)出現(xiàn)一場不平衡的競爭。就像我們在個(gè)人電腦、智能手機(jī)和其他科技市場所看到的那樣，這可能會(huì)產(chǎn)生少數(shù)贏家和許多輸家。

就目前而言，未來是光明的。機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在是整個(gè)汽車價(jià)值鏈上的公司挑選自己的目標(biāo)的時(shí)候了——決定他們?nèi)绾蝿?chuàng)新，與誰合作，以及在新的汽車“冰河時(shí)代”在哪里競爭。

關(guān)鍵要點(diǎn)

我們正處在一個(gè)新的汽車時(shí)代的邊緣，在這個(gè)時(shí)代，半導(dǎo)體是汽車新“內(nèi)部計(jì)算引擎”ICE的關(guān)鍵構(gòu)件。

汽車行業(yè)的四大“大趨勢”——電氣化、自動(dòng)化、互聯(lián)互通和移動(dòng)即服務(wù)(MaaS)——正在重塑行業(yè)格局，并大幅增加汽車中的半導(dǎo)體含量。

汽車正在成為帶輪子的超級(jí)計(jì)算機(jī):汽車將越來越被電子產(chǎn)品、軟件定義功能以及整個(gè)車到云系統(tǒng)中軟硬件的最佳集成所區(qū)分。

這對汽車半導(dǎo)體市場來說是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì):到2019年，汽車半導(dǎo)體市場的規(guī)模將從400億美元增長到2000億美元，而且這個(gè)數(shù)字還不包括用于汽車相關(guān)非車載應(yīng)用的半導(dǎo)體，如電動(dòng)汽車充電器或V2X基礎(chǔ)設(shè)施。

還有可能發(fā)生更大的變化：汽車工業(yè)可以效仿其他技術(shù)驅(qū)動(dòng)和軟件定義行業(yè)的模式，如個(gè)人電腦和智能產(chǎn)品。只有少數(shù)定位好的玩家才能捕捉到價(jià)值。

復(fù)雜的決策等待著：半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和全球汽車供應(yīng)鏈的汽車高管們面臨著如何投資的復(fù)雜決策(研發(fā)與并購)，以及在哪里投資。如何吸引人才贏得比賽。

汽車半導(dǎo)體市場可能會(huì)在2040年達(dá)到2000億美元。

汽車的未來

汽車工業(yè)正在發(fā)生根本性的變化，這將對汽車的制造和使用產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。汽車制造商和消費(fèi)者將感受到影響，但半導(dǎo)體行業(yè)將使之成為可能。這是因?yàn)橹厮芷囆袠I(yè)的四股強(qiáng)大力量——自主、電氣化、汽車互聯(lián)和移動(dòng)即服務(wù)(MaaS)——都依賴于越來越多的數(shù)據(jù)和電子設(shè)備。

這些力量將導(dǎo)致電子在汽車設(shè)計(jì)中的角色和價(jià)值的巨大變化。我們估計(jì)，這種變化將使汽車半導(dǎo)體市場從20191年的400億美元提升到未來20年的1500億到2000億美元之間。

三十年來，汽車制造商一直在穩(wěn)步增加電子產(chǎn)品，以提高安全性、舒適性和燃油效率。最近，諸如自適應(yīng)巡航控制或車道偏離警告系統(tǒng)等先進(jìn)的駕駛員輔助功能已經(jīng)成為許多車型的標(biāo)準(zhǔn)配置。今天的非傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)計(jì)——混合動(dòng)力和全電動(dòng)汽車的半導(dǎo)體含量(按價(jià)值計(jì)算)是內(nèi)燃機(jī)汽車的兩倍。未來的全自動(dòng)汽車將配備激光雷達(dá)傳感器、圖像識(shí)別系統(tǒng)和5G通信，其半導(dǎo)體含量可能是非自動(dòng)汽車的8到10倍。