May 9, 2024 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023年全球前十大IC設(shè)計業(yè)者營收合計約1,677億美元，年增長12%，關(guān)鍵在于NVIDIA(英偉達(dá))帶動整體產(chǎn)業(yè)向上，其營收年成長幅度高達(dá)105%，Broadcom(博通)、Will Semiconductor(上海韋爾半導(dǎo)體)及MPS(芯源系統(tǒng))年營收微幅成長，而其他企業(yè)則受景氣下行沖擊、庫存去化影響，年營收衰退。

展望2024年，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，除了IC庫存去化已恢復(fù)到健康水位，受惠于AI熱潮帶動，各大云端服務(wù)業(yè)者(CSP)持續(xù)擴(kuò)大建設(shè)大語言模型(LLM)，同時AI的相關(guān)應(yīng)用將滲透至個人裝置，市場后續(xù)有機(jī)會看到AI智能手機(jī)、AI PC等產(chǎn)品，預(yù)期2024年全球IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)營收年成長幅度將持續(xù)走高。

AI需求看漲，英偉達(dá)、博通、AMD營收受惠

由前五名來看， AI GPU H100大賣，帶動英偉達(dá)2023年營收達(dá)552.68億美元，年增長105%，而目前超過八成的AI 加速芯片市場均由英偉達(dá)拿下，2024年H200及下一個世代的B100/B200 /GB200也將持續(xù)帶動英偉達(dá)營收成長。博通2023年營收達(dá)284.45億美元(僅計算半導(dǎo)體部門)，年增7%，AI芯片收入占其半導(dǎo)體解決方案已經(jīng)將近15%，預(yù)期今年除了無線通訊業(yè)務(wù)營收持平外，寬帶及服務(wù)器存儲連接業(yè)務(wù)應(yīng)會有接近雙位數(shù)的衰退。

AMD(超威)2023年營收年減4%，達(dá)226.80億美元，PC端的需求下降與庫存去化，多數(shù)部門業(yè)務(wù)營收均因此下滑。僅數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，以及嵌入式的業(yè)務(wù)透過并購Xilinx(賽靈思)的貢獻(xiàn)增長17%，而去年第四季發(fā)布的AI GPU MI300系列將成為貢獻(xiàn)2024年AMD營收成長的最大動力。

相反地，Qualcomm(高通)、MediaTek(聯(lián)發(fā)科)則受智能手機(jī)市況低谷沖擊。高通2023年營收達(dá)309.13億美元(僅計算QCT)，年下降16%，主要是手持裝置事業(yè)及IoT事業(yè)需求不振，不過高通積極推廣車用市場，并預(yù)期至2030年車用市場營收可增長逾兩倍。

MediaTek(聯(lián)發(fā)科)2023年營收達(dá)138.88億美元，年下降25%，其中智能手機(jī)、電源管理IC、Smart Edge(智慧終端平臺)業(yè)務(wù)均衰退。2024年由于聯(lián)發(fā)科推出的天璣9300獲得不少中國客戶采用，加上預(yù)期高端智能手機(jī)出貨量將可能成長，聯(lián)發(fā)科預(yù)期全年度也將恢復(fù)雙位數(shù)正成長。

第六至第十名來看，較明顯的變動有二。其一，2022年位居第十名的Cirrus Logic(思睿科技)跌出排行榜，由MPS(芯源系統(tǒng))遞補(bǔ)，芯源系統(tǒng)2023年營收約18.21億美元，年增長4%，主要仰賴車用、企業(yè)數(shù)據(jù)及存儲運算業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營收，抵銷通訊與工業(yè)領(lǐng)域衰退的沖擊。

其二，Realtek(瑞昱)2023年營收約30.53億美元，年下降19%，下滑至第八名。主要受到PC市場出貨大幅衰退等因素影響，再加上提前確認(rèn)庫存虧損。不過，庫存去化后，2024年第一季PC及車用相關(guān)出貨成長已略優(yōu)于網(wǎng)通及消費電子，全年將受惠于WiFi-7于第三季開始出貨，及加入Arm聯(lián)盟，積極參與邊緣運算架構(gòu)的開發(fā)等，瑞昱營收將有機(jī)會迎來增長。