Dec. 20, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢表示，受惠于智能手機(jī)、筆記本電腦供應(yīng)鏈庫(kù)存落底并且進(jìn)入季節(jié)性備貨旺季，加上生成式AI相關(guān)主芯片與零部件出貨加速，第三季全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)17.8%，以447.4億美元?jiǎng)?chuàng)下歷史新高。其中，NVIDIA(英偉達(dá))在AI熱潮下，營(yíng)收、市占率表現(xiàn)均居冠;第十名則因智能手機(jī)備貨推動(dòng)，由模擬IC供應(yīng)商Cirrus Logic取代美系PMIC廠MPS。 從各家營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看，受惠生成式AI、LLM(大型語(yǔ)言模型)熱潮持續(xù)，帶動(dòng)NVIDIA第三季營(yíng)收成長(zhǎng)至165.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)45.7%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已占近八成營(yíng)收，是NVIDIA業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)能。

Qualcomm(高通)受惠于新款旗艦級(jí)AP Snapdragon 8 Gen 3、及下半年Android陣營(yíng)智能手機(jī)新機(jī)推出等備貨拉動(dòng)，第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，約73.7億美元，市占率因NVIDIA高速成長(zhǎng)侵蝕，下滑至16.5%。Broadcom(博通)布局AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)始發(fā)酵，如AI ASIC芯片、高端Switch、Network interface cards等，及無(wú)線產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)入季節(jié)性備貨，抵消來(lái)自服務(wù)器存儲(chǔ)(Server Storage Connectivity)、寬帶業(yè)務(wù)(Broadband)等需求仍清淡的沖擊，帶動(dòng)第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，約72億美元。

AMD(超威)在云端與企業(yè)客戶搭載4th Gen EPYC server CPU，及筆電季節(jié)性備貨等有利因素下，數(shù)據(jù)中心與客戶端部門(mén)營(yíng)收均有成長(zhǎng)，不僅抵消游戲與嵌入式業(yè)務(wù)修正期間下滑損失，亦帶動(dòng)第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)8.2%，達(dá)58億美元。因應(yīng)終端品牌客戶庫(kù)存進(jìn)入健康水位，MediaTek(聯(lián)發(fā)科)接獲智能手機(jī)AP、WiFi6、手機(jī)/筆電PMIC等零部件庫(kù)存回補(bǔ)需求，第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，達(dá)34.7億美元。

受惠智能手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)，Cirrus Logic取代MPS第十名位置

Marvell(美滿電子)亦獲云端客戶生成式AI帶動(dòng)，網(wǎng)通高速傳輸需求紅利，推升數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，抵消來(lái)自其他如企業(yè)網(wǎng)通、消費(fèi)性及車用、工控領(lǐng)域營(yíng)收下滑的沖擊，第三季營(yíng)收達(dá)13.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%。然而，雖AI相關(guān)訂單急劇涌現(xiàn)，仍有部分終端消費(fèi)復(fù)蘇仍前景未明，如TV、網(wǎng)通等，客戶多以短、急單方式備貨，使得部分IC設(shè)計(jì)公司下半年?duì)I運(yùn)承壓，如Novatek(聯(lián)詠)與Realtek(瑞昱)均受客戶提前拉貨庫(kù)存回補(bǔ)影響，且對(duì)往后市況展望保守，第三季營(yíng)收分別環(huán)比減少7.5%及1.7%。

Will Semiconductor(韋爾半導(dǎo)體)受惠于Android智能手機(jī)零部件備貨需求，擺脫過(guò)去多季庫(kù)存修正低潮期，第三季營(yíng)收達(dá)7.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)42.3%。第十名本次有變動(dòng)，同樣受智能手機(jī)零組件備貨季節(jié)性因素影響，美系模擬IC廠Cirrus Logic第三季營(yíng)收大幅環(huán)比增長(zhǎng)51.7%，至4.8億美元，擠下MPS。 整體而言，隨著各終端庫(kù)存水位逐步改善，下半年智能手機(jī)、筆記本電腦季節(jié)性備貨溫和復(fù)蘇，同時(shí)，全球建設(shè)LLM風(fēng)潮自CSP、網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)公司及私人企業(yè)，范圍擴(kuò)展至各區(qū)域國(guó)家、中小型企業(yè)亦投入生成式AI部署與發(fā)展，故TrendForce集邦咨詢預(yù)期，第四季全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收仍會(huì)持續(xù)向上。