2019年3月26日，在蘇州西交利物浦國(guó)際會(huì)議中心舉辦了“2019蘇州市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)”，會(huì)上TechSugar創(chuàng)始人王樹(shù)一進(jìn)行了題為《集成電路區(qū)域發(fā)展之我見(jiàn)》的演講，分區(qū)域解讀中國(guó)集成電路概況，并重點(diǎn)分析蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。蘇州市屬?lài)?guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市之一，曾引進(jìn)過(guò)英飛凌、飛兆半導(dǎo)體、AMD、瑞薩等一系列國(guó)際大廠，2002年至2008年期間蘇州集成電路幾乎每年以超過(guò)30%的增速發(fā)展，基本形成以“IC設(shè)計(jì)—晶圓制造—IC封裝測(cè)試”為核心，設(shè)備、材料及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

1，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)區(qū)域走勢(shì)

從全球角度來(lái)看，上圖顯示了每個(gè)地區(qū)半導(dǎo)體需求。這不是各地區(qū)的生產(chǎn)量，而是消耗量——反映了各地需求。它能有效表明各區(qū)域的電子裝配活動(dòng)。今年8月，亞太地區(qū)消耗了全球62%以上的芯片，日本另占8.1%。歐洲消耗8.5%，北美為21.9%。

上圖顯示了半導(dǎo)體設(shè)備出貨量的地理變化。盡管半導(dǎo)體設(shè)備出貨量相較于半導(dǎo)體的出貨量而言，月波動(dòng)性更大，但其向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)是顯而易見(jiàn)的。

2，中國(guó)電子信息制造業(yè)概況

下面四張折線圖，反應(yīng)了中國(guó)電子信息制造業(yè)自2017年12月以來(lái)的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。

3，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)概況

統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，2018年，蘇州市電子信息行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10206億元，同比增長(zhǎng)4.7%。電子信息行業(yè)產(chǎn)值突破萬(wàn)億元大關(guān)，占全市規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重為30.9%，其在全市行業(yè)中的龍頭地位依然穩(wěn)固。

電子元器件制造成為增長(zhǎng)主力。分行業(yè)中類(lèi)看，2018年，電子器件制造產(chǎn)值1670億元，同比增長(zhǎng)9.7%；電子元件及電子專(zhuān)用材料制造2168億元，同比增長(zhǎng)7.7%。兩者合計(jì)拉動(dòng)全市電子信息行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)電子信息行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)65.7%。

部分高端電子產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2018年，電子信息行業(yè)產(chǎn)品中，3D打印設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)51.4%；服務(wù)器產(chǎn)量增長(zhǎng)33.2%；平板電腦產(chǎn)量增長(zhǎng)11.1%；智能電視產(chǎn)量增長(zhǎng)40.2%；顯示器產(chǎn)量增長(zhǎng)13.7%。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2018年發(fā)展概況

集成電路銷(xiāo)售額

受到2018年第四季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下滑影響，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)2018年第四季同比增幅只有17.26%，相較前三季度略有下降；相較2018年第二季的增幅26%.18，第四季下滑了9個(gè)百分點(diǎn)。

芯片設(shè)計(jì)業(yè)

2018年第一季的同比增長(zhǎng)率最低，只有12%；而第二季是最高，達(dá)30%；第三季和第四季都保持在20%。

晶圓制造業(yè)

2018年第一季的同比增長(zhǎng)率最高，達(dá)34%，之后增幅逐季下降；第四季只有22%。

封裝測(cè)試業(yè)

第二季同比增長(zhǎng)率最高，達(dá)22%；第四季同比增長(zhǎng)率最低，是9.8%，只有個(gè)位數(shù)，創(chuàng)下2016年第三季以來(lái)的最低同比增長(zhǎng)率。

從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試三業(yè)來(lái)看，晶圓制造業(yè)銷(xiāo)售額為1818.2億元，同比增長(zhǎng)25.56%，繼續(xù)領(lǐng)跑三業(yè)的年度增幅；芯片設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為2519.3億元，同比增長(zhǎng)21.49%；封裝測(cè)試業(yè)銷(xiāo)售額2193.9億元，同比增長(zhǎng)16.09%。

4，蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況

5，中國(guó)半導(dǎo)體區(qū)域市場(chǎng)

6，四區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)比較

江蘇省

2016年銷(xiāo)售收入1097億元，其中制造業(yè)約216億元；封測(cè)業(yè)約600億元規(guī)模，是江蘇最具優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；設(shè)計(jì)業(yè)企業(yè)數(shù)量多但缺乏龍頭帶動(dòng)。

上海市

2016年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入1053億元。其中設(shè)計(jì)業(yè)約365億；制造業(yè)約262億；封測(cè)業(yè)約320億。上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完備，并且各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展均衡，設(shè)計(jì)、制造和設(shè)備業(yè)均有亮點(diǎn)，幾乎沒(méi)有短板產(chǎn)業(yè)。

北京市

2016年集成電路銷(xiāo)售規(guī)模570億元。其中設(shè)計(jì)業(yè)325.6億元；制造業(yè)72.6億元；封測(cè)業(yè)102.9億元；裝備材料業(yè)68.8億元。

深圳市

集成電路產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模約570億，其中設(shè)計(jì)業(yè)493億，全國(guó)排名第一；制造、設(shè)備產(chǎn)業(yè)短板嚴(yán)重。

7，2016區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)標(biāo)分拆（數(shù)據(jù)引自朱晶文章）

8，蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

• 蘇州傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以外資工廠為主，設(shè)計(jì)中心屈指可數(shù)

• 蘇州電子制造業(yè)基數(shù)大，但本地采購(gòu)權(quán)較低，對(duì)本地半導(dǎo)體企業(yè)帶動(dòng)力量不大

• 靠近上海，人才虹吸與擠出效應(yīng)

• 嚴(yán)峻的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)壓力（資源與人才流失）

  
  

• 產(chǎn)業(yè)政策重心不在半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)

9，蘇州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

• 引入產(chǎn)業(yè)時(shí)前瞻與現(xiàn)實(shí)的平衡

• 對(duì)引入團(tuán)隊(duì)背景需做更深入調(diào)查

• 防止在蘇州注冊(cè)空殼公司只為拿政策

• 加強(qiáng)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)真正了解的專(zhuān)家智囊團(tuán)建設(shè)

10，可能路徑與思考

• 蘇州發(fā)展芯片制造業(yè)還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？

  
  

• 如何留住高素質(zhì)人才？

  
  

• 蘇州IC設(shè)計(jì)業(yè)如何打造總部經(jīng)濟(jì)？

  
  

• 本地電子設(shè)備制造業(yè)如何支持集成電路發(fā)展？

• 科創(chuàng)板能否帶來(lái)機(jī)會(huì)？