消費(fèi)者需求的持續(xù)低迷導(dǎo)致東南亞智能手機(jī)出貨量在2022年第三季度同比下降4%，跌至2350萬(wàn)部，自2020年以來(lái)，該地區(qū)的最低水平。三星出貨量達(dá)到590萬(wàn)部，市場(chǎng)份額占比25%，處于領(lǐng)先地位。

蘋(píng)果在全球市場(chǎng)的出貨量居首位，三星在全球市場(chǎng)的銷(xiāo)量仍居首位，小米緊隨其后。小米在出貨量和銷(xiāo)量上都保持在第三位。榜單前十名的其他廠商包括OPPO、vivo、傳音、榮耀、realme、聯(lián)想-摩托羅拉和華為。

據(jù)此前消息，蘋(píng)果要求供應(yīng)商生產(chǎn)約2.2億部iPhone，這與2021年的產(chǎn)量大致持平。相比之下，一些分析師預(yù)測(cè)蘋(píng)果今年需要比去年多生產(chǎn)約2000萬(wàn)部手機(jī)。今年受疫情及全球整體經(jīng)濟(jì)下滑影響，消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，蘋(píng)果公司預(yù)計(jì)2022年iPhone的銷(xiāo)量不會(huì)超過(guò)去年。

SA的另外一份報(bào)告指出，2022年Q3全球智能手機(jī)出貨量同比下降9%，至2.97億部。三星在2022年Q3以22%的市場(chǎng)份額登頂全球智能手機(jī)市場(chǎng)，蘋(píng)果以16%的市場(chǎng)份額排名第二，這是其過(guò)去12年來(lái)Q3的最高水平。

手機(jī)光學(xué)鏡頭龍頭之一的舜宇光學(xué)科技發(fā)布公告，11月手機(jī)鏡頭出貨量9103萬(wàn)件，環(huán)比減少9.3%，同比下降26.4%;手機(jī)攝像模組出貨量3468萬(wàn)件，同比下降23.4%;車(chē)載鏡頭出貨量740萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)47.4%。

南都灣財(cái)社記者梳理看到，這是今年以來(lái)，舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像模組出貨量連續(xù)第7個(gè)月出現(xiàn)同比下降。今年首次同比下降出現(xiàn)在5月，在跌幅最大的7月，手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像模組分別出現(xiàn)了14.9%、33.5%的跌幅。

手機(jī)行業(yè)需求減淡是供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)量縮減的主要原因。針對(duì)出貨量變動(dòng)的原因，舜宇光學(xué)在公告中指出：手機(jī)鏡頭、手機(jī)攝像模塊出貨量同比下降，均系現(xiàn)時(shí)整體智能手機(jī)市場(chǎng)需求較淡。其中，手機(jī)攝像模塊環(huán)比下降21%，主要是因?yàn)樯显乱騻€(gè)別客戶(hù)的備貨需求而出貨量基數(shù)較高。

此外，車(chē)載鏡頭出貨量同比上升47.4%，主要是因?yàn)槿ツ晖谑芷?chē)供應(yīng)鏈中關(guān)鍵零部件缺貨的影響出貨量基數(shù)較低。

對(duì)于這一輪半導(dǎo)體下行周期的持續(xù)時(shí)間，龍頭中芯國(guó)際的判斷是“代工行業(yè)周期尚未觸底”，作為影響產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的源頭，下游消費(fèi)電子行業(yè)的形勢(shì)似也未有好轉(zhuǎn)跡象。

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示，手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，雙十一整體手機(jī)銷(xiāo)量同比減少約11%，預(yù)計(jì)第四季度整體手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比減少一成以上。

無(wú)獨(dú)有偶，日前，全球第一大智能手機(jī)廠商三星計(jì)劃大幅調(diào)降明年智能手機(jī)出貨量的預(yù)期，調(diào)降幅度為13%，換算下來(lái)預(yù)計(jì)將砍單約3000萬(wàn)部。

三星帶頭大砍明年出貨目標(biāo)，對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言無(wú)疑具有風(fēng)向標(biāo)意義，這意味著三星對(duì)明年智能手機(jī)市場(chǎng)的預(yù)期并不樂(lè)觀，并且可能還將帶動(dòng)其他智能手機(jī)品牌廠商的跟進(jìn)。

智能手機(jī)市場(chǎng)的低迷行情將在何時(shí)扭轉(zhuǎn)，對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)意義重大。目前來(lái)看，這個(gè)拐點(diǎn)或許要到明年下半年才能看到。

終端銷(xiāo)售持續(xù)下滑

在傳統(tǒng)消費(fèi)電子旺季的三季度，各大智能手機(jī)品牌的出貨量數(shù)據(jù)并不好看。

研究機(jī)構(gòu)Counterpoint日前更新其市場(chǎng)展望，預(yù)測(cè)全球智能手機(jī)市場(chǎng)將在2023年實(shí)現(xiàn)2%的同比增長(zhǎng)。

Counterpoint Research副總裁Peter Richardson表示，“持續(xù)的通貨膨脹、對(duì)未來(lái)加息的預(yù)期、惡化的企業(yè)盈利、新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)停滯、曠日持久的烏俄沖突、歐洲的局勢(shì)動(dòng)蕩，以及一系列全面的美對(duì)華新出口管制措施，都促使智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)。專(zhuān)注于高端市場(chǎng)的品牌商比中低端廠商更具彈性，更有能力應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，擁有深厚的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)和多元化業(yè)務(wù)，能夠渡過(guò)難關(guān)。”

副總監(jiān)Liz Lee補(bǔ)充說(shuō)：“鑒于ASP的增加以及隨之而來(lái)的較長(zhǎng)換機(jī)周期，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)的年度出貨量在短期內(nèi)不太可能回到疫情之前的水平。今年的更換周期預(yù)計(jì)將達(dá)到43個(gè)月，創(chuàng)歷史新高。雖然從明年開(kāi)始，更換周期將逐步縮短，但仍將保持在40個(gè)月以上。”

Counterpoint的最新預(yù)測(cè)較此前6%的增長(zhǎng)率已有下調(diào)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年上半年市場(chǎng)表現(xiàn)將繼續(xù)低迷，直到第三季度才開(kāi)始增長(zhǎng)。

不過(guò)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)從2024年開(kāi)始，隨著中低價(jià)位5G設(shè)備的普及，預(yù)計(jì)全球5G手機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)健康增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)商正在積極推廣5G，許多市場(chǎng)的激勵(lì)措施足以促使消費(fèi)者轉(zhuǎn)向新技術(shù)?？烧郫B設(shè)備等新外形產(chǎn)品也將推動(dòng)高端智能手機(jī)的增長(zhǎng)。隨著更多手機(jī)廠商進(jìn)入可折疊領(lǐng)域，市場(chǎng)將看到這些手機(jī)的價(jià)格趨于穩(wěn)定，可折疊領(lǐng)域?qū)㈦S著 5G 領(lǐng)域的發(fā)展而變得更加突出。

此外，進(jìn)入2022年Q3智能手機(jī)出貨量TOP10的品牌還有傳音、榮耀、realme、摩托羅拉以及華為;出貨量分別為1510萬(wàn)臺(tái)、1420萬(wàn)臺(tái)、1360萬(wàn)臺(tái)、1140萬(wàn)臺(tái)、860萬(wàn)臺(tái)。