【建議收藏】重磅！2022年深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜
[導(dǎo)讀]新能源汽車是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，2021年，全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬輛。
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：比亞迪;格林美;欣旺達(dá);匯川股份;匯頂科技等。
本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;深圳新能源汽車產(chǎn)量;深圳新能源汽車企業(yè)數(shù)量。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長(zhǎng)，2021年，全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬輛。
——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中汽車后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
作為全國首批十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用城市，“十一五”以來，深圳就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展;2013-2020年，深圳每年均制定了新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持新能源汽車在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年3月，深圳出臺(tái)《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案(2021-2025年)》，其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo);2022年，截至8月末，深圳市共有33條相關(guān)政策公布。
深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：
——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前深圳市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在坪山區(qū)、南山區(qū)和龍崗區(qū)。相對(duì)而言，南山區(qū)、坪山區(qū)、龍崗區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
注：深汕特別合作區(qū)未納入統(tǒng)計(jì)范圍——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一，2009年以來，深圳市開始大力推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了2大主要的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：新能源汽車產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)基地和坪山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及位于寶安區(qū)的華豐國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)園。
深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)174%近年來，深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2018-2020年，深圳市新能源汽車產(chǎn)量維持在9萬輛/年以上，2020年突破了10萬輛;2021年，深圳市新能源汽車產(chǎn)量逼近30萬輛，同比增長(zhǎng)174%;同時(shí)，在新能源汽車的有效推廣下，全市公交出租均已實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，2021年全市新能源汽車銷量14.48萬輛，占當(dāng)年汽車銷量比重超40%。
——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年8月29日，深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超1400家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)199家;2022年1-8月，深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為154家，但仍然處于高位，表明深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
同時(shí)，深圳已初步形成新能源汽車“一超多強(qiáng)”企業(yè)格局，年產(chǎn)值千億企業(yè)1家，百億以上企業(yè)5家，10億元以上企業(yè)超過22家。
——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，深圳也超前建設(shè)，2021年全市新增公共充電樁0.4萬個(gè)，累計(jì)建成9.7萬個(gè)，其中社會(huì)快速充電樁約3.7萬個(gè)，慢速充電樁約6.0萬個(gè)，各類用戶充電需求基本得到有效保障。
深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)
——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景根據(jù)2021年3月深圳市發(fā)改委出臺(tái)的《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案(2021-2025年)》，“十四五”期間，全市新增注冊(cè)汽車(不包含置換更新)中新能源汽車比重達(dá)到60%左右，至2025年，全市新能源汽車保有量達(dá)到100萬輛左右。
——深圳市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十四五”期間，深圳市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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