太空關鍵資源爭奪戰(zhàn)：留給中國追趕的時間只剩10年
導讀：
8月5日，不少網(wǎng)友驚奇地發(fā)現(xiàn)，在各大地圖軟件上搜索中國臺灣省，竟然能看到完整顯示的導航地圖，并且精度“精確到街道紅綠燈”。
隨即，話題#地圖可顯示臺灣省每個街道#沖上微博熱搜榜第1，當天就引發(fā)超過13億閱讀、近8萬次討論。
一張地圖而已，用得著嗎?
用得著!
因為一張地圖不只是你肉眼所看到的，簡單線條、色塊和文字的組合，而是背后信息技術(shù)、精確測繪、遙感衛(wèi)星等一系列高精尖技術(shù)的結(jié)晶。
尤其值得關注的是隱藏在云層之后的事物。
在需求的推動下，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)正在高速積攢自己的勢能;與此同時，客觀世界的物理規(guī)則，給這個市場設定了嚴格的時空邊界，逼迫里面的所有人竭盡全力爭奪生存空間。
目前，這個領域已經(jīng)成了暗流涌動的火山口，隨時都可能爆發(fā)。
飛入尋常百姓家
今年2月俄烏沖突爆發(fā)前夕，俄軍的動員和集結(jié)，被西方遙感衛(wèi)星一覽無余。美國政府至少提前2周，就向烏克蘭政府發(fā)出了警告。
沖突過程中，谷歌地圖更是公開了俄羅斯聯(lián)邦所有戰(zhàn)略和軍事設施，其中，各種洲際彈道導彈發(fā)射井、指揮所等單位均被呈現(xiàn)出來，分辨率達到0.5米。
不僅如此，在眾多軍用、商業(yè)遙感衛(wèi)星7*24小時的全天無休止“盯梢”下，這場沖突幾乎被全場直播。
在基輔，在哈爾科夫，在盧甘斯克，在頓涅茨克，也許工事后面的一名士兵偶爾抬頭看看天空，就能和千里之外電腦屏幕前的陌生網(wǎng)友對上眼。也許臉部表情還模糊不清，但是他的肢體動作，將清楚地展示在世人眼前。
但有識之士的關注焦點不在這里。在眾人注視下，有幾道敏銳的目光觀察到了，這場沖突中展現(xiàn)的遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的革命性變化。
如今，“大國重器”正飛入尋常百姓家，俄烏沖突成了美國商用遙感衛(wèi)星公司大秀肌肉的舞臺。
根據(jù)路透社、CNN和紐約時報等媒體的報道，沖突爆發(fā)前，Maxar公司率先發(fā)布的衛(wèi)星圖片顯示了俄軍在白羅斯的集結(jié)，預示了俄軍將從白羅斯直撲基輔。
2月28日，基輔西北方向公路上長達64公里的俄軍卡車車隊，Maxar公司的高分辨率衛(wèi)星持續(xù)跟蹤，還制作成了精美的3D視頻。
在后來的馬里烏波爾，Maxar公司也使用高分辨率衛(wèi)星持續(xù)拍攝了大量衛(wèi)星影像，尤其是亞速鋼鐵廠的衛(wèi)星圖片，向人們展示了沖突對這座城市的巨大破壞。
另一家美國商業(yè)遙感衛(wèi)星公司Planet Labs也十分活躍。
從烏克蘭哈爾科夫的空軍基地和白俄羅斯的Luninets空軍基地，從切爾諾貝利核電站到霍斯托梅利機場上被毀的安-225運輸機，再到別爾江斯克港口被圓點U彈道導彈擊沉的俄軍登陸艦，他們的高清圖像都是各國新聞媒體引用的重要來源。
這只是公開的，還有沒公開的。
美國國家地理空間情報局負責商業(yè)衛(wèi)星合作項目的負責人戴維·高蒂爾近日對外公開承認，該局與掌管美軍用偵察衛(wèi)星的重要情報機構(gòu)——國家偵察辦公室一起，在沖突中大量采購了商業(yè)遙感衛(wèi)星公司提供的各種情報數(shù)據(jù)。
合作涉及到100多家商業(yè)遙感衛(wèi)星公司，使用了至少200顆商業(yè)遙感衛(wèi)星的照片，而且這些商業(yè)遙感衛(wèi)星公司還提供了大約20種不同的分析服務。
與沖突前相比，美國政府購買的烏克蘭商業(yè)遙感衛(wèi)星照片增加了1倍多，對合成孔徑雷達成像衛(wèi)星的照片采購量增加了5倍以上，來自Maxar、BlackSky和Planet等公司的衛(wèi)星圖片能夠直接流向美軍歐洲司令部、北約軍方和烏克蘭政府。
總體來看，隨著近些年來電子技術(shù)和航天技術(shù)的進步，低成本制造、低成本部署在低地球軌道(LEO)運行的小型衛(wèi)星已經(jīng)成為商業(yè)航天公司的一個熱門趨勢。
由于與地球的距離近，這些小型商業(yè)遙感衛(wèi)星在覆蓋范圍和重訪時間上，和大型軍用偵察衛(wèi)星差距較大，但是其低廉的價格在大批量制造和部署方面優(yōu)勢明顯，其發(fā)射和運營成本能夠被商業(yè)公司負擔得起。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，截至2021年4月，太空軌道上飛翔的904顆遙感衛(wèi)星中，商用衛(wèi)星的數(shù)量為451顆，已經(jīng)超過政用和軍用衛(wèi)星，占比達到46.88%。
權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，遙感衛(wèi)星也是當前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展最火熱的環(huán)節(jié)。
從2016年至2020年，衛(wèi)星遙感服務行業(yè)市場規(guī)模由20億美元增長至24.2億美元，年復合增速為4.8%。而整個衛(wèi)星服務行業(yè)，在這個時間段內(nèi)是衰退的，年復合增長率僅為-1.3%。
預計到2025年，這個市場的規(guī)模將增加至43.6億美元。
43.6億美元，看起來不多，至少比起新能源汽車之類動輒萬億的產(chǎn)業(yè)小得多。但細算一下，要實現(xiàn)這個規(guī)模，遙感衛(wèi)星市場的年復合增長率將達到12.6%。
當世界正處于經(jīng)濟凋敝、百業(yè)蕭條的環(huán)境中時，這個數(shù)字就很有吸引力了。
落后，追趕
在這個領域，美國處于無可爭議的領先位置。
技術(shù)上看，Maxar的WorldView-3衛(wèi)星的分辨率達到0.31米，已經(jīng)接近美國軍方最頂級間諜衛(wèi)星——鎖眼-12的0.1米分辨率水平，滿足市場上商業(yè)遙感需求綽綽有余，還有余力承接軍方訂單。
還有分析認為，俄烏沖突或成為商業(yè)衛(wèi)星行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點，“民用”和“軍用”的界線將不再涇渭分明，這意味著未來“商業(yè)”遙感衛(wèi)星的應用場景有望得到極大擴充。
當然在業(yè)務上，商用領域還是商業(yè)衛(wèi)星行業(yè)的老本行。
在農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)監(jiān)測作物長勢、預測作物產(chǎn)量，為相關交易提前提供有分量的信息;在城市空間監(jiān)測商場停車場的車流量，估算商場零售額;通過油庫油箱體積評估某地區(qū)原油儲量……
經(jīng)濟發(fā)展還有繪制地圖，這類業(yè)務潛力巨大。
整體上，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)也更成熟，集中體現(xiàn)在行業(yè)資本充裕，各方面運營成本較低，許多公司都擁有自己的衛(wèi)星上。
例如前面的Maxar，擁有WorldView和QuickBird系列衛(wèi)星;Planet擁有SkySat和PlanetScope小衛(wèi)星星座，后者現(xiàn)有在軌衛(wèi)星共170余顆，是全球最大的衛(wèi)星星座;另外還有GeoEye公司的同名衛(wèi)星系列。
一些新興初創(chuàng)公司，也在規(guī)劃發(fā)射自己的衛(wèi)星。其中Albedo將在2024年開始發(fā)射第1顆衛(wèi)星，并計劃在2027年完成24顆衛(wèi)星的星座，分辨率將達到0.1米。
相較而言，中國的商用遙感衛(wèi)星，或者說整個商用衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，乃至于整個航天產(chǎn)業(yè)，還處于從政府主導向商業(yè)化轉(zhuǎn)型的早期階級。
長期以來，國家專項計劃投資是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式，從火箭制造到發(fā)射場，從衛(wèi)星組裝到運營，各個環(huán)節(jié)幾乎都由國企和國家機構(gòu)把控。
截止去年，國內(nèi)商用遙感衛(wèi)星數(shù)量，占總數(shù)的27.44%，低于全球平均水平。
民企有實力參與其中的更少。
核心的上游衛(wèi)星研制、發(fā)射環(huán)節(jié)，仍然主要由中國空間、中國衛(wèi)星、中國運載火箭技術(shù)研究院等官方單位把控。
而在中游，截至2021年4月，國內(nèi)擁有遙感衛(wèi)星數(shù)量前10的企業(yè)中，僅有歐比特1家民企。航天宏圖、中科星圖等企業(yè)沒有自己生產(chǎn)及發(fā)射的衛(wèi)星，主要通過購買衛(wèi)星數(shù)據(jù)，向客戶提供衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)服務。
但是追趕的步伐也是迅捷的。
2015年《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015— 2025 年)》，明確鼓勵民營企業(yè)發(fā)展商業(yè)航天，給衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化松了綁。
4年后發(fā)布的《國家民用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)管理暫行辦法》，是商業(yè)遙感衛(wèi)星領域的一座“里程碑”。在規(guī)范民用遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)使用的同時，也為其應用提供了政策保障，標志著行業(yè)進入規(guī)范化發(fā)展階段。
僅僅又過了2年，伴隨著“十四五”規(guī)劃，這個行業(yè)大跨步邁入現(xiàn)代化發(fā)展階段。
規(guī)劃明確提出，圍繞強化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施等新型基礎設施。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業(yè)航天發(fā)射場。
政策的支持引導，帶來的是資本大量涌入。
根據(jù)歐洲咨詢(Euroconsult)發(fā)布的報告顯示，近年來，社會資本在中國商業(yè)航天資金來源的占比不斷提升，至2019年社會資本占資金來源的比例已經(jīng)超過57%。
2020年更稱得上“爆發(fā)”二字。
在疫情影響下，國內(nèi)商業(yè)航天領域不僅熱度不減，融資金額更是增長61.21%，首次突破100億元人民幣，達到103.69億元。其中，長光衛(wèi)星1家就在年底完成了24.64億元的Pre-IPO輪融資，刷新了中國商業(yè)航天領域單輪融資金額最高紀錄。
到今天為止，這個領域火熱依舊。航天馭星、千乘探索、微納星空等衛(wèi)星企業(yè)在去年均獲得了過億融資，歐比特更是在今年上半年拿到了4.72億人民幣的戰(zhàn)略投資。
有意思的是，10年內(nèi)，中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)可能將迎來加速爆發(fā)——倒不是因為內(nèi)部因素，而是外部環(huán)境所迫。
窗口只剩不到10年
依照過往經(jīng)驗，在這種尚處于發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)，中國可以慢慢積蓄實力，在政策保護下，依托龐大的國內(nèi)市場體量穩(wěn)步追趕，重演出現(xiàn)過很多次的“彎道超車”一幕。
但在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，這一套行不通，不僅一步落后，步步落后，還可能永遠不能翻身。
核心問題在于——軌道資源。
雖然宇宙空間無窮無盡，但是并非所有空間都能用來放置衛(wèi)星，畢竟如果離地球太遠了，無論是觀測、導航還是通訊，其意義都小很多，甚至可能脫離地球引力，因此只有在一定高度內(nèi)的空間才能放置衛(wèi)星。
所以，地球周圍空間對衛(wèi)星的容量是有限的，軌道資源本質(zhì)上是一種不可再生資源。
而根據(jù)國際電信聯(lián)盟(ITU)的“先登先占”規(guī)則，誰先申報，誰就能優(yōu)先使用這種資源。
規(guī)定還提出了嚴格的時間要求，申請者必須在2年內(nèi)完成星座中10%衛(wèi)星的部署，5年內(nèi)完成星座中50%衛(wèi)星的部署，7年內(nèi)完成星座中100%衛(wèi)星的部署，否則削減規(guī)模。
沒有時間讓你慢慢來。
其中，在距離地球200-2000千米高度的近地軌道，既擺脫了地球大氣和強大引力，又不會離地球太遠，是最寶貴的空間資源，競爭也最為激烈。
然而，賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《“新基建”之中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究白皮書》(下簡稱“白皮書”)指出，留給中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)追趕的時間和空間窗口都不多了。
白皮書稱，近地軌道可容納總共約6萬顆衛(wèi)星，僅馬斯克的SpaceX公司就已獲得了12000顆衛(wèi)星的發(fā)射許可，且目前已發(fā)送了約1800顆，而馬斯克的終極目標是發(fā)射42000顆。
再加上OneWeb、Telesat和Amazon申報的近地軌道衛(wèi)星項目，美國衛(wèi)星企業(yè)將占去46100顆的指標，占據(jù)總?cè)萘康?成以上。
雖然近年來中國低軌衛(wèi)星布局在快速追趕，但截至目前，各種星座計劃規(guī)劃的總衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量也只有1900顆。
白皮書預計，到2029年，地球近地軌道將部署總計約57000顆低軌衛(wèi)星，接近飽和。即便考慮到OneWeb等公司近年來航天計劃進展不順，火箭發(fā)射、衛(wèi)星組網(wǎng)多次跳票，但留給中國的追趕窗口期，也沒剩下太多了。
這也是為什么說，中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)會迎來加速爆發(fā)——不爆發(fā)，可能就永遠搶不過了。
這還不僅僅是商業(yè)衛(wèi)星領域的事，目前業(yè)內(nèi)公認，未來的6G網(wǎng)絡將建立在天地互聯(lián)的基礎上。通過通信衛(wèi)星發(fā)射信號，用戶只要身在地球上，就一定能接收到，不會出現(xiàn)信號覆蓋范圍不足的情況，這便是6G網(wǎng)絡最大的優(yōu)勢，也是5G達不到的水平。
在信息時代，通訊技術(shù)的重要性要擺在戰(zhàn)略高度來討論。
這意味著，如果中國不加緊行動起來，不僅在商業(yè)衛(wèi)星的產(chǎn)業(yè)上將步步落后，還可能影響綜合國力競爭的大局。
前瞻經(jīng)濟學人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
更多行業(yè)研究分析詳見：
[1]《2022-2027年中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商指南、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
參考資料：[1]《俄烏沖突中的西方商業(yè)遙感衛(wèi)星公司》，中國測繪網(wǎng)[2]《高分辨率光學遙感衛(wèi)星總設計師李勁東：中國高分辨率對地觀測衛(wèi)星遙感技術(shù)進展》，網(wǎng)易號“”太空與網(wǎng)絡[3]《俄烏戰(zhàn)爭啟示：西方商業(yè)遙感衛(wèi)星能力已足以匹敵軍用偵察衛(wèi)星》，搜狐號“中國指揮與控制學會”[4]《地球衛(wèi)星軌道資源有限且不可再生，低軌衛(wèi)星競爭已打響播》，IT之家
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