紐約2022年6月4日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶中陽金融集團（簡稱"公司"，納斯達克股票代碼: TOP）的首次公開募股（"IPO發(fā)行"）交割，這是一家位于香港專門從事本地和外國股票、期貨、期權(quán)產(chǎn)品和其他金融服務交易的快速發(fā)展的在線經(jīng)紀公司。公司普通股股票以"TOP"為交易代碼于美國東部時間2022年6月1日在納斯達克資本市場開始公開交易，2022年6月3日完成此次公開發(fā)行募股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到2,500萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在公開募股完成日45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 750,000 股的股票。

本次發(fā)行募資將用于（i）開發(fā)CFD產(chǎn)品和服務，特別是與頂級CFD流動性提供商如瑞銀和摩根士丹利建立聯(lián)系，以進一步發(fā)展公司的香港和全球業(yè)務，(ii) 在適當?shù)臅r候，收購和/或申請新西蘭和澳大利亞其他受監(jiān)管證券、期貨或/和其他金融結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品相關(guān)活動的許可證，(iii) 優(yōu)化銷售網(wǎng)絡覆蓋范圍和地理覆蓋范圍， 開展更多與互聯(lián)網(wǎng)(在線)相關(guān)的服務和銷售，發(fā)展CFD白標合作伙伴并引入經(jīng)紀服務，以進一步發(fā)展和加強現(xiàn)有經(jīng)紀業(yè)務，(iv) 購買IT設備和軟件，以改造和升級公司的IT基礎(chǔ)設施和能力，包括在線交易平臺、風險監(jiān)控程序以及提供個性化交易和風險管理功能的軟件和計算機程序結(jié)構(gòu)，(v) 營運資金、運營費用和其他一般公司用途。

本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的牽頭帳薄管理人，華盛證券（Valuable Capital Limited） 擔任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。Ortoli Rosenstadt LLP擔任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商律師。Stevenson, Wong & Co. 擔任發(fā)行方香港律師。

有關(guān)公司注冊上市經(jīng)修訂的申請書(備案號333-259441)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2022年5月31日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版本的招股書可以通過以下機構(gòu)索?。好绹f通證券（Univest Securities, LLC），索取方式可以是電子郵件info@univest.us或標準郵件，標準郵件郵件地址為：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

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