軟件，是智慧的體現(xiàn)，“軟件定義”是當前科技革命的新生力量，為產(chǎn)品賦能，提升價值模式，牽動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重構(gòu)了新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。

軟件，是人類智慧的體現(xiàn)，“軟件定義”被認為是當前科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新力量。軟件的投入應用，讓產(chǎn)品功能得到擴展，價值模式得以改變，讓產(chǎn)品伸向平臺化設計、個性化定制、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化生產(chǎn)、服務化延伸、數(shù)字化管理等新形式，牽動了更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重構(gòu)了新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。

軟件驅(qū)動產(chǎn)業(yè)，軟件本身不具有動力，對產(chǎn)業(yè)不構(gòu)成驅(qū)動，實際是軟件幫助人們找到了驅(qū)動產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)的新方法。好比一臺生銹、干澀的機器，運轉(zhuǎn)已經(jīng)十分艱難生硬，而軟件就像一罐機油，灌輸在機器體內(nèi)，運轉(zhuǎn)馬上變得靈活生動。

軟件在汽車產(chǎn)業(yè)的投入，從最初的“為汽車配備一些軟件”，逐漸變成了“為軟件配備一些汽車”。車企先打造一套兼容性很強的軟件系統(tǒng)，再以系統(tǒng)為基礎設計與之匹配的硬件，支配硬件完成車型，從而實現(xiàn)了“用軟件來定義汽車”。

全球&中國電動乘用車市場有望進入加速導入期。2021年全球、國內(nèi)新能源汽車銷量 分別為 639/352 萬輛(分別同比+97%、+158%)，對應滲透率分別為 7%、13%。我們預計到 2025 年，全球&中國新能源汽車銷量分別增長至 2293 萬輛、1300 萬輛，對應滲透 率分別為 24%、38%。乘用車作為份額最大的細分市場，2021年全球和中國新能源乘用車銷量分別為 596 萬輛、332 萬輛，對應市場滲透率 9.9%、15.5%，我們預計 2025 年， 全球&中國乘用車新能源汽車銷量將分別增長至 2194 萬輛、1258 萬輛，對應滲透率 32%、 42%。

軟件定義汽車的理念提出已經(jīng)有一段時間了，汽車經(jīng)歷了被機器、被電器、被電子定義之后，又發(fā)展到了今天的被軟件所定義。似乎進入到電氣化時代以來，智能化開始在汽車身上凸顯，消費者對汽車智能化的要求越來越高，軟件在其中所占的比重也越來越大。

軟件定義汽車看似是近年來興起的概念，但如果真的“追蹤溯源”，我們會發(fā)現(xiàn)軟件驅(qū)動在汽車身上的發(fā)生早在上世紀90年代便開始顯露蹤跡，只是當時發(fā)展并不屬于主流趨勢，直到現(xiàn)在軟件才開始在汽車身上扮演著越來越重的角色。

以前人們并不經(jīng)常提起軟件，是因為電氣架構(gòu)過于簡單，基于此延伸出的軟件自然也不會得到重視。早些年評判汽車好壞與否的關(guān)鍵點在于動能，也是人們俗稱的三大件，單一的機械部件使得整部汽車上也就幾個控制器，用不上架構(gòu)來對他進行協(xié)調(diào)管理。

而當汽車進入電氣化時代后，人們對于智能化提出了更多要求，單一的性能不再具有絕對優(yōu)勢，一部汽車身上會多出ESP/ABS、電動車窗、安全氣囊、自適應巡航系統(tǒng)、空調(diào)壓縮機以及當下流行的智能輔助駕駛系統(tǒng)等。

以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為例，在軟件驅(qū)動下，其產(chǎn)業(yè)鏈價值發(fā)生了哪些變化。自上而下，可以分為純軟件層、基礎軟件層、工具軟件、以及電子硬件堆棧。從價值鏈角度看，兩端的應用及算法軟件、軟件密集型的電子硬件目前占據(jù)著較高的產(chǎn)業(yè)附加值，也是主機廠、零部件企業(yè)、科技公司爭相布局的焦點。中間的基礎軟件是汽車走向軟件驅(qū)動轉(zhuǎn)型的重要前提，而且隨著主機廠爭取更多話語權(quán)、強化自身軟件能力趨勢的興起，基礎軟件在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也將進一步得到提升。純軟件層包括應用軟件和算法軟件。其中應用軟件包括信息娛樂系統(tǒng)(后來融合了儀表盤、抬頭顯示屏及其他顯示設備為智能座艙)的人機交互、界面設計，ADAS軟 件(例如自適應巡航、碰撞預警等)、車身控制軟件等等。一些應用軟件背后主要靠各種算法來提供支撐，例如ADAS軟件背后的視覺和圖像處理算法，自動駕駛軟件背后的基于人工智能或深度學習的環(huán)境感知、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行等核心算法。