軟件，是智慧的體現(xiàn)，“軟件定義”是當(dāng)前科技革命的新生力量，為產(chǎn)品賦能，提升價(jià)值模式，牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重構(gòu)了新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。

軟件，是人類智慧的體現(xiàn)，“軟件定義”被認(rèn)為是當(dāng)前科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新力量。軟件的投入應(yīng)用，讓產(chǎn)品功能得到擴(kuò)展，價(jià)值模式得以改變，讓產(chǎn)品伸向平臺(tái)化設(shè)計(jì)、個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化生產(chǎn)、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新形式，牽動(dòng)了更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重構(gòu)了新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。

軟件驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)，軟件本身不具有動(dòng)力，對(duì)產(chǎn)業(yè)不構(gòu)成驅(qū)動(dòng)，實(shí)際是軟件幫助人們找到了驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的新方法。好比一臺(tái)生銹、干澀的機(jī)器，運(yùn)轉(zhuǎn)已經(jīng)十分艱難生硬，而軟件就像一罐機(jī)油，灌輸在機(jī)器體內(nèi)，運(yùn)轉(zhuǎn)馬上變得靈活生動(dòng)。

軟件在汽車產(chǎn)業(yè)的投入，從最初的“為汽車配備一些軟件”，逐漸變成了“為軟件配備一些汽車”。車企先打造一套兼容性很強(qiáng)的軟件系統(tǒng)，再以系統(tǒng)為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與之匹配的硬件，支配硬件完成車型，從而實(shí)現(xiàn)了“用軟件來定義汽車”。

全球&中國電動(dòng)乘用車市場(chǎng)有望進(jìn)入加速導(dǎo)入期。2021年全球、國內(nèi)新能源汽車銷量 分別為 639/352 萬輛(分別同比+97%、+158%)，對(duì)應(yīng)滲透率分別為 7%、13%。我們預(yù)計(jì)到 2025 年，全球&中國新能源汽車銷量分別增長至 2293 萬輛、1300 萬輛，對(duì)應(yīng)滲透 率分別為 24%、38%。乘用車作為份額最大的細(xì)分市場(chǎng)，2021年全球和中國新能源乘用車銷量分別為 596 萬輛、332 萬輛，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)滲透率 9.9%、15.5%，我們預(yù)計(jì) 2025 年， 全球&中國乘用車新能源汽車銷量將分別增長至 2194 萬輛、1258 萬輛，對(duì)應(yīng)滲透率 32%、 42%。

軟件定義汽車的理念提出已經(jīng)有一段時(shí)間了，汽車經(jīng)歷了被機(jī)器、被電器、被電子定義之后，又發(fā)展到了今天的被軟件所定義。似乎進(jìn)入到電氣化時(shí)代以來，智能化開始在汽車身上凸顯，消費(fèi)者對(duì)汽車智能化的要求越來越高，軟件在其中所占的比重也越來越大。

軟件定義汽車看似是近年來興起的概念，但如果真的“追蹤溯源”，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件驅(qū)動(dòng)在汽車身上的發(fā)生早在上世紀(jì)90年代便開始顯露蹤跡，只是當(dāng)時(shí)發(fā)展并不屬于主流趨勢(shì)，直到現(xiàn)在軟件才開始在汽車身上扮演著越來越重的角色。

以前人們并不經(jīng)常提起軟件，是因?yàn)殡姎饧軜?gòu)過于簡單，基于此延伸出的軟件自然也不會(huì)得到重視。早些年評(píng)判汽車好壞與否的關(guān)鍵點(diǎn)在于動(dòng)能，也是人們俗稱的三大件，單一的機(jī)械部件使得整部汽車上也就幾個(gè)控制器，用不上架構(gòu)來對(duì)他進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。

而當(dāng)汽車進(jìn)入電氣化時(shí)代后，人們對(duì)于智能化提出了更多要求，單一的性能不再具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一部汽車身上會(huì)多出ESP/ABS、電動(dòng)車窗、安全氣囊、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、空調(diào)壓縮機(jī)以及當(dāng)下流行的智能輔助駕駛系統(tǒng)等。

以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為例，在軟件驅(qū)動(dòng)下，其產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值發(fā)生了哪些變化。自上而下，可以分為純軟件層、基礎(chǔ)軟件層、工具軟件、以及電子硬件堆棧。從價(jià)值鏈角度看，兩端的應(yīng)用及算法軟件、軟件密集型的電子硬件目前占據(jù)著較高的產(chǎn)業(yè)附加值，也是主機(jī)廠、零部件企業(yè)、科技公司爭相布局的焦點(diǎn)。中間的基礎(chǔ)軟件是汽車走向軟件驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的重要前提，而且隨著主機(jī)廠爭取更多話語權(quán)、強(qiáng)化自身軟件能力趨勢(shì)的興起，基礎(chǔ)軟件在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也將進(jìn)一步得到提升。純軟件層包括應(yīng)用軟件和算法軟件。其中應(yīng)用軟件包括信息娛樂系統(tǒng)(后來融合了儀表盤、抬頭顯示屏及其他顯示設(shè)備為智能座艙)的人機(jī)交互、界面設(shè)計(jì)，ADAS軟 件(例如自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警等)、車身控制軟件等等。一些應(yīng)用軟件背后主要靠各種算法來提供支撐，例如ADAS軟件背后的視覺和圖像處理算法，自動(dòng)駕駛軟件背后的基于人工智能或深度學(xué)習(xí)的環(huán)境感知、決策規(guī)劃、控制執(zhí)行等核心算法。