天威視訊7日晚間發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》修訂案，將收購(gòu)天隆、天寶有線(xiàn)電視網(wǎng)。方案顯示，截至2013年9月30日，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)評(píng)估值為13.87億元，未出現(xiàn)評(píng)估減值的情形，而交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)仍以12.77億元定價(jià)，發(fā)行股數(shù)和每股價(jià)格分別為74,897,359股和17.05元。

據(jù)悉，此次發(fā)行前，天威視訊主要在深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)以及光明新區(qū)為客戶(hù)提供有線(xiàn)數(shù)字電視及增值業(yè)務(wù)。截至2013年12月31日，公司擁有約112萬(wàn)有線(xiàn)數(shù)字電視用戶(hù)終端。天寶公司是深圳市寶安區(qū)的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，深圳廣電集團(tuán)持有其51%股份、寶安區(qū)國(guó)資委持有其49%股份。天隆公司是深圳市龍崗區(qū)的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，深圳廣電集團(tuán)持有其51%股份、龍崗區(qū)國(guó)資委持有其46.88%股份及坪山新區(qū)發(fā)財(cái)局持有其2.12%股份。公司擬向深圳廣電集團(tuán)、寶安區(qū)國(guó)資委、龍崗區(qū)國(guó)資委及坪山新區(qū)發(fā)財(cái)局發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的天隆、天寶全部股權(quán)。

按照方案提供的數(shù)據(jù)，此次交易完成后，天威視訊將在原有的基礎(chǔ)上增加寶安、龍崗兩區(qū)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)資源，預(yù)計(jì)為公司增加126萬(wàn)個(gè)在冊(cè)有線(xiàn)數(shù)字電視用戶(hù)終端。天威視訊表示，此次交易有利于本公司對(duì)深圳全市有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行深度整合，有利于公司發(fā)揮在有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)方面的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

根據(jù)國(guó)友大正出具的《天寶公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》和《天隆公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，該交易標(biāo)的資產(chǎn)截至2012 年3月31日的合計(jì)賬面價(jià)值為5.40 億元，評(píng)估價(jià)值為 12.77 億元，評(píng)估增值率為 137%。其中，天寶公司截至2012年3月31日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為3.27億元，評(píng)估值為6.99億元，評(píng)估增值率為114%；天隆公司截至2012年3月31 日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2.13 億元，評(píng)估值為5.78億元，評(píng)估增值率為172%。天威視訊在收購(gòu)報(bào)告中對(duì)溢價(jià)收購(gòu)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示。

不過(guò)，根據(jù)截至2013年9月30日的評(píng)估數(shù)據(jù)，天威視訊此次擬購(gòu)資產(chǎn)估值已經(jīng)達(dá)到了13.87億元。另外，當(dāng)初擬定的發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格為17.05元/股，而截至2014年4月4日的股價(jià)已跌至13.05元。對(duì)于擬購(gòu)資產(chǎn)溢價(jià)水平收窄情況，天威視訊公司相關(guān)人士表示，相關(guān)各方同意原來(lái)收購(gòu)方案。