2010年光伏系統(tǒng)需求回歸增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈弱者出局
2009年所有產(chǎn)業(yè)都面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，太陽能產(chǎn)業(yè)也未能避開全球經(jīng)濟(jì)衰退和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的沖擊。盡管2010年形勢(shì)可能好轉(zhuǎn)，但也不會(huì)一帆風(fēng)順。
需求回到增長(zhǎng)軌道，但利潤(rùn)不見上升
iSuppli公司預(yù)測(cè)，2010年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%，達(dá)到8.6GW。這意味著，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退減弱，以及更多的地區(qū)和領(lǐng)域出現(xiàn)需求，光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將回到危機(jī)前2008年的水平。但是，2009年價(jià)格大幅下滑。如圖1所示，晶體硅組件平均價(jià)格下降38%，太陽能單晶片價(jià)格下跌50%，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格銳降80%。iSuppli公司認(rèn)為，這代表價(jià)格的永久性下降，將使光伏產(chǎn)業(yè)變成競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的市場(chǎng)，弱者出局，只剩下少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。
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其主要啟示在于，業(yè)內(nèi)廠商將需要繼續(xù)加快削減成本，努力跟上價(jià)格下跌步伐，適應(yīng)利潤(rùn)率不斷壓縮的局面。圖2所示為多晶硅、電池/組件廠商，以及至少參與產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)節(jié)點(diǎn)的綜合廠商的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率情況。
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iSuppli公司的分析結(jié)果顯示，繼2009年大部分時(shí)間虧損之后，廠商在第四季度恢復(fù)盈利。預(yù)計(jì)2010年獲利情況將繼續(xù)改善，但不會(huì)回升到經(jīng)濟(jì)衰退之前的水平。iSuppli公司預(yù)測(cè)，光伏產(chǎn)業(yè)多數(shù)領(lǐng)域的平均利潤(rùn)率將在2010年第四季度前回升到10%以上。但是，供應(yīng)過剩的多晶硅領(lǐng)域的扭虧步伐將落在后面。
驅(qū)動(dòng)降低成本計(jì)劃盈利情況改善的主要因素，是追上價(jià)格下跌的速度。
光伏系統(tǒng)價(jià)格不會(huì)象組件價(jià)格跌得那么快
2009年，光伏系統(tǒng)的平均價(jià)格下跌11%左右，而晶體硅組件的平均價(jià)格重挫了38%。iSuppli公司預(yù)測(cè)，2010年光伏系統(tǒng)的價(jià)格將下降10%，組件價(jià)格將再下跌20%。似乎有三個(gè)因素導(dǎo)致這種價(jià)格下降速度的差異。其一是系統(tǒng)平衡(BOS)器件以及安裝相關(guān)的成本，即工程、采購(gòu)和建筑(EPC)，下降得比較緩慢。另一個(gè)原因在于安裝業(yè)務(wù)的分散性特點(diǎn)，導(dǎo)致其節(jié)省成本的積極性不強(qiáng)。第三個(gè)原因與第二個(gè)有關(guān)，事關(guān)國(guó)家為鼓勵(lì)光伏發(fā)電項(xiàng)目而提供的優(yōu)惠政策，如優(yōu)惠的長(zhǎng)期收購(gòu)電價(jià)(FIT)、折扣與稅賦優(yōu)惠，這些因素幫助系統(tǒng)價(jià)格保持在較高水平。與最后一點(diǎn)有關(guān)的是，項(xiàng)目開發(fā)商和安裝商只需向系統(tǒng)所有者展示誘人的投資回報(bào)(ROI)和回收期就能做成生意，不必提供最低的價(jià)格。
FIT導(dǎo)致不確定性
德國(guó)是全球最大的太陽能發(fā)電國(guó)家，現(xiàn)在該國(guó)的太陽能產(chǎn)業(yè)存在極大的不確定性。像西班牙在2008年采取的做法一樣，可能進(jìn)一步降低FIT的威脅已導(dǎo)致德國(guó)市場(chǎng)的光伏系統(tǒng)需求大增。估計(jì)德國(guó)2009年占全球總體光伏系統(tǒng)裝機(jī)市場(chǎng)的50%。
廠商數(shù)量增多
預(yù)計(jì)2010年將有更多的企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，他們都想借助其它產(chǎn)業(yè)賦予他們的潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最突出的是三星和LG電子，后者是LGDisplays的最大股東。他們已經(jīng)是全球最大的LCD面板生產(chǎn)商，而且是全球電視、手機(jī)和家電大廠。
液晶面板的生產(chǎn)，與生產(chǎn)太陽能電池板有許多相似之處。二者都涉及沉積了多層薄膜多晶硅和其它材料的大型玻璃基板。這些企業(yè)在降低成本、提高品質(zhì)和擴(kuò)大批量方面經(jīng)驗(yàn)豐富。這些企業(yè)可以利用玻璃、晶圓、多晶硅和制造設(shè)備的采購(gòu)來受益。這些企業(yè)也擅長(zhǎng)進(jìn)入現(xiàn)成的領(lǐng)域，并最終占領(lǐng)這些領(lǐng)域。
產(chǎn)能過多，尚未摸清周期變化規(guī)律
盡管光伏產(chǎn)業(yè)在降低庫存方面做得很好，但形勢(shì)沒有明顯改善，因?yàn)楝F(xiàn)有產(chǎn)能的利用率波動(dòng)較大。由于產(chǎn)業(yè)存在FIT引發(fā)的需求泡沫——德國(guó)市場(chǎng)是最新一例，所以難以進(jìn)行有效的計(jì)劃。確實(shí)，市場(chǎng)現(xiàn)在正在吸收組件供應(yīng)，但到年中以前，產(chǎn)業(yè)可能再度充斥過剩供應(yīng)。
從多晶硅到組件，企業(yè)已通過閑置生產(chǎn)線和減少班次削減了產(chǎn)量。iSuppli公司估計(jì)，2009年所有節(jié)點(diǎn)的平均產(chǎn)能利用率為70%。有些企業(yè)全年產(chǎn)品脫銷，而有些企業(yè)則產(chǎn)品過剩。此外，2009年許多廠商擴(kuò)充了產(chǎn)能。關(guān)于如何計(jì)算產(chǎn)量存在很大爭(zhēng)論，iSuppli公司的定義是每周七天、每天24小時(shí)使用已安裝的生產(chǎn)線/設(shè)備。iSuppli公司認(rèn)為，2010年產(chǎn)能持續(xù)過?；蚪咏^剩將使價(jià)格持平。
中國(guó)、美國(guó)和意大利將成為廠商的必爭(zhēng)之地
對(duì)于2010年，iSuppli公司預(yù)測(cè)幾大新的增長(zhǎng)市場(chǎng)將成為廠商的必爭(zhēng)之地。最突出的是中國(guó)、美國(guó)和意大利，iSuppli公司預(yù)測(cè)它們合計(jì)將占2010年增量市場(chǎng)的50%。德國(guó)仍將是最大的市場(chǎng)，但上述國(guó)家的重要性將不斷上升。中國(guó)是后來者，急于提高可再生能源占其總體能源的比重。在這些市場(chǎng)中有戰(zhàn)略定位的企業(yè)，現(xiàn)在面臨在未來幾年搶占份額的最大機(jī)會(huì)。有些企業(yè)正在利用EMS提供商來生產(chǎn)組件，以最大限度降低資本投入和立足于本地化。JabilCircuit與SunPower的關(guān)系就是這方面的例子。
廠商轉(zhuǎn)戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈下游
iSuppli公司認(rèn)為，延續(xù)2009年開始的趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)中的更多企業(yè)將更加貼近用戶，為光伏發(fā)電用戶增加價(jià)值。光伏供應(yīng)鏈公司正在直接投資于太陽能電站的長(zhǎng)期和開發(fā)期所有權(quán)，以及控制EPC(設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工)或安裝服務(wù)。主要例子包括MEMC收購(gòu)SunEdison以及LDK投資于中國(guó)的太陽能發(fā)電場(chǎng)。Conergy已從供應(yīng)鏈企業(yè)重新轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目開發(fā)商。專注于下游業(yè)務(wù)有多種好處，包括打造更發(fā)達(dá)和銷售渠道、發(fā)展自己的客戶，而且有些還可以改善盈利能力。
GregSheppard是iSuppli公司的首席開發(fā)官，MichaelSheppard是iSuppli公司的分析師。
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