每經(jīng)記者 趙陽戈
去年重組遭夭折的中衛(wèi)國脈(600640，前收盤價(jià)14.89元)，在停牌了近一個(gè)月后，今日再次推出資產(chǎn)重組預(yù)案。重組完成之后，中衛(wèi)國脈主營將由數(shù)字集群業(yè)務(wù)、綜合電信銷售、呼叫中心和增值業(yè)務(wù)、通信工程業(yè)務(wù)變更為商旅預(yù)訂、酒店的運(yùn)營和輸出管理業(yè)務(wù)，完成重大轉(zhuǎn)型。
公告顯示，中衛(wèi)國脈此次重大資產(chǎn)重組包括了資產(chǎn)和業(yè)務(wù)出售及資產(chǎn)購買兩部分。
首先，中衛(wèi)國脈擬向中國電信出售與數(shù)字集群、綜合電信銷售、呼叫中心和增值業(yè)務(wù)、通信工程業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，擬置出資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的預(yù)估值為6500萬元，中國電信以現(xiàn)金支付對價(jià)。
其次，中衛(wèi)國脈擬向中電信以非公開發(fā)行股份方式購買其持有的商旅公司100%股權(quán)，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為3.5億元；擬向?qū)崢I(yè)中心以非公開發(fā)行股份和現(xiàn)金方式購買其持有的通茂控股100%股權(quán)，擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值為17.4億元，非公開發(fā)行價(jià)格為14.92元/股，發(fā)行數(shù)將不超過1.4億股。
中衛(wèi)國脈表示，目前公司的主營業(yè)務(wù)多年虧損，依靠自身力量扭虧無望，重組是必然之路。此次的重組不但出售了虧損資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，還注入了持續(xù)盈利的資產(chǎn)，公司的主營業(yè)務(wù)也將變更為商旅預(yù)訂和酒店的運(yùn)營和輸出管理，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均具有較好的盈利能力和發(fā)展前景，能夠切實(shí)提高股東的回報(bào)率。
在商旅預(yù)訂業(yè)務(wù)上，中衛(wèi)國脈將依托114、118114、號(hào)碼百事通等品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，主要經(jīng)營訂機(jī)票、訂酒店、訂餐及訂商品業(yè)務(wù)，未來還將拓展更多的與生活信息相關(guān)的預(yù)訂業(yè)務(wù)，最終發(fā)展成為“吃、住、行、游、購”全方位生活信息預(yù)訂服務(wù)提供商。
在酒店運(yùn)營及管理業(yè)務(wù)上，中衛(wèi)國脈則主要管理旗下7家酒店，同時(shí)通過向中國電信旗下正常經(jīng)營且可以委托第三方經(jīng)營的本次未注入的酒店進(jìn)行輸出管理，最終發(fā)展成為具有專業(yè)水準(zhǔn)和較強(qiáng)競爭力的酒店運(yùn)營和輸出管理集團(tuán)。
由于交易對方為中衛(wèi)國脈控股股東中國電信及其下屬控股子公司中電信和全資子公司實(shí)業(yè)中心，因此構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。對于此次重組，中衛(wèi)國脈還需分別獲得國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的核準(zhǔn)批復(fù)，能否最終成功實(shí)施仍然存在一定的不確定性。