國(guó)際貿(mào)易摩擦頓時(shí)讓國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)陷入困境。
一方面，是企業(yè)和學(xué)者高呼產(chǎn)能過(guò)剩，另一方面，國(guó)家能源局官員本月26日表示不是中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩，而是發(fā)達(dá)國(guó)家為了保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，抑制了市場(chǎng)需求。
我們有必要回顧一下光伏產(chǎn)業(yè)鏈尤其是最上游原材料多晶硅在中國(guó)的發(fā)展史。
大約在1970年代，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入鼎盛時(shí)期，約有20多家制造企業(yè)，但生產(chǎn)水平低下，規(guī)模較小。到了1990年代，在發(fā)達(dá)國(guó)家的一輪低價(jià)傾銷(xiāo)后，這一產(chǎn)業(yè)全軍潰敗，最后只剩下完全依靠國(guó)家財(cái)政重點(diǎn)支持的四川峨眉739廠(chǎng)一家以“峨眉半導(dǎo)體研究所”名義維持每年幾十噸的試驗(yàn)性生產(chǎn)。
套用當(dāng)下的說(shuō)法，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步階段遭受?chē)?guó)外技術(shù)封鎖，中期覆沒(méi)則因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家的不正當(dāng)貿(mào)易侵害。
對(duì)此，民企敏銳捕捉到了市場(chǎng)空間。在“十一五”期間，中國(guó)投產(chǎn)的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百?lài)嵃l(fā)展至4.5萬(wàn)噸，光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至50%左右，形成數(shù)百億元級(jí)的年產(chǎn)值規(guī)模。
不過(guò)，從2009年開(kāi)始，多晶硅的市場(chǎng)價(jià)格已從2008年畸高時(shí)期的300美元/公斤猛跌到當(dāng)下30-50美元/公斤，近乎10倍的暴跌。為應(yīng)對(duì)目前的貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)企業(yè)自身調(diào)查顯示，導(dǎo)致多晶硅進(jìn)口價(jià)暴跌的根本原因是，國(guó)外政府的高額補(bǔ)貼。
還是用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)吧。2008年國(guó)外進(jìn)口到中國(guó)的多晶硅為1.7萬(wàn)噸，到2011年達(dá)到了6.47萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)56%，價(jià)格也伴隨著下跌，2001年進(jìn)口價(jià)比2008年下降了71%，其中2009年下跌63%，2010年下跌21%。國(guó)外大量出口的同時(shí)，市場(chǎng)自身份額很小，美國(guó)2011年6.5萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)量留在國(guó)內(nèi)使用的不足3%，韓國(guó)的多晶硅消費(fèi)市場(chǎng)幾乎為零。
從多晶硅進(jìn)口到中國(guó)的價(jià)格看，已低于世界市場(chǎng)平均成本，更在全球最領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)成本之下。
也在這一時(shí)期，2008-2009年國(guó)內(nèi)約有43家大型多晶硅企業(yè)開(kāi)始規(guī)模化量產(chǎn)。不過(guò)，目前僅剩8家企業(yè)在生產(chǎn)，企業(yè)停工率超過(guò)80%。如2011年12月，成立于2008年、投資過(guò)10億的浙江協(xié)成硅業(yè)有限公司已進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，成為國(guó)內(nèi)第一家破產(chǎn)的多晶硅企業(yè)?？梢钥闯?，這一產(chǎn)業(yè)的遭遇正在復(fù)制著改革30年來(lái)其他產(chǎn)業(yè)由興而衰的歷史。
事實(shí)上，在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅生產(chǎn)的核心技術(shù)在于提純，但提純環(huán)節(jié)的高技術(shù)、高投入、回報(bào)周期長(zhǎng)的性質(zhì)決定了國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)不可能在持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間虧損或低利潤(rùn)的情況下運(yùn)營(yíng)。
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)企業(yè)自身而言，其高度擴(kuò)張的背后，亦是目前遭遇貿(mào)易摩擦危機(jī)應(yīng)對(duì)疲乏的主要原因之一，無(wú)錫尚德太陽(yáng)能就是一個(gè)典型。
由于原材料多晶硅占太陽(yáng)能電池成本的八成以上，在成為了全球最大的太陽(yáng)能電池制造商之后，尚德開(kāi)始謀劃涉足產(chǎn)業(yè)鏈最上游市場(chǎng)。
受制于目前的市場(chǎng)，尚德主力產(chǎn)品出口數(shù)量和價(jià)格大打折扣，在本次“雙反”中可能遭遇最慘的損失，而多晶硅市場(chǎng)上砸入的大量資金更無(wú)法在短期內(nèi)帶來(lái)降低成本的效應(yīng)。