電力設(shè)備：智能電網(wǎng)和低碳經(jīng)濟(jì)是主旋律
電力設(shè)備行業(yè)2010年度策略報：智能電網(wǎng)和低碳經(jīng)濟(jì)是主旋律
發(fā)電設(shè)備看好水電
在國家大規(guī)模投資刺激下，宏觀經(jīng)濟(jì)成功實現(xiàn)"V"型反轉(zhuǎn)，GDP增速逐月回升，全社會用電量快速提高，先前指標(biāo)好轉(zhuǎn)帶動發(fā)電設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)回暖。具體到個別行業(yè)，我們認(rèn)為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將使火電在整個電力結(jié)構(gòu)中的比例逐步下降，維持行業(yè)見頂?shù)呐袛?。而水資源相對有限，加上水電本身又屬于清潔能源，在碳排放壓力不斷加大的情況下，各發(fā)電集團(tuán)加快了水資源的爭奪，行業(yè)投資并沒有受到明顯影響。因此，與火電相關(guān)設(shè)備低迷相比，水電設(shè)備行業(yè)回暖趨勢更為顯著。
銷售電價上調(diào) 輸變電需求有保證
為理順電價關(guān)系，促進(jìn)節(jié)能減排，進(jìn)一步推進(jìn)電價改革，自2009年11月20日起，國家發(fā)改委將全國銷售電價每千瓦時平均提高2.8分錢。本次電價調(diào)整重點就是解決去年燃煤電廠上網(wǎng)電價提高對電網(wǎng)企業(yè)的影響，電價調(diào)整后，電網(wǎng)公司的盈利能力將大大提升。以08年售電量26061億千瓦時計算，電價上調(diào)2.8分錢將為電網(wǎng)公司2010年提升盈利550億元，這對輸變電設(shè)備需求回暖將起到關(guān)鍵作用。
緊跟節(jié)奏尋找智能電網(wǎng)投資機(jī)會
智能電網(wǎng)作為先進(jìn)信息技術(shù)和高級物理電網(wǎng)的充分結(jié)合，是電網(wǎng)發(fā)展的大勢所趨。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的"堅強(qiáng)智能電網(wǎng)"計劃，預(yù)計到2020年，我國全面建成統(tǒng)一的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)需要投資超萬億元。考慮到智能電網(wǎng)建設(shè)的階段性特征，從投資的角度看，把握節(jié)奏最為關(guān)鍵。我們認(rèn)為在2009-2010年的規(guī)劃試點階段，國電南瑞將是極少能受益的上市公司。
低碳經(jīng)濟(jì)時代日漸到來
發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)是一場涉及生產(chǎn)模式、生活方式、價值觀念和國家權(quán)益的全球性革命。投資關(guān)注三大領(lǐng)域：新能源可以逐步改善我國當(dāng)前以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)，未來有望成為我國新的經(jīng)濟(jì)增長點；節(jié)能重點在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)節(jié)能減排的成效，直接關(guān)系到"十一五"節(jié)能減排目標(biāo)能否實現(xiàn)；煤炭在我國能源消費的主導(dǎo)地位還將持續(xù)相當(dāng)長的時期，大力實施煤炭凈化技術(shù)是我國未來能源消費結(jié)構(gòu)改善的一個基本任務(wù)。
行業(yè)評級
我們認(rèn)為新能源行業(yè)、輸變電行業(yè)未仍會延續(xù)高成長性，給予"買入"評級，火電相關(guān)設(shè)備景氣見頂跡象明顯，給予"中性"評級。
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